農夫山泉桶裝水售價提升 中國桶裝飲用純凈水市場份額調查

• 黃江 2023年2月7日 來源：新浪 996 63
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根據調價通知顯示，因物價、原材料、人工及運費等成本不斷上漲的壓力，公司決定從2月1日起，杭州市19升農夫山泉桶裝水價格調整為22元/桶。此前杭州市19升農夫山泉桶裝水的售價為20元/桶。

農夫山泉桶裝水售價提升

2月2日，一份網傳的農夫山泉《杭州區(qū)域19升水調價通知》顯示，杭州市部分規(guī)格的農夫山泉桶裝水售價將提升。

根據調價通知顯示，因物價、原材料、人工及運費等成本不斷上漲的壓力，公司決定從2月1日起，杭州市19升農夫山泉桶裝水價格調整為22元/桶。此前杭州市19升農夫山泉桶裝水的售價為20元/桶。

盡管此次提價僅圍繞特定市場的特定產品，但根據農夫山泉近來的業(yè)績表現(xiàn)，囿于成本的遠不止杭州市場的桶裝水。

公司生產成本包括PET、瓶蓋、標簽、糖及果汁等原材料，紙箱、收縮膜等包裝材料，制造費用，生產人員薪酬，取水及處理成本。實際上，農夫山泉的規(guī)模效應顯著，取水費用率低，其成本受PET價格影響較大。以2019年為例，其PET成本就占到了32%，而取水成本僅為0.6%。

而2022年上半年，農夫山泉的PET成本同比增加15-16%，考慮到目前全球將持續(xù)多年面臨原油緊缺問題，油價長期將在高位運行，PET仍有增量壓力。

農夫山泉在2022年上半年受超出預期的成本拖累，毛利率僅為59.3%，較去年同期降低了1.6個百分點。同期，包裝飲用水產品仍是農夫山泉的營收主力，為公司帶來了93.48億元的收益，占總收益占比為56.3%。不過值得注意的是，包裝飲用水較去年上半年同期僅實現(xiàn)了4.8%的增長，增速有所降低。

而這1.6%的差額和放緩的增速并不能單單仰仗桶裝水在杭州市場的提價。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國桶裝飲用純凈水市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

此輪調價的一個重要因素，就是瓶級PET材料供需市場失衡。據悉，農夫山泉相關瓶裝水原材料主要為PET(聚對苯二甲酸乙二醇醋)，去年PET市場價格維持歷史高位，較2021年上漲30%至40%。進入2023年，瓶級PET材料市場海外并未明顯新增產能，而我國瓶級PET出口量創(chuàng)5年來新高。權威機構評估認為，未來兩年內，我國瓶級PET市場產能增速將達到7%，但依然低于10%左右的需求增速。這也意味著，瓶級PET產業(yè)將繼續(xù)受到市場追捧，發(fā)展前景廣闊。

我國瓶級PET市場供需增速

PET就是聚酯材料，全稱為聚對苯二甲酸乙二醇酯，其成膜性和成纖性非常出眾，具有良好的力學效果，并且具有無毒、無味、通透光潔等特點。按照產品形態(tài)及主要用途來劃分，PET主要有纖維級PET、瓶級PET以及薄膜級PET三種應用方向，其中用于制成食品、飲料包裝瓶罐等的包裝材料就是瓶級PET。包裝材料的應用推廣價值，很大程度上也受到回收價值鏈的影響，PET能夠成為全球最受歡迎的飲料包裝材料，它的強度和彈性俱佳、回收方便且回收價格高也是重要原因之一。在再生利用方面，PET材料可用于降級生產再生PET纖維，持續(xù)創(chuàng)造價值。

我國作為全球PET瓶片主要供給地，盡管行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度很快。特別是進入21世紀以來，越來越多的國有、外資、民營資本對聚酯瓶片行業(yè)加大投入，我國在保持長期進口PET瓶裝材料的同時，也開始全面擴大本土生產規(guī)模，逐步從PET瓶片凈進口國發(fā)展成為PET材料出口大國。數(shù)據顯示，近十年，我國PET瓶片產能由821萬噸增長至1378萬噸，復合增速為5.92%。其中在2021年，我國PET瓶片占全球產能比例高達40%。

自2020年開始，瓶級PET材料行業(yè)受到疫情影響，出現(xiàn)短暫的下滑。但隨著疫情常態(tài)化，飲料、食品行業(yè)的回暖再次推動瓶級PET材料市場升溫，外賣、生鮮等食品包裝領域對瓶級PET材料的需求同樣大漲。特別是國內軟飲料市場增速較快，直接導致瓶級PET供不應求。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據顯示，2021年全國軟飲料產量1.83億噸，同比增長12%，PET瓶片內需增長率達22.10%。多點開花的局面，讓市場需求逐年大幅提升，內需消化能力逐年擴大也吸引更多的企業(yè)加大投入。截至2022年2月，我國瓶級PET產能達到百萬噸以上的企業(yè)已有5家。

包裝飲用水品牌市場份額

2020年中國軟飲料行業(yè)最大細分市場為包裝飲用水，占軟飲料37.64%的市場份額，農夫山泉、怡寶、百歲山、康師傅、冰露、娃哈哈六大品牌占據了八成左右的市場份額。

自2023年2月1日起，杭州市農夫山泉19L規(guī)格桶裝水零售價由此前的20元/桶提高至22元/桶，漲價原因是物價、原材料、人工及運費等成本不斷上漲導致。同時，該工作人員也表示，暫時沒有收到其他規(guī)格產品和其他區(qū)域相關產品的提價通知。

事實上，農夫山泉桶裝水產品在杭州地區(qū)并不是第一次漲價。早在2021年12月28日，農夫山泉發(fā)布價格調整公告，就上海地區(qū)19L的天然水零售價格進行調整，從2022年1月1日起由26元/桶調整到28元/桶。

農夫山泉在上海、杭州等一線城市相繼漲價引發(fā)消費者猜測，農夫山泉的漲價風潮會不會波及到其他地區(qū)，飲用水企業(yè)會不會也紛紛跟著提價?對于消費者的種種疑惑，農夫山泉并未做出明確回應。

廣科咨詢首席策略師沈萌曾在接受采訪時表示，產品漲價主要與運營成本的變動有關，一線城市的運營成本上漲幅度高于其他城市，所以對于桶裝水這樣一個完全競爭的市場，除非出現(xiàn)行業(yè)性普遍漲價，否則并不會短期內集中出現(xiàn)全國性普漲。

在中國食品產業(yè)分析師看來，整體來看，農夫山泉的這一波漲價，落實在具體運營中真正漲的并不多。在這個節(jié)點之下，其他企業(yè)跟進的應該不多，或者說如果其他企業(yè)也跟進，也是“紙面漲價”。到了經銷商這一環(huán)節(jié)，企業(yè)大概率還是會用補貼把整個價格維持在原來的水平。

農夫山泉雖被稱為首富鐘睒睒的“聚寶盆”，但同時確實也在承受著成本的壓力，原材料價格浮動、水源難尋、營銷費用高等等這些都在限制著農夫山泉的發(fā)展。

2022年半年報顯示，今年上半年農夫山泉取得營收165.99億元，同比增長9.38%;凈利潤46.08億元，毛利98.38億元，同比增長6.5%，毛利率則由去年同期的60.9%下降1.6%至59.3%。

同期內，農夫山泉包裝飲用水業(yè)務上半年實現(xiàn)收入93.49億元，同比增長4.8%，2021年同期為25.6%，包裝飲用水業(yè)務所占公司總營收比例也從2021年的58.8%降至2022年的56.3%。

即使農夫山泉的包裝飲用水業(yè)務占比下滑，仍占據著農夫山泉五成以上的營收。不過，農夫山泉包裝飲用水增速的一落千丈，在暗暗地宣布著農夫山泉的危機。

農夫山泉在2022年半年報中坦言，生產產品包裝最主要的原材料PET是原油的下游產品。原油價格的上升和不確定性給我們的生產成本控制帶來壓力，毛利率的下降主要是由于國際原油價格變動導致PET采購成本提高。

《2023-2028年中國桶裝飲用純凈水市場深度全景調研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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