2023-2027年中國大數(shù)據(jù)應(yīng)用行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

• 都泊言 2023年6月15日 來源：中研網(wǎng) 540 29
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大數(shù)據(jù)是指無法在一定時(shí)間內(nèi)用常規(guī)軟件工具對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行抓取、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。大數(shù)據(jù)技術(shù)，是指從各種各樣類型的數(shù)據(jù)中，快速獲得有價(jià)值信息的能力。適用于大數(shù)據(jù)的技術(shù)，包括大規(guī)模并行處理（MPP）數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)挖掘電網(wǎng)，分布式文件系統(tǒng)，分布式數(shù)據(jù)庫，云計(jì)算2

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)及市場現(xiàn)狀

一、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

隨著第四次工業(yè)革命的深入展開，大數(shù)據(jù)日漸成為寶貴的戰(zhàn)略資源，成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展的關(guān)鍵生產(chǎn)要素。以國家《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為指導(dǎo)，推動(dòng)自主技術(shù)發(fā)展，激發(fā)數(shù)據(jù)要素潛能，積極促進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用落地，形成我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)面向高端的供給能力，推動(dòng)我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，隨著新一代信息技術(shù)的高速發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術(shù)日新月異，新概念、新技術(shù)、新架構(gòu)層出不窮，技術(shù)和產(chǎn)品迭代速度明顯加快。我國在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的布局較早，無論是政府還是民間都投入巨大，在企業(yè)、高校、研究機(jī)構(gòu)等各方的共同努力下，我國大數(shù)據(jù)技術(shù)和產(chǎn)品取得了長足的進(jìn)步，但是與國外相比仍然存在著一定的差距。我國大數(shù)據(jù)與產(chǎn)業(yè)的深度融合仍然不足。一方面，我國大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品在實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的技術(shù)成熟度和易用性距離實(shí)際場景下的應(yīng)用要求仍有差距，總體發(fā)展水平滯后于企業(yè)的需求和應(yīng)用水平，多數(shù)企業(yè)仍然依靠第三方公司來進(jìn)行大數(shù)據(jù)平臺(tái)的管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的開發(fā);另一方面，企業(yè)對(duì)自主大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的帶動(dòng)孵化缺位，大膽創(chuàng)新仍然不足，應(yīng)用的深度和廣度明顯不夠，供需互促的良好發(fā)展格局仍有待形成。

二、市場容量

近年來，隨著大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和應(yīng)用落地，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)正在成為中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)增速已經(jīng)連續(xù)三年排名世界第一。數(shù)字經(jīng)濟(jì)走向應(yīng)用和服務(wù)深化的發(fā)展新階段。我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢，2019年中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8500億，其中，2019年數(shù)據(jù)層收入近1900億，軟件層收入達(dá)800億，硬件層達(dá)1900億，衍生層規(guī)模近3900億。2020年，大數(shù)據(jù)融合應(yīng)用市場規(guī)模達(dá)到3716億元，疫情防控大數(shù)據(jù)應(yīng)用、通信大數(shù)據(jù)應(yīng)用、工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用和金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用成為占比較大的四類大數(shù)據(jù)行業(yè)應(yīng)用。

大數(shù)據(jù)市場容量是指大數(shù)據(jù)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量，以及這些企業(yè)在大數(shù)據(jù)技術(shù)和服務(wù)方面的支出總和。目前，全球大數(shù)據(jù)市場容量的增長趨勢非常明顯。根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告，全球大數(shù)據(jù)市場支出規(guī)模將在2024年達(dá)到約2,983.0億美元，五年預(yù)測期內(nèi)實(shí)現(xiàn)約10.4%的復(fù)合增長率。中國大數(shù)據(jù)市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)將首次超過100億美元，較2019年同比增長15.9%，并有望在2024年超過200億美元。? 在大數(shù)據(jù)市場中，大數(shù)據(jù)服務(wù)支出占主導(dǎo)地位，且將在全球?qū)用姹３制渲鲗?dǎo)地位。就中國市場而言，雖然大數(shù)據(jù)市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)將首次超過100億美元，但與美國等發(fā)達(dá)國家相比，中國大數(shù)據(jù)市場的總體規(guī)模和成熟度仍有待提高。

三、發(fā)展格局

得益于政策的大力推動(dòng)，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，但是由于國內(nèi)企業(yè)缺乏核心技術(shù)，目前國內(nèi)市場仍然以國外企業(yè)為主導(dǎo)，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出空心化的發(fā)展現(xiàn)狀。由于各地區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況不一樣，目前我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)形成了京津冀、長三角、中西部以及珠三角四大集聚區(qū)?！笆濉逼陂g，以8大國家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)為引領(lǐng)，多區(qū)域集聚發(fā)展的格局日益凸顯。從2017到2021年這5年的評(píng)估結(jié)果看，8個(gè)國家大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)示范引領(lǐng)作用明顯，在全國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展總指數(shù)中總體占比均接近40%，廣東省、北京市、上海市等更是長期占據(jù)綜合排名前5，在全國大數(shù)據(jù)發(fā)展總指數(shù)中占比平均超過15%。受益于區(qū)域一體化發(fā)展等國家重大戰(zhàn)略的深入實(shí)施以及數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)加速推進(jìn)，以北京、廣東、浙江、江蘇等省市為引領(lǐng)，以京津冀、長三角、珠三角等國家重大戰(zhàn)略區(qū)域?yàn)橐劳械拇髷?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展步伐加快。

前景預(yù)測

未來5年，大數(shù)據(jù)市場依舊保持穩(wěn)定增長，一方面是政策的支持，另一方面得益于人工智能、5G、區(qū)塊鏈、邊緣計(jì)算的發(fā)展，未來多方技術(shù)融合必將成為趨勢，隨之帶來的是數(shù)據(jù)增長呈井噴態(tài)勢。中國經(jīng)過幾年的探索和嘗試，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)初步形成，數(shù)據(jù)的重要性和價(jià)值也逐漸獲得共識(shí)，數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)即服務(wù)、數(shù)據(jù)安全將受到廣泛關(guān)注;同時(shí)，各行各業(yè)也在積極探索新的應(yīng)用場景，未來我們會(huì)看到更多大數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)場景相結(jié)合的應(yīng)用落地。因此，未來五年大數(shù)據(jù)軟件和服務(wù)的支出占比將進(jìn)一步擴(kuò)大，硬件市場將保持平穩(wěn)增長。在“十四五”確立了數(shù)字中國的發(fā)展目標(biāo)以后，2021年以來，產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化進(jìn)行得如火如荼，即使在疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)和地方財(cái)政的影響下，行業(yè)的兩年復(fù)合增速仍然超過2016年以來的同期水平。《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測算規(guī)模突破3萬億元，年均復(fù)合增長率保持在25%左右。

第二節(jié)?大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基本概述

一、大數(shù)據(jù)市場規(guī)模

圖表：2018-2022年中國大數(shù)據(jù)行業(yè)市場規(guī)模

年份	市場規(guī)模（億元）
2018	525
2019	627
2020	713
2021	849
2022	997

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、大數(shù)據(jù)應(yīng)用

1、大數(shù)據(jù)應(yīng)用現(xiàn)狀

國家加大了對(duì)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的推動(dòng)力度，批復(fù)了京津冀等7個(gè)國家級(jí)大數(shù)據(jù)綜合試驗(yàn)區(qū)和超過10個(gè)大數(shù)據(jù)國家工程實(shí)驗(yàn)室；同時(shí)，針對(duì)醫(yī)療、交通等行業(yè)，有關(guān)部門均出臺(tái)了關(guān)于大數(shù)據(jù)發(fā)展的指導(dǎo)意見，繼續(xù)推動(dòng)大數(shù)據(jù)在各垂直領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)程。

近六成企業(yè)已成立數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，59.2%的受訪企業(yè)已經(jīng)成立了數(shù)據(jù)分析相關(guān)部門；同時(shí)，27.3%的企業(yè)正在計(jì)劃成立數(shù)據(jù)部門，絕大部分企業(yè)均已意識(shí)到數(shù)據(jù)分析對(duì)企業(yè)發(fā)展的重要性。

2、大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

營銷分析、客戶分析和內(nèi)部運(yùn)營管理是大數(shù)據(jù)應(yīng)用最廣泛的三個(gè)領(lǐng)域。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，超過60%的企業(yè)將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于營銷分析；其次，52.2%的企業(yè)將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于客戶分析；另外，超過50%的企業(yè)將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于內(nèi)部運(yùn)營管理。相比之下大數(shù)據(jù)分析在企業(yè)供應(yīng)鏈管理等方面的應(yīng)用比例還有待提升。

圖表：我國企業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

數(shù)據(jù)來源：工信部

3、大數(shù)據(jù)應(yīng)用帶來的效果

大數(shù)據(jù)應(yīng)用為企業(yè)帶來的最明顯效果是實(shí)現(xiàn)了智能決策和提升了運(yùn)營效率。應(yīng)用大數(shù)據(jù)后實(shí)現(xiàn)智能決策的企業(yè)占比最高，達(dá)到56.7%。機(jī)器學(xué)習(xí)和認(rèn)知計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展進(jìn)一步推動(dòng)了大數(shù)據(jù)對(duì)企業(yè)決策的支撐。其次，49.6%的企業(yè)表示應(yīng)用大數(shù)據(jù)后提升了運(yùn)營效率；其他效果還包括：更好的管理風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造了新的業(yè)務(wù)收入、提升了客戶滿意度以及增強(qiáng)生產(chǎn)能力（22.6%）。

4、大數(shù)據(jù)應(yīng)用的主要障礙

政策限制和數(shù)據(jù)資源短缺是企業(yè)推進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用時(shí)最突出的障礙。44.1%的受訪企業(yè)認(rèn)為隱私保護(hù)等政策限制是制約企業(yè)大數(shù)據(jù)發(fā)展的首要障礙，企業(yè)隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)權(quán)屬等大數(shù)據(jù)相關(guān)政策尚需完善；其次為數(shù)據(jù)資源短缺，進(jìn)一步引導(dǎo)企業(yè)推動(dòng)數(shù)據(jù)的開放，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享至關(guān)重要；另外，超過1/3的受訪企業(yè)認(rèn)為數(shù)據(jù)人才短缺是企業(yè)發(fā)展大數(shù)據(jù)所面臨的主要問題之一，大數(shù)據(jù)專業(yè)人才仍有待進(jìn)一步補(bǔ)充。

5、未來大數(shù)據(jù)投入趨勢

企業(yè)將進(jìn)一步加大在大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的投入。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的逐步成熟以及國家政策的大力推進(jìn)，受訪企業(yè)普遍看好大數(shù)據(jù)的發(fā)展前景，一半以上的受訪企業(yè)未來計(jì)劃加大對(duì)大數(shù)據(jù)的投入，其中近20%的企業(yè)預(yù)計(jì)投入增長在50%以上。

圖表：未來大數(shù)據(jù)投入趨勢

數(shù)據(jù)來源：工信部

中國各型企業(yè)正在逐步意識(shí)到大數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)價(jià)值和商業(yè)價(jià)值，并且鑒于數(shù)據(jù)量的迅猛增長和大數(shù)據(jù)分析所帶來的巨大價(jià)值，在未來24個(gè)月內(nèi)，不論是企業(yè)級(jí)（78.1%）還是中小企業(yè)用戶（71.8%），都將會(huì)在大數(shù)據(jù)分析上進(jìn)行投入，通過部署新的數(shù)據(jù)分析方案來提高大數(shù)據(jù)創(chuàng)造價(jià)值的效率。這其中，考慮未來12-24個(gè)月在新的數(shù)據(jù)分析方案上進(jìn)行投入的中小企業(yè)用戶比例甚至高于企業(yè)級(jí)用戶，鑒于中小企業(yè)在中國市場的龐大數(shù)量，可以想見這將對(duì)大數(shù)據(jù)分析形成一股極大的推動(dòng)力。

三、大數(shù)據(jù)資源

1、數(shù)據(jù)規(guī)模

企業(yè)數(shù)據(jù)資源規(guī)模增長迅速。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前約70%的企業(yè)擁有的數(shù)據(jù)資源總量在50-500TB之間，企業(yè)數(shù)據(jù)資源總量呈增長趨勢，2020年數(shù)據(jù)量在500TB以上企業(yè)占比為31.4%。

2、數(shù)據(jù)來源

企業(yè)數(shù)據(jù)資源主要來自于企業(yè)內(nèi)部。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，企業(yè)數(shù)據(jù)主要來源包括內(nèi)部生產(chǎn)數(shù)據(jù)、客戶/用戶數(shù)據(jù)、內(nèi)部經(jīng)營管理數(shù)據(jù)。與2019年相比，企業(yè)對(duì)外部購買的數(shù)據(jù)和政府免費(fèi)開放的數(shù)據(jù)需求越來越多。但外部購買的數(shù)據(jù)和政府免費(fèi)開放的數(shù)據(jù)的應(yīng)用比例仍處于較低水平。

3、數(shù)據(jù)類型

企業(yè)絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)資源為非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。68.9%的受訪企業(yè)表示非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的比例在70%以上。20.5%的企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)比例為50%－70%。根據(jù)訪談，在企業(yè)新增數(shù)據(jù)中非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的增速遠(yuǎn)高于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。

但企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的分析和利用仍有待提高。72.5%的受訪企業(yè)表示目前仍是基于結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)庫進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析。僅有29.1%和12.6%的企業(yè)對(duì)圖像/視頻、語音/音頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)和處理能力的提升，未來企業(yè)對(duì)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的利用率將有望進(jìn)一步得到提升。

四、行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求

目前互聯(lián)網(wǎng)公司聚焦大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求，主要在于兩方面：其一為政府利用大數(shù)據(jù)，應(yīng)用于公共管理方面(宣傳、安全、民生、質(zhì)檢、氣象、衛(wèi)生等等)；其二是企業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的轉(zhuǎn)型，企業(yè)品牌維護(hù)和消費(fèi)者行為分析，消費(fèi)者社交網(wǎng)絡(luò)行為跟蹤，進(jìn)行交叉營銷、策略支持、促進(jìn)在線交易和線上服務(wù)等。

圖表：2020-2022年中國互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用規(guī)模

年份	電商大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求規(guī)模（億元）
2020	21.08
2021	22.85
2022	23.79

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

五、行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

電商是最早利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)營銷的行業(yè)，除了精準(zhǔn)營銷，電商可以依據(jù)客戶消費(fèi)習(xí)慣來提前為客戶備貨，并利用便利店作為貨物中轉(zhuǎn)點(diǎn)，在客戶下單15分鐘內(nèi)將貨物送上門，提高客戶體驗(yàn)。馬云的菜鳥網(wǎng)絡(luò)宣稱的24小時(shí)完成在中國境內(nèi)的送貨，以及京的劉強(qiáng)東宣傳未來京東將在15分鐘完成送貨上門都是基于客戶消費(fèi)習(xí)慣的大數(shù)據(jù)分析和預(yù)測。電商可以利用其交易數(shù)據(jù)和現(xiàn)金流數(shù)據(jù)，為其生態(tài)圈內(nèi)的商戶提供基于現(xiàn)金流的小額貸款，電商業(yè)也可以將此數(shù)據(jù)提供給銀行，同銀行合作為中小企業(yè)提供信貸支持。由于電商的數(shù)據(jù)較為集中，數(shù)據(jù)量足夠大，數(shù)據(jù)種類較多，因此未來電商數(shù)據(jù)應(yīng)用將會(huì)有更多的想象空間，包括預(yù)測流行趨勢，消費(fèi)趨勢、地域消費(fèi)特點(diǎn)、客戶消費(fèi)習(xí)慣、各種消費(fèi)行為的相關(guān)度、消費(fèi)熱點(diǎn)、影響消費(fèi)的重要因素等。依托大數(shù)據(jù)分析，電商的消費(fèi)報(bào)告將有利于品牌公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)，生產(chǎn)企業(yè)的庫存管理和計(jì)劃生產(chǎn)，物流企業(yè)的資源配制，生產(chǎn)資料提供方產(chǎn)能安排等等，有利于精細(xì)化社會(huì)化大生產(chǎn)，有利于精細(xì)化社會(huì)的出現(xiàn)。

第三節(jié)?2023-2027年大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場預(yù)測

一、2023-2027年大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2027年大數(shù)據(jù)市場規(guī)模預(yù)測

年份	市場規(guī)模（億元）
2022	475
2023E	561
2024E	617
2025E	689
2026E	755
2027E	819

數(shù)據(jù)來源：中研普華

二、2023-2027年大數(shù)據(jù)軟件市場發(fā)展預(yù)測

圖表：2023-2027年大數(shù)據(jù)軟件市場發(fā)展預(yù)測

年份	市場規(guī)模（億元）
2022	204
2023E	243
2024E	274
2025E	301
2026E	323
2027E	354

數(shù)據(jù)來源：中研普華

三、2023-2027年大數(shù)據(jù)服務(wù)市場發(fā)展預(yù)測

圖表：2023-2027年大數(shù)據(jù)服務(wù)市場規(guī)模發(fā)展預(yù)測

年份	市場規(guī)模（億元）
2022	112
2023E	129
2024E	147
2025E	163
2026E	175
2027E	190

數(shù)據(jù)來源：中研普華

四、2023-2027年大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)架構(gòu)硬件市場預(yù)測

圖表：2023-2027年大數(shù)據(jù)硬件市場規(guī)模預(yù)測

年份	市場規(guī)模（億元）
2022	159
2023E	189
2024E	196
2025E	225
2026E	257
2027E	275

數(shù)據(jù)來源：中研普華

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