保險業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬億 2023保險行業(yè)未來前景展望

• 黃江 2023年2月3日 來源：新浪 1315 86
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2022年，財產(chǎn)險公司累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬億元，同比增長8.70%。其中，機(jī)動車輛保險累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8210億元，健康險累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1580億元，農(nóng)業(yè)保險和責(zé)任保險分別累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1219億元和1148億元。

保險業(yè)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.7萬億

銀保監(jiān)會近日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險業(yè)累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.70萬億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保費(fèi)收入同比增長4.58%。其中，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.27萬億元，人身險業(yè)務(wù)累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.42萬億元。人身險各險種中，壽險業(yè)務(wù)累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入2.45萬億元，健康險和人身意外傷害險業(yè)務(wù)分別累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8653億元和1073億元。

從公司層面看，2022年，人身險公司累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.21萬億元，同比增長2.78%。其中，意外險、健康險業(yè)務(wù)分別累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入499億元和7073億元。2022年，財產(chǎn)險公司累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.49萬億元，同比增長8.70%。其中，機(jī)動車輛保險累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入8210億元，健康險累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1580億元，農(nóng)業(yè)保險和責(zé)任保險分別累計實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1219億元和1148億元。

2022年，財產(chǎn)險業(yè)務(wù)增速實(shí)現(xiàn)了8.92%的高增長。從財產(chǎn)險公司經(jīng)營情況來看，車險保費(fèi)收入0.82萬億元，同比增長5.6%;健康險保費(fèi)收入0.16萬億元，同比增長14.7%;農(nóng)業(yè)險收入0.12萬億元，同比增長25%;責(zé)任險保費(fèi)收入0.11萬億，同比增速12.7%。此外除了意外險，企財險、保證險、家財險、工程險均實(shí)現(xiàn)了正增長。

整體來看，非車業(yè)務(wù)中健康險和意外險承壓，增速有所回落;車險業(yè)務(wù)增速達(dá)到5.6%的較高增速，或與今年汽車銷量增長，尤其是電車市場景氣度較高有關(guān)。值得注意的是，家財險2022年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長67.22%，成為增速最快的險種。2022年3月，中國銀保監(jiān)會、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》明確要求，優(yōu)化新市民安居金融服務(wù);推廣家庭財產(chǎn)保險，增強(qiáng)新市民家庭抵御財產(chǎn)損失風(fēng)險能力。目前家財險在原有普通型家財險的基礎(chǔ)上，以產(chǎn)品組合的方式擴(kuò)展意外搬遷、臨時住宿、物體意外墜落責(zé)任、寵物責(zé)任、家政人員責(zé)任等保障內(nèi)容。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年保險投資行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險業(yè)為全社會提供保險金額13679萬億元，同比增長12.63%，原保險賠付支出1.55萬億元。截至2022年末，保險業(yè)資產(chǎn)總額27.15萬億元，凈資產(chǎn)總額2.70萬億元。保險資金運(yùn)用余額25.05萬億元，其中，銀行存款2.83萬億元，債券10.25萬億元，股票和證券投資基金3.18萬億元。

車險市場獲得更多自主權(quán)

日前，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由0.65至1.35擴(kuò)大為0.5至1.5。自2020年9月車險綜合改革實(shí)施以來，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。在前期改革的基礎(chǔ)上為何要擴(kuò)大商車險自主定價系數(shù)浮動范圍?會對消費(fèi)者和保險行業(yè)造成哪些影響?

車險是關(guān)系到我國4億車主切身利益的民生險種。車險綜合改革實(shí)施兩年多來，不少車主享受到了車險產(chǎn)品“加量不加價”的改革紅利。銀保監(jiān)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元，較改革前大幅下降21%，87%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降，為車險消費(fèi)者減少支出2500億元以上;保障程度明顯提高，在價格不變的情況下，交強(qiáng)險保障金額由12.2萬元提升至20萬元。

2020年9月，銀保監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于實(shí)施車險綜合改革的指導(dǎo)意見》，將自主定價系數(shù)范圍確定為0.65至1.35，并明確將逐步放開自主定價系數(shù)的范圍。擴(kuò)大商車險自主定價系數(shù)浮動范圍并非意料之外，而是早就列在了車險綜合改革的“日程表”上。商業(yè)車險價格主要受到自主定價系數(shù)、無賠款優(yōu)待系數(shù)、交通違法系數(shù)的影響。其中，自主定價系數(shù)由各財險公司根據(jù)車型、車主年齡、駕駛習(xí)慣、行駛里程、銷售渠道等多個因素自主設(shè)置，是財險公司行使自主定價權(quán)的主要途徑。

擴(kuò)大商車險自主定價系數(shù)浮動范圍，是將定價權(quán)更多下放給保險公司，以漸進(jìn)方式深化車險綜合改革，有利于健全市場化條款費(fèi)率形成機(jī)制，充分發(fā)揮市場在車險資源配置中的決定性作用，激發(fā)保險公司創(chuàng)新活力。同時，也有利于更好發(fā)揮政府作用，最大限度減少監(jiān)管對車險微觀經(jīng)濟(jì)活動的直接干預(yù)。

“對于不同的車型、不同的用途、不同的消費(fèi)者來說，保費(fèi)浮動會比較大;風(fēng)險高者保費(fèi)更貴，風(fēng)險低者保費(fèi)更便宜?！敝醒胴斀?jīng)大學(xué)中國精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝表示，這有利于引導(dǎo)車主形成良好的駕駛習(xí)慣，真正發(fā)揮保險定價的激勵機(jī)制。駕駛習(xí)慣好、出險頻率低的低風(fēng)險車主或能享受到更多的保費(fèi)優(yōu)惠，相反，經(jīng)常出險、報案的車主也會面臨保費(fèi)繼續(xù)上調(diào)的情況。此外，11%的車險保費(fèi)上漲空間，也讓財險公司在承保出租車、大貨車、攪拌車等營運(yùn)車時，可通過提價來熨平高賠付風(fēng)險，緩解以往保費(fèi)與承保風(fēng)險不匹配造成的營運(yùn)車投保難問題。

車險綜改后車均保費(fèi)呈現(xiàn)下行趨勢，賠付在成本中占比不斷提升，保險公司通過已有的投保理賠數(shù)據(jù)綜合分析，對原有客戶群體進(jìn)一步細(xì)分，增強(qiáng)了精準(zhǔn)定價能力。這對保險公司實(shí)現(xiàn)承保盈利目標(biāo)越發(fā)重要。

農(nóng)業(yè)保險市場規(guī)模明顯擴(kuò)大

銀保監(jiān)會最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)收入規(guī)模達(dá)到1219億元。近年來，國家層面高度重視農(nóng)業(yè)保險，政府大力支持農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展。我國已成為世界第一大農(nóng)業(yè)保險市場。但目前我國農(nóng)業(yè)保險也存在風(fēng)險保障水平仍然較低、風(fēng)險分散機(jī)制不健全、特色農(nóng)產(chǎn)品覆蓋面低、區(qū)域發(fā)展差距等阻礙發(fā)展的問題。如何更好地將政策落到實(shí)處，如何加快擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品范圍，助力鄉(xiāng)村振興、糧食安全等國家戰(zhàn)略，值得保險業(yè)各界思考與探索。

近年來，我國農(nóng)業(yè)保險發(fā)展取得顯著成效，在中央和地方各級政府持續(xù)、大力的補(bǔ)貼之下，農(nóng)業(yè)保險對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的風(fēng)險保障作用在不斷增強(qiáng)。2022年三大主糧完全成本保險和種植收入保險政策已經(jīng)實(shí)現(xiàn)13個糧食主產(chǎn)省份826個產(chǎn)糧大縣全覆蓋。

截至目前，我國農(nóng)業(yè)保險承保主要農(nóng)作物面積達(dá)到21億畝，約占全國播種面積的84%，承保農(nóng)作物品種超過210種，基本覆蓋我國主要糧食作物和糖料、油料、生豬等主要大宗農(nóng)產(chǎn)品，為服務(wù)國家糧食安全和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了重要保障。如何進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)保險規(guī)范經(jīng)營、優(yōu)化服務(wù)、提升效率，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展，更好地服務(wù)“三農(nóng)”事業(yè)，是保險業(yè)正在著力攻克的課題。

近年來，農(nóng)業(yè)保險政策逐步完善，已成為有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險能力的重要手段之一。保險產(chǎn)品范圍不斷擴(kuò)大，模式不斷創(chuàng)新，發(fā)展態(tài)勢向好。比如收入保險、“保險+期貨”等新產(chǎn)品及“基本險+附加險”等新模式。這些新產(chǎn)品和新模式的大量試點(diǎn)，不僅有助于推動農(nóng)業(yè)保險發(fā)展，也成為未來優(yōu)化我國農(nóng)業(yè)保險政策的重要探索。

早在2019年5月，中央深改委就審議通過了《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，標(biāo)志著農(nóng)業(yè)保險邁進(jìn)了加速推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展新階段。2020年我國成為全球最大的農(nóng)業(yè)保險市場，為農(nóng)戶提供風(fēng)險保障從2012年的0.9萬億元增長至2021年的4.7萬億元，近10年年均增長率為20.2%。值得一提的是，財政部早在去年11月份就已提前下達(dá)了中央財政農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼2023年預(yù)算指標(biāo)。

近期，中國保險行業(yè)協(xié)會正式印發(fā)《農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品開發(fā)指引》(下稱《指引》)。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，《指引》是保險業(yè)首次從行業(yè)自律層面制定農(nóng)業(yè)保險領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)指導(dǎo)性文件，有利于形成監(jiān)管統(tǒng)籌管理、協(xié)會自律引導(dǎo)、公司主動落實(shí)的農(nóng)險保險產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制，對加快推動農(nóng)業(yè)保險高質(zhì)量發(fā)展，深化農(nóng)業(yè)保險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革具有積極意義。

2023保險行業(yè)將迎來復(fù)蘇拐點(diǎn)

展望2023年，人身險行業(yè)快速增長可期，車險保費(fèi)增速進(jìn)一步加快，保險監(jiān)管仍將延續(xù)嚴(yán)監(jiān)管、補(bǔ)短板的思路。同時，保險資金將加大對國家戰(zhàn)略和企業(yè)的長期融資支持力度，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力將不斷增強(qiáng)。

數(shù)據(jù)顯示，從保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)來看，2022年財產(chǎn)險公司共取得保費(fèi)收入14867億元，按可比口徑同比增長8.7%。車險市場恢復(fù)增長為財產(chǎn)險帶來了較大助力。

一方面，車險綜合改革影響逐漸淡化，車險業(yè)務(wù)發(fā)展趨向穩(wěn)定，預(yù)計2023年車險業(yè)務(wù)依舊保持較快增長速度，進(jìn)一步推動財產(chǎn)險公司保費(fèi)收入提升。

另一方面，2022年汽車銷量增長也對車險業(yè)務(wù)作出了貢獻(xiàn)。由于汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)、國家購置稅減半政策及地方政府促進(jìn)汽車消費(fèi)政策疊加下，乘用車尤其是新能源汽車產(chǎn)銷量均實(shí)現(xiàn)同比大幅提升。根據(jù)中國汽車流通協(xié)會汽車市場研究分會最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1月至9月，國內(nèi)狹義乘用車市場銷量達(dá)192.2萬輛，同比增長21.5%，環(huán)比增長2.8%;其中新能源車型銷量61.1萬輛，同比增長82.9%，環(huán)比增長15.4%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2022年，人身險繼續(xù)深度轉(zhuǎn)型。從人身險公司來看，2022年其保費(fèi)收入按可比口徑同比增長2.78%，較2021年5.01%的增幅進(jìn)一步下降。

聯(lián)合資信發(fā)布的研報指出，2022年以來，在線下營銷受阻、居民消費(fèi)意愿減弱等因素影響下，人身險業(yè)務(wù)保費(fèi)收入增速同比有所下滑。

2022年，以中國人壽、中國平安等頭部險企為首的保險機(jī)構(gòu)，從產(chǎn)品、模式、服務(wù)到代理人隊伍等方面做了諸多積極創(chuàng)新，監(jiān)管部門也在主導(dǎo)代理人銷售分級改革，行業(yè)銷售更加專業(yè)、規(guī)范。

在清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心朱俊生看來，2023年市場環(huán)境有利于推動儲蓄型產(chǎn)品的銷售。年初銷售壓力仍存，年中之后或出現(xiàn)拐點(diǎn)。

值得注意的是，人身險市場長期空間依舊廣闊?！罢雇?023年，隨著代理人線下活動逐步恢復(fù)正常，產(chǎn)能持續(xù)提升，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來保險消費(fèi)回暖，預(yù)計不僅當(dāng)前熱銷的儲蓄險繼續(xù)向好，而且長期保障型產(chǎn)品銷售亦將提升，壽險負(fù)債端將持續(xù)改善?！?/p>

《2023-2028年保險投資行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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