2023中國儲能行業(yè)市場供給與需求前瞻研究

• 劉明月 2023年8月7日 來源：中研研究院 1306 85
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據(jù)統(tǒng)計，今年前6月全國可再生能源新增裝機1.09億千瓦，同比增長98.3%。其中，風電新增并網(wǎng)容量2299萬千瓦;光伏新增并網(wǎng)容量7842萬千瓦，同比增長154%。

據(jù)統(tǒng)計，今年前6月全國可再生能源新增裝機1.09億千瓦，同比增長98.3%。其中，風電新增并網(wǎng)容量2299萬千瓦;光伏新增并網(wǎng)容量7842萬千瓦，同比增長154%。截至上半年，全國可再生能源裝機已突破13億千瓦，達13.22億千瓦，歷史性超過煤電比重，約占我國能源總裝機的48.8%。

2023年1~6月，新型儲能項目數(shù)量(含規(guī)劃、建設中和運行項目)達850個，是去年同期的2倍多。新增投運規(guī)模8吉瓦/16.7吉瓦時，超過去年新增規(guī)模水平(7.3吉瓦/15.9吉瓦時)。新增投運項目主要集中在6月份，單月投運規(guī)模達到3.95吉瓦/8.31吉瓦時，占上半年新增投運總規(guī)模的50%。

在儲能電池產(chǎn)量方面，2023年1~6月，我國企業(yè)在全球市場中儲能電池(不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池)產(chǎn)量超過75吉瓦時，是去年同期的2倍多，出口比重超過55%。

國外市場

根據(jù)法國政府計劃，到2030年，法國可再生能源發(fā)電占比將提升至40%;到2050年，法國太陽能發(fā)電裝機容量將增加10倍，并建成50個海上風電場。日本最新版能源基本計劃提出，2030年可再生能源發(fā)電占比將提高到36%至38%。

埃及《2035年綜合可持續(xù)能源戰(zhàn)略》提出，到2035年光伏發(fā)電裝機容量達43吉瓦。報告預計，未來5年，歐洲地區(qū)可再生能源新增裝機容量有望達到上一個5年期增量的兩倍，中國增量將占全球增量近一半。

儲能行業(yè)的發(fā)展價值

儲能的價值跨越了電力系統(tǒng)價值鏈(發(fā)電、輸電、配電和用戶)之間的界限，具有明顯的“外部性”。隨著新型電力系統(tǒng)建設的深入推進，加之電力市場化改革進程的加速，儲能帶來的外部價值有望逐步得到認可，潛在收益獲得體現(xiàn)。

儲能在快速發(fā)展的過程中，也出現(xiàn)了一些問題，比如儲能的綜合價值尚無法完全市場化體現(xiàn)，新能源配儲利用率低，收益來源有限，儲能自身的技術(shù)、經(jīng)濟和安全性有待提高，項目布局有待優(yōu)化等，需要進一步完善產(chǎn)業(yè)和市場政策予以進一步推動。

中研研究院出版的《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預測報告》顯示

2023中國儲能行業(yè)市場供給與需求前瞻研究

中國電力行業(yè)碳排放量約占排放總量的50%，減少電力行業(yè)碳排放是實現(xiàn)“2030碳達峰、2060碳中和”目標的關(guān)鍵，穩(wěn)步發(fā)展可再生能源、助推生產(chǎn)端能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是電力行業(yè)低碳、綠色、清潔發(fā)展的必然選擇。

在碳達峰碳中和目標深入推進下，風電、光伏發(fā)電的建設規(guī)模持續(xù)快速擴大?？紤]到風光發(fā)電的間歇性、隨機性、波動性給現(xiàn)有電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行帶來的挑戰(zhàn)不斷增加，需在保障電力安全的前提下，接受并消納占比迅速提高的風光發(fā)電量，以彌補電力系統(tǒng)靈活性調(diào)節(jié)能力的缺口。在此背景下，新型儲能項目正加速落地，裝機規(guī)模持續(xù)快速提升。

目前，儲能產(chǎn)業(yè)幾乎遍布全國所有省份，其中新增投運規(guī)模最大的是江蘇省，西藏、山西、甘肅、青海、北京、廣東、上海等省份儲能市場都十分活躍且各具特色。目前，儲能在可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)輔助服務、用戶側(cè)儲能等領域的新應用模式不斷涌現(xiàn)。新增項目中，用戶側(cè)儲能一枝獨秀，占到年度新增裝機容量的59%。

2023中國新型儲能7月研究簡報顯示，儲能市場持續(xù)火熱，7月儲能系統(tǒng)招標規(guī)模創(chuàng)歷史新高。分會共統(tǒng)計到儲能招標項目252個，總規(guī)模達到15.8GWh ，環(huán)比增長1%，同比增長425%。

截至2023年6月底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模超過1733萬千瓦/3580萬千瓦時，平均儲能時長2.1小時。1-6月，新投運裝機規(guī)模約863萬千瓦/1772萬千瓦時，相當于此前歷年累計裝機規(guī)?？偤?。從投資規(guī)模來看，按當前市場價格測算，新投運新型儲能拉動直接投資超過300億元人民幣。

《雙碳背景下發(fā)電側(cè)儲能綜合價值評估及政策研究》：建議建立和完善體現(xiàn)儲能間接綠色價值的政策，理順“電力-綠證-碳交易”市場的關(guān)系，建立“電—碳—證”市場協(xié)同機制，使儲能的綠色價值得到充分體現(xiàn)。在此基礎上，還需要在多元化儲能技術(shù)研發(fā)和應用、混合儲能技術(shù)研發(fā)及應用等方面發(fā)力。

自然資源保護協(xié)會(NRDC)與中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)共同發(fā)布最新研究成果：《雙碳背景下發(fā)電側(cè)儲能綜合價值評估及政策研究》(以下簡稱《報告》)。認為，新能源單獨配儲、火儲聯(lián)合調(diào)頻、共享儲能是目前國內(nèi)發(fā)電側(cè)儲能的主要應用場景。區(qū)域上看，不同地區(qū)電源的結(jié)構(gòu)類型、裝機規(guī)模和出力特性等是影響發(fā)電側(cè)儲能配置的關(guān)鍵因素，應根據(jù)本地電源基礎數(shù)據(jù)，并結(jié)合電網(wǎng)需求，選擇儲能技術(shù)及確定規(guī)模。

進入“十四五”發(fā)展的新階段，儲能下游需求的不斷增長，市場規(guī)模不斷擴大，儲能在未來我國能源體系建設中的關(guān)鍵地位愈發(fā)突顯，中國儲能行業(yè)的潛在進入者威脅較大;目前，儲能行業(yè)替代品威脅相對較小，新型能源由于其特殊特性，對儲能的需求必不可少;由于行業(yè)吸引力較大，我國儲能行業(yè)涌入了大量市場參與者，龍頭企業(yè)對市場的控制力度相對較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場競爭的激烈程度。

未來儲能的發(fā)展，需要加快技術(shù)創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的“雙向奔赴”：一是聚焦儲能自身能力的提升，包括效率、安全、性能、壽命、時長等技術(shù)參數(shù)提高，推動儲能進一步降本增效。二是通過完善政策機制來保障儲能多種價值的實現(xiàn)，以市場化方式為主，豐富儲能參與的電力交易品種，合理疏導儲能成本，以此提高儲能的利用率和收益。

儲能行業(yè)研究報告旨在從國家經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預測未來業(yè)務的市場前景，以幫助客戶撥開政策迷霧，尋找儲能行業(yè)的投資商機。想要了解更多最新的專業(yè)分析，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國儲能行業(yè)市場深度分析與發(fā)展趨勢預測報告》。

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