汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模分析

• 2019年12月26日 WuZhiCong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 279 10
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據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)汽車(chē)內(nèi)外飾件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

2014-2019年中國(guó)汽車(chē)零部件及配件制造行業(yè)規(guī)模分析

一、企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析

在國(guó)家培育汽車(chē)及汽車(chē)零部件行業(yè)的政策背景下，汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、引進(jìn)設(shè)備，逐步從全部向各自的整車(chē)廠商配套過(guò)渡到擁有相對(duì)獨(dú)立的行業(yè)體系和市場(chǎng)份額。

在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)擁有規(guī)模以上汽車(chē)零部件供應(yīng)商13019家，全國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的數(shù)量保守估計(jì)在10萬(wàn)家以上(中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心和中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì)組成的聯(lián)合課題組)。我國(guó)自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)如萬(wàn)向錢(qián)潮、延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復(fù)。

圖表：2014-2019年中國(guó)汽車(chē)零配件企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)起步較晚，在關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域難以達(dá)到國(guó)內(nèi)合資整車(chē)制造商的直接配套標(biāo)準(zhǔn)?？鐕?guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商則憑借其擁有的先進(jìn)零部件設(shè)計(jì)和研發(fā)技術(shù)、與整車(chē)制造商長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系或其本身便是源自外資整車(chē)品牌等先行優(yōu)勢(shì)，在我國(guó)關(guān)鍵汽車(chē)零部件制造領(lǐng)域起到主導(dǎo)作用。在此背景下，我國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商通往關(guān)鍵零部件設(shè)計(jì)和制造的途徑往往需從尋求與跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商的合作開(kāi)始，通過(guò)不斷的技術(shù)積累，縮小與跨國(guó)汽車(chē)零部件供應(yīng)商在關(guān)鍵零部件制造領(lǐng)域的差距進(jìn)而實(shí)現(xiàn)整車(chē)關(guān)鍵零部件自主配套的目標(biāo)。

我國(guó)汽車(chē)非關(guān)鍵零部件領(lǐng)域市場(chǎng)集中度極低

在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，產(chǎn)生了大量零部件供應(yīng)商。我國(guó)自主零部件供應(yīng)商中雖已出現(xiàn)一批專業(yè)性較強(qiáng)的企業(yè)如萬(wàn)向錢(qián)潮、延鋒汽車(chē)內(nèi)飾系統(tǒng)、福耀玻璃等，但更多的自主零部件供應(yīng)商集中在低附加值零部件領(lǐng)域，且分散重復(fù)。

六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群帶動(dòng)了相應(yīng)地區(qū)的汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展我國(guó)汽車(chē)工業(yè)在發(fā)展過(guò)程中圍繞著傳統(tǒng)工業(yè)區(qū)逐步形成了東北、環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角、華中和西南六大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)群，伴隨著整車(chē)制造的配套需要，我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)也在上述地區(qū)形成了相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)集群。

二、從業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)分析

汽車(chē)零部件行業(yè)為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中投資、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)、研發(fā)等主要環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出全球性配置的趨勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，世界各大整車(chē)制造商紛紛改革供應(yīng)體制，實(shí)行全球生產(chǎn)和采購(gòu)策略，并最終導(dǎo)致汽車(chē)零部件制造從整車(chē)制造中剝離出來(lái)、獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)的形勢(shì)。整車(chē)制造商與汽車(chē)零部件供應(yīng)商的剝離提高了彼此的專業(yè)化分工程度，汽車(chē)零部件供應(yīng)商在整車(chē)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中的介入程度亦越來(lái)越深。

I、一級(jí)供應(yīng)商直接向整車(chē)制造商供貨，雙方形成直接的合作關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商不僅直接向整車(chē)制造商供應(yīng)總成及模塊，還與整車(chē)制造商相互參與對(duì)方的研發(fā)和設(shè)計(jì)，屬于整車(chē)制造過(guò)程中參與度最高的供應(yīng)商。

II、二級(jí)供應(yīng)商主要向一級(jí)供應(yīng)商提供配套，二級(jí)供應(yīng)商大都生產(chǎn)專業(yè)性較強(qiáng)的總成系統(tǒng)及模塊拆分零部件，該層次龍頭企業(yè)部分產(chǎn)品已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，處于高速發(fā)展階段。

III、三級(jí)供應(yīng)商處于汽車(chē)零部件供應(yīng)體系的底層，研發(fā)能力較弱、規(guī)模較小，產(chǎn)品較為低端、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著汽車(chē)零部件供應(yīng)商市場(chǎng)集中度的提高，一級(jí)供應(yīng)商的數(shù)量不斷減少，正在導(dǎo)致金字塔結(jié)構(gòu)中整車(chē)制造商與一級(jí)供應(yīng)商的結(jié)構(gòu)先行發(fā)生變化。隨著汽車(chē)零部件供應(yīng)商集團(tuán)化的不斷深化，少數(shù)企業(yè)壟斷某領(lǐng)域零部件的生產(chǎn)，從而向多家整車(chē)制造商供貨。

汽車(chē)零部件供應(yīng)商并非整車(chē)制造商的附屬單位。在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，雖然整車(chē)制造商掌握著品牌影響力、銷(xiāo)售渠道等優(yōu)勢(shì)，但整車(chē)的關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)和工藝卻往往掌握在汽車(chē)零部件供應(yīng)商手中。汽車(chē)零部件供應(yīng)商在達(dá)到整車(chē)制造商技術(shù)要求的基礎(chǔ)上，其自身的技術(shù)進(jìn)步又反向引領(lǐng)整車(chē)制造商的發(fā)展。汽車(chē)零部件行業(yè)對(duì)整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展具有越來(lái)越重要的影響。

在國(guó)際汽車(chē)零部件市場(chǎng)上，跨國(guó)汽車(chē)零部件巨頭如愛(ài)信精機(jī)、德國(guó)采埃孚(ZF)集團(tuán)、JATCO(加特可)株式會(huì)社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車(chē)底盤(pán)領(lǐng)域，博世、大陸汽車(chē)在車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)、佛吉亞在汽車(chē)座椅領(lǐng)域，已各自形成一定的壟斷地位，并控制著全球汽車(chē)零部件行業(yè)核心技術(shù)。

在整車(chē)行業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)增速明顯加快。伴隨著我國(guó)汽車(chē)保有量的不斷上升，汽車(chē)售后市場(chǎng)對(duì)于汽車(chē)零部件的需求日益增大。在汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)全球性配置的趨勢(shì)影響下，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量也在不斷增加，截至到2018年底，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)從業(yè)人員達(dá)到360萬(wàn)人。

圖表：2014-2019年中國(guó)汽車(chē)零部件從業(yè)人員數(shù)量增長(zhǎng)分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

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