今年西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)貨物超30萬(wàn)標(biāo)箱 集裝箱行業(yè)發(fā)展前景

• 2023年5月13日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 268 9
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今年以來(lái)，隨著RCEP紅利釋放和受益于“一帶一路”倡議，西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列運(yùn)輸貨物已突破30萬(wàn)標(biāo)箱，同比增幅14%。目前，西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列貨物運(yùn)輸品類已增加到940多種，輻射我國(guó)17省61市，通達(dá)全球119個(gè)國(guó)家和地區(qū)的393個(gè)港口。

今年西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)貨物超30萬(wàn)標(biāo)箱

今年以來(lái)，隨著RCEP紅利釋放和受益于“一帶一路”倡議，西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列運(yùn)輸貨物已突破30萬(wàn)標(biāo)箱，同比增幅14%。目前，西部陸海新通道鐵海聯(lián)運(yùn)班列貨物運(yùn)輸品類已增加到940多種，輻射我國(guó)17省61市，通達(dá)全球119個(gè)國(guó)家和地區(qū)的393個(gè)港口。

近日，最新一期的上海集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)報(bào)告以及寧波出口集裝箱指數(shù)(NCFI)均顯示，2023年以來(lái)，在連續(xù)九周下跌之后，第10周的SCFI和NCFI終于止跌。

其中上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)為909.72點(diǎn)，較上期上漲0.3%。寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的寧波出口集裝箱指數(shù)(NCFI)報(bào)收于614.7點(diǎn)，較上周上漲0.1%。此外，上周最新發(fā)布的德路里世界集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(WCI)僅下跌1%。

最新一期的上海航運(yùn)交易所報(bào)告顯示，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整走勢(shì)后，上周整體市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。四大航線指數(shù)漲跌不一，其中近洋線漲幅最高，歐洲線、地中海線運(yùn)價(jià)走高，美東、美西線依舊表現(xiàn)疲軟，但跌幅縮小。

北美貨量回升速度依舊緩慢，航線運(yùn)價(jià)繼續(xù)走弱。最新一期數(shù)據(jù)顯示，上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))分別為1161美元/FEU和2088美元/FEU，分別較上期下跌0.2%和4.8%。上海港出口至澳新以及至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))較上期分別下跌1.1%和5.2%。

近段時(shí)間以來(lái)，航運(yùn)運(yùn)價(jià)走勢(shì)成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，貨主與船東之間就長(zhǎng)約協(xié)議的運(yùn)價(jià)展開談判。剛剛舉行的泛太平洋海運(yùn)會(huì)議(TPM)傳出消息，大型船公司取得的長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)，已比去年的合約低大概1/3.

國(guó)務(wù)院物流保通保暢工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室監(jiān)測(cè)匯總數(shù)據(jù)顯示，3月7日，國(guó)家鐵路貨運(yùn)繼續(xù)保持高位運(yùn)行，運(yùn)輸貨物1114.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.99%;全國(guó)高速公路貨車通行774.09萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)3.13%;監(jiān)測(cè)港口完成貨物吞吐量3283.4萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，完成集裝箱吞吐量74.1萬(wàn)標(biāo)箱，環(huán)比增長(zhǎng)6.5%;民航保障航班12911班(其中貨運(yùn)航班628班，包括國(guó)際貨運(yùn)航班413班，國(guó)內(nèi)貨運(yùn)航班215班)，環(huán)比下降3.7%;郵政快遞攬收量約3.90億件，環(huán)比下降2.3%;投遞量約3.68億件，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。

中國(guó)港口經(jīng)過(guò)30年的外延式規(guī)模發(fā)展之后，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的要求，需要尋求新的突破點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。國(guó)內(nèi)主要港口企業(yè)呈現(xiàn)出向航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，港口服務(wù)從運(yùn)輸、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)等基本航運(yùn)服務(wù)向包括航運(yùn)金融、保險(xiǎn)、信息、載運(yùn)工具經(jīng)營(yíng)與管理等高端航運(yùn)服務(wù)轉(zhuǎn)變，并與貿(mào)易、金融互動(dòng)發(fā)展。

據(jù)中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示

今年以來(lái)，國(guó)際貿(mào)易需求有所回落，同時(shí)，境外空箱逐步回流導(dǎo)致國(guó)內(nèi)空箱保有量增加，預(yù)計(jì)今年上半年集裝箱訂造需求較2022年有所下降。

目前國(guó)內(nèi)的集裝箱運(yùn)輸以水路運(yùn)輸為主，陸運(yùn)(鐵路和公路運(yùn)輸)為輔。其中，集裝箱水運(yùn)(航運(yùn))企業(yè)主要是大型集裝箱班輪公司，以國(guó)企/央企為主;集裝箱陸運(yùn)市場(chǎng)參與主體類型多樣，以多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)布局為主。

集裝箱運(yùn)輸行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資水平較高。多年以來(lái)，行業(yè)龍頭企業(yè)不斷進(jìn)行兼并和聯(lián)盟，規(guī)模經(jīng)濟(jì)性和成本優(yōu)勢(shì)突現(xiàn)，新企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的壁壘較高，市場(chǎng)高度集中。

集裝箱貿(mào)易的干線主要分布在東西航線上，干線貿(mào)易量占比全球的比重約1/4，包括跨太平洋航線東向航線、跨太平洋西向航線、遠(yuǎn)東-歐洲、歐洲-遠(yuǎn)東、歐洲-北美、北美-歐洲航線。其中，跨太平東向航線是全球最主要的干線，2022年跨太平洋東向航線(主要是遠(yuǎn)東-北美)貿(mào)易量2203萬(wàn)TEU，占全球貿(mào)易量的比重為11%，2022年遠(yuǎn)東-歐洲航線貿(mào)易量699萬(wàn)TEU，占全球貿(mào)易量的3%。

中國(guó)是制造業(yè)大國(guó)，也是集裝箱海運(yùn)的出口大國(guó)，但一直以來(lái)，由于國(guó)際貿(mào)易中海運(yùn)費(fèi)的定價(jià)權(quán)基本由外資壟斷，中國(guó)大量的下游出口企業(yè)由于缺乏對(duì)運(yùn)費(fèi)的議價(jià)權(quán)，導(dǎo)致經(jīng)常處于被動(dòng)承受運(yùn)費(fèi)成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的境地。

集裝箱運(yùn)價(jià)一般可以分為即期運(yùn)價(jià)和長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)。其中，即期價(jià)通常是船公司針對(duì)貨代或部分直客的報(bào)價(jià)，一般包括均一費(fèi)率(FAK，即對(duì)所有貨物收取統(tǒng)一運(yùn)價(jià))和附加費(fèi)率等費(fèi)用，通常反映集運(yùn)市場(chǎng)的即期供需。長(zhǎng)協(xié)價(jià)一般是船公司與直客簽訂的中長(zhǎng)期合約價(jià)格，通常不公開，是一年、三年甚至五年以上的長(zhǎng)期合約價(jià)格。美線大貨主較多，長(zhǎng)協(xié)占比較高，近幾年龍頭船公司美線長(zhǎng)協(xié)占比可達(dá)到一半左右。

從目前船公司的集中度來(lái)看，目前全球TOP10船公司運(yùn)力占比高達(dá)80%，行業(yè)龍頭馬士基、地中海、達(dá)飛、中遠(yuǎn)集運(yùn)市場(chǎng)份額占比均超過(guò)10%。2022年地中海航運(yùn)(MSC)公司運(yùn)力超過(guò)馬士基，成為全球第一大班輪公司。截至2023年4月10日，全球集裝箱船運(yùn)力2673.5萬(wàn)TEU，其中，地中海航運(yùn)以485萬(wàn)TEU的運(yùn)力規(guī)模位居第一，馬士基(Maersk)以418萬(wàn)TEU的運(yùn)力規(guī)模位居第二，達(dá)飛航運(yùn)(CMA CGM)以341萬(wàn)TEU的規(guī)模位居第三。全球TOP10的船公司中，位于中國(guó)大陸的船公司只有中遠(yuǎn)集運(yùn)一家，運(yùn)力規(guī)模為289萬(wàn)TEU，全球市占率10.8%。

未來(lái)，該行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)集裝箱行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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