中國(guó)光電器件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 光電器件行業(yè)進(jìn)出口情況分析

• 周迅 2023年3月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 357 16
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核心光電芯片國(guó)產(chǎn)化率低，根據(jù)工信部電子司指導(dǎo)發(fā)布的《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018~2022年)》，10Gb/s光芯片國(guó)產(chǎn)化率接近50%，25Gb/s及以上光芯片國(guó)產(chǎn)化率僅為3%。此外，高速驅(qū)動(dòng)、PAM4和DSP等電芯片國(guó)產(chǎn)化率極低，依賴以美日為主的進(jìn)口。

我國(guó)光電器件產(chǎn)業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、市場(chǎng)牽引及新興應(yīng)用的促進(jìn)下，整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷提升，約占全球20%~25%左右的市場(chǎng)份額，在無(wú)源及有源光器件芯片中低端產(chǎn)品領(lǐng)域以及光模塊等產(chǎn)業(yè)鏈下游領(lǐng)域緊跟領(lǐng)先水平或與領(lǐng)先水平保持同步，然而高端產(chǎn)品研發(fā)能力薄弱，面臨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

中國(guó)光電器件產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 光電器件行業(yè)進(jìn)出口情況分析

核心光電芯片國(guó)產(chǎn)化率低，根據(jù)工信部電子司指導(dǎo)發(fā)布的《中國(guó)光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018~2022年)》，10Gb/s光芯片國(guó)產(chǎn)化率接近50%，25Gb/s及以上光芯片國(guó)產(chǎn)化率僅為3%。此外，高速驅(qū)動(dòng)、PAM4和DSP等電芯片國(guó)產(chǎn)化率極低，依賴以美日為主的進(jìn)口。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2025年中國(guó)光電器件行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》顯示：

光器件是光通信系統(tǒng)的核心組成部分，功能包括發(fā)送接收，增益放大，開(kāi)關(guān)交換等，可以分為有源器件和無(wú)源器件。有源器件主要用于光通信中的光電信號(hào)轉(zhuǎn)換，包括：激光器、光調(diào)制器、光探測(cè)器、集成器件等。無(wú)源器件則用于滿足光傳輸環(huán)節(jié)的其他功能，包括光隔離器、光分路器、光連接器、光濾波器等。

光器件芯片具有技術(shù)含量高、研發(fā)投入大、回報(bào)周期長(zhǎng)和產(chǎn)業(yè)群體性強(qiáng)等特征，其發(fā)展需要良好的整體規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和平臺(tái)做支撐。我國(guó)應(yīng)基于產(chǎn)業(yè)自身特點(diǎn)和發(fā)展現(xiàn)狀，圍繞核心優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)齊短板差距，突破關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)與底層技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)各方形成合力共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

近年來(lái)，光器件領(lǐng)域資本運(yùn)作頻繁并購(gòu)重組不斷，主導(dǎo)者多為美國(guó)廠商，集中度和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，也不乏光迅、海信、華為等我國(guó)廠商的身影。并購(gòu)重組原因主要有幾大類：第一類以器件商之間合并為代表的“橫向整合”，光器件產(chǎn)品種類和涉及技術(shù)多，單類型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有限，通過(guò)并購(gòu)進(jìn)行技術(shù)、產(chǎn)品及客戶協(xié)同，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng);第二類是以器件模塊商向上游芯片、外延等領(lǐng)域擴(kuò)展，以及設(shè)備商向上游模塊芯片領(lǐng)域擴(kuò)展為代表的“縱向上游整合”，上游芯片研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大，不同類型的光芯片基于不同工藝平臺(tái)，內(nèi)生式發(fā)展難度大，通過(guò)并購(gòu)實(shí)現(xiàn)垂直整合可有效降低成本，同時(shí)提升貨源穩(wěn)定性和產(chǎn)品融合性;第三類是以高端器件商剝離下游封裝業(yè)務(wù)為代表的“縱向下游剝離”，產(chǎn)業(yè)鏈下游競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，器件商剝離光模塊組裝等下游業(yè)務(wù)，聚焦高端芯片。

聚丙烯是光電材料行業(yè)生產(chǎn)所需代表性原材料產(chǎn)品之一。2021-2022年6月，我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，給國(guó)內(nèi)部分光電材料生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)較大原材料成本壓力。2022年下半年，受歐佩克下調(diào)全球需求預(yù)測(cè)及西方遏制俄羅斯石油出口行動(dòng)影響，國(guó)際油價(jià)整體下跌，我國(guó)聚丙烯等光電材料生產(chǎn)所需大宗原材料市場(chǎng)價(jià)格下行。截至2022年12月30日，我國(guó)聚丙烯市場(chǎng)價(jià)格為8075元/噸，環(huán)比下降40%。

OLED材料是光電材料行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域之一。2015-2021年，我國(guó)OLED材料行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷發(fā)展。2020年，國(guó)內(nèi)OLED材料產(chǎn)量達(dá)3.6噸，同比增長(zhǎng)51%;2021年，市場(chǎng)需求增速保持，行業(yè)產(chǎn)量進(jìn)一步突破，OLED材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至8.76億元。受疫情、市場(chǎng)需求等多重因素影響，目前，我國(guó)光電材料市場(chǎng)整體規(guī)模穩(wěn)定在30億元左右。為滿足下游消費(fèi)需求、突破技術(shù)水平限制、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，21世紀(jì)初以來(lái)，我國(guó)光電材料領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)，相關(guān)技術(shù)專利申請(qǐng)數(shù)量不斷增加。2022年，我國(guó)光電材料領(lǐng)域相關(guān)專利年申請(qǐng)通過(guò)數(shù)量達(dá)337項(xiàng)，國(guó)內(nèi)光電材料技術(shù)水平不斷提升。

從目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來(lái)看，光電元器件行業(yè)依然處于行業(yè)早期，未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。盡管國(guó)內(nèi)光器件企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸上升，高端光芯片技術(shù)依然依賴進(jìn)口。國(guó)內(nèi)企業(yè)主要掌握著的是10G、25G DFB/DML激光器、探測(cè)器的設(shè)計(jì)、封測(cè)能力，25G 及以上的VCSEL、EML芯片器件市占率極底，國(guó)產(chǎn)化替代需求明顯，市場(chǎng)潛力巨大。

在全球市場(chǎng)，從2014年開(kāi)始，市場(chǎng)就進(jìn)入低迷時(shí)期，特別是國(guó)外發(fā)達(dá)歐美日國(guó)家的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)普及，光通訊元器件的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，不足以滿足高速增長(zhǎng)的產(chǎn)能消費(fèi)需求，不過(guò)我國(guó)市場(chǎng)仍舊存在很大潛力，在電信和數(shù)通市場(chǎng)的共同推動(dòng)下，全球和國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)規(guī)模均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2022年將超過(guò)140億美元，年復(fù)合增速約為6.8%。另?yè)?jù)ICCSZ預(yù)測(cè)，到國(guó)內(nèi)光器件市場(chǎng)到2022年規(guī)模將達(dá)到38.5億美元，約占全球市場(chǎng)的27.5%。

就目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外跨國(guó)廠商的技術(shù)實(shí)力差距來(lái)說(shuō)，仍舊存在較大差距，特別在高端產(chǎn)品與核心技術(shù)上，雙方的差距并沒(méi)有拉近多少，雖然我國(guó)光通信元器件近年來(lái)技術(shù)已經(jīng)取得了較高的發(fā)展，但是無(wú)法改變目前國(guó)內(nèi)多數(shù)企業(yè)都是中小企業(yè)、不具備技術(shù)研發(fā)能力的事實(shí)，只有少數(shù)企業(yè)在對(duì)于技術(shù)存在研發(fā)投入，而且中外企業(yè)的技術(shù)投入相對(duì)比而言，我國(guó)仍舊是技術(shù)研發(fā)投入不足，這是我國(guó)技術(shù)發(fā)展不如國(guó)外的主要原因之一。

本報(bào)告對(duì)國(guó)內(nèi)外光電器件行業(yè)的發(fā)展狀況進(jìn)行了深入透徹地分析，對(duì)我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)情況、技術(shù)現(xiàn)狀、供需形勢(shì)作了詳盡研究，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外重點(diǎn)企業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及行業(yè)投資情況，報(bào)告還對(duì)光電器件下游行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行了探討，是光電器件及相關(guān)企業(yè)、投資部門、研究機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確了解目前中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握光電器件行業(yè)發(fā)展方向，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供重要參考的依據(jù)。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2021-2025年中國(guó)光電器件行業(yè)發(fā)展前景及深度調(diào)研分析報(bào)告》。

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