外資銀行行業(yè)市場調(diào)研 外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

• 吳澳燕 2023年2月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 747 45
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加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降

加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人民幣負(fù)債不得超外匯負(fù)債50%的限制、放寬其在華吸收外匯存款的比例限制，降低對外資行營運(yùn)資金要求等。

二是允許外資以戰(zhàn)略投資者身份入股中資銀行，并允許入股比例至20%。2004年8月匯豐銀行入股交通銀行，拉開了外資銀行入股大型國有中資銀行的序幕。之后幾年，中國工商銀行、中國銀行和中國建設(shè)銀行相繼不同程度地引入了外資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

外資銀行是指在本國境內(nèi)由外國獨(dú)資創(chuàng)辦的銀行。外資銀行的經(jīng)營范圍根據(jù)各國銀行法律和管理制度的不同而有所不同。有的國家為穩(wěn)定本國貨幣，對外資銀行的經(jīng)營范圍加以限制;也有些國家對外資銀行的業(yè)務(wù)管理與本國銀行一視同仁。它主要憑借其對國際金融市場的了解和廣泛的國際網(wǎng)點(diǎn)等有利條件，為在其他國家的本國企業(yè)和跨國公司提供貸款，支持其向外擴(kuò)張和直接投資。外資銀行有的是由一個國家的銀行創(chuàng)辦的，也有的是幾個國家的銀行共同投資創(chuàng)辦的。

截至2021年末，外資銀行在華資產(chǎn)總額3.79萬億元，同比增長0.21%，占全國商業(yè)銀行總資產(chǎn)的比例為1.31%。

從機(jī)構(gòu)布局來看，截至2021年末，共有來自51個國家和地區(qū)的銀行在華設(shè)立了機(jī)構(gòu)，全球六大洲均有銀行在華設(shè)立營業(yè)性機(jī)構(gòu)，外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá)929家，其中包括41家外資法人銀行、117家外國銀行分行和135家代表處，分布在69個城市;其中包括總行41家、分行458家和支行430家。2021年新增的在華外資銀行營業(yè)性機(jī)構(gòu)11家。

外資銀行行業(yè)市場調(diào)研

伴隨著中國金融領(lǐng)域開放逐步深化，近期多家外資銀行在華動作頻頻，不論是業(yè)務(wù)層面將進(jìn)一步瞄準(zhǔn)重點(diǎn)區(qū)域和發(fā)力下沉客戶業(yè)務(wù)，還是表態(tài)稱將尋求獲取更多獨(dú)資的金融牌照，均顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

匯豐中國年報顯示，由于息差收窄導(dǎo)致利息收入減少以及美元疲軟影響美元資本金匯兌收益等因素，2020年?duì)I業(yè)收入和凈利潤較2019年有所下降。匯豐中國2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)人民幣117.6億元，2019年為129.3億元，2020年凈利潤為人民幣35.9億元，相比2019年的人民幣44.6億元有所下降。

2020年恒生中國的營業(yè)收入同比增長6.6%，撥備前利潤同比增長17%。各業(yè)務(wù)模塊營業(yè)收入保持正增長，其中內(nèi)地個人業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)稅前利潤轉(zhuǎn)盈。不過，受信用減值損失上升的影響，凈利潤較2019年小幅下降了5.2%。

花旗中國2020年凈利潤為人民幣17.28億元，較2019年的20.72億元人民幣有所下降。截至2020年末，花旗中國總資產(chǎn)規(guī)模增長顯著，較2019年上漲10.68%。

2020年度，星展中國營業(yè)收入為人民幣27億元，與上年度基本持平。2020年度該行的撥備前利潤為人民幣9.9億元，較上年度增長2%，但由于較大的信用減值損失計(jì)提，該行2020年度凈利潤較上年度有所下降。

渣打中國是2020年全年凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長的少數(shù)外資銀行之一。渣打中國2020年度營業(yè)收入為65.29億元人民幣，同比下降6%，主要受到凈息差收窄的影響。不過同時，渣打中國的營業(yè)支出同比下降8%，數(shù)據(jù)顯示，渣打中國2020年全年凈利潤增長7%。

外資銀行行業(yè)發(fā)展前景2023

中外資銀行的優(yōu)勢互補(bǔ)將明顯突出，中資銀行憑借豐富的市場經(jīng)驗(yàn)、資金和客戶優(yōu)勢，外資銀行擁有多元化的產(chǎn)品種類和管理機(jī)制，雙方合作將迎來更大收益空間。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，對外資銀行而言，未來業(yè)務(wù)的開展或?qū)l(fā)生改變。比如，外資銀行或?qū)χ攸c(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)業(yè)務(wù)加大布局。從地區(qū)上看，外資銀行在珠三角、粵港澳大灣區(qū)的布局相對密集，且業(yè)務(wù)投入相對集中，未來也將在這些區(qū)域繼續(xù)加大布局。

外資銀行整體在我國銀行體系中占比不高，截至2020年，外資銀行總資產(chǎn)規(guī)模約占國內(nèi)銀行總資產(chǎn)比重不足2%。不過，對于不少外資銀行而言，中國市場對其有著重要的戰(zhàn)略意義。近期多家外資銀行在華動作頻頻，就顯示出其在華業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張的意圖。

自《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》2019年2月正式發(fā)布以來，大灣區(qū)建設(shè)如火如荼，在協(xié)同創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、重大合作平臺建設(shè)、高水平人才高地建設(shè)、金融開放等方面取得了重大進(jìn)展和顯著成效。

大灣區(qū)建設(shè)給眾多外資銀行帶來了發(fā)展機(jī)遇。各家外資銀行從財富管理、綠色金融、跨境金融、小微金融等多方面入手，創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)支持大灣區(qū)發(fā)展。未來，外資銀行還將進(jìn)一步加大資源投入與業(yè)務(wù)探索力度，持續(xù)挖掘展業(yè)機(jī)遇。

珠三角外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，跨境商貿(mào)活動活躍，無論是在吸引外商投資還是本地企業(yè)“走出去”方面，都在全國處于領(lǐng)先水平。隨著大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)融合深化，珠三角與香港、澳門之間的雙向貿(mào)易投資活動也將更加頻繁，帶動貿(mào)易融資、投行服務(wù)以及其他跨境金融服務(wù)需求增長。

與此同時，大灣區(qū)各個城市的聯(lián)動也為外資銀行創(chuàng)造出更多業(yè)務(wù)機(jī)遇。廣州以及周邊區(qū)域是重要制造業(yè)聚集地，深圳則是全球領(lǐng)先的高科技和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中心，在促進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)集群方面具有重要優(yōu)勢?？砂l(fā)揮香港金融服務(wù)功能，支持香港私募基金參與大灣區(qū)創(chuàng)新型科技企業(yè)融資，允許符合條件的創(chuàng)新型科技企業(yè)進(jìn)入香港上市集資平臺，將香港發(fā)展成為大灣區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)融資中心。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2022-2027年中國外資銀行市場調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報告

  加入世貿(mào)組織后，我國積極履行承諾，加快步伐放開了銀行業(yè)對外資的限制。一是大幅放開對外資銀行的經(jīng)營范圍限制，允許外資銀行在全國范圍、對中國企業(yè)和中國居民經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)，取消外資銀行人...

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