礦用電鏟現(xiàn)有企業(yè)競爭分析及產品價格走勢

• 2019年3月20日 WuZhiCong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1410 93
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第一節(jié) 行業(yè)競爭結構分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

在分析現(xiàn)有企業(yè)競爭的激烈程度之前需要首先明確國內外重型機械制造企業(yè)的全球分布情況。在國外， 世界上較大的重型機械企業(yè)主要包括全球三大知名冶金設備制造商德國的西馬克集團、西門子奧鋼聯(lián)和總部位于意大利的達涅利集團、韓國最大的發(fā)電設備制造商斗山重工、世界知名的綜合機械設備制造商三菱重工等，他們的產品線豐富，從煉鋼、鑄鍛件到設計制造發(fā)電設備、冶金設備、水泥設備、起重設備，并承建工程項目，其技術水平、工藝裝備以及規(guī)模明顯強于中國主要重型機械企業(yè)。在我國，行業(yè)中規(guī)模較大的主要包括中國第一重型機械集團公司、中國第二重型機械集團公司、大連重工起重集團有限公司、北方重工集團有限公司、太原重型機械集團有限公司、中信重工機械股份有限公司、上海重型機械廠有限公司等。目前，七大重工的主導產品各有側重，在各自細分市場具備絕對優(yōu)勢，形成差異化競爭的格局，市場競爭態(tài)勢相對較為平緩。

圖表：中國七大重工的主導產品品種情況

數(shù)據(jù)來源：太原重工

(1)產品價格走勢：

2016年，受世界經濟低迷及國內經濟結構調整和經濟下行壓力的疊加影響，市場需求下降，行業(yè)競爭激烈，產品銷售量和銷售價格下降，導致產品銷售收入同比下降;同時，受產品銷售價格下降影響，導致行業(yè)產品的合同定價或市場價格低于產品成本。

(2)競爭產品或服務相似性：

從進出口情況來看，近幾年，重型機械工業(yè)產品出口額持續(xù)增長，貿易順差持續(xù)加大，顯示我國重型機械工業(yè)產品逐步得到國際市場認可，為產品進一步“走出去”，參與“一帶一路”建設提供了契機，也為重型機械行業(yè)行業(yè)提供了新的發(fā)展機遇。

二、潛在進入者分析

1、進入壁壘：

由于重型設備行業(yè)需要大量生產場地、大型復雜設備和先進工藝水平、有經驗人員和國家大型項目經驗的積累，這形成了行業(yè)的高進入壁壘和寡頭壟斷的競爭格局。

以太原重工為代表的機械制造業(yè)具有技術密集、資本密集的特性，相應的礦用電鏟業(yè)務也具有這種特點，總體而言，潛在競爭者的對其威脅不大，其原因如下：

(1)進入行業(yè)的資金門檻較高。生產礦用電鏟需要昂貴的生產設備等基礎設施，該行業(yè)的規(guī)模經濟效應較為明顯，新進入者前期必須投入巨資購買固定資產之后并使之達到一定的生產規(guī)模之后才能夠形成市場競爭力。

(2)進入該行業(yè)的技術門檻較高。礦用電鏟行業(yè)屬于典型的技術密集型行業(yè)，由于軋機等機械主機對礦用電鏟的精度和穩(wěn)定性要求漸高，這就導致了生產礦用電鏟的企業(yè)除了具備一般的生產制造功能之外還必須在材料檢驗、生產加工、熱處理以及產品檢驗上具備一定的技術實力，只有這樣才能生產出質量合格的產品。

(3)現(xiàn)有企業(yè)對客戶資源的控制能力較強。由于太原重工具有五十多年的歷史，擁有其他企業(yè)不可比擬的客戶資源優(yōu)勢，在與大型鋼鐵企業(yè)合作的過程中形成了一定的信任關系，新進入者打破這種聯(lián)盟有一定的困難。

(4)現(xiàn)有企業(yè)對關鍵的人力資源控制較強。礦用電鏟的生產需要多個復雜工序，而完成這些工序的員工需要對生產工藝、機器設備、產品檢驗等多個環(huán)節(jié)進行熟練把控，這就需要一支高度專業(yè)化的技術隊伍。礦用電鏟的生產具有很強的學習曲線效應，一般礦用電鏟生產企業(yè)的熟練員工需要半年及以上的培訓才能勝任工作，而優(yōu)秀的技術人員則需要五年以上的時間。因此，太原重工對人力資源的控制也組織了潛在進入者對該行業(yè)的威脅。

2、現(xiàn)有企業(yè)的反應：

太原重工作為建國時就成立的重型裝備企業(yè)，經過多年發(fā)展，已經占據(jù)行業(yè)龍頭地位，尤其在大型礦山設備和冶金設備等領域具有突出優(yōu)勢。主營業(yè)務增長迅速。公司作為行業(yè)龍頭，充分受益行業(yè)增長，2007年以來收入利潤增長迅速。

三、替代品威脅分析

隨著科學技術的發(fā)展，新產品叢出不窮。新技術對傳統(tǒng)礦用電鏟產品的生產工藝提出了新要求。

四、供應商議價能力

(1)采購方式對供應商的討價還價能力有重要影響，公司目前采用集中與分散相結合的采購方式。其中，對主機原材料、配套件進行集中采購;國產材料和配套件從生產廠家直接采購，進口材料和配套件根據(jù)其在中國的銷售模式靈活選擇，優(yōu)先選擇從廠家直接采購，或者從生產廠商在國內總代理或一級代理商處采購。輔材和零星物資采取分散采購的方式，通過年度招標的方式由分公司自行采購，大多數(shù)從經銷商處直接采購?；疖囕嗇S坯、煉鋼用爐料、煤、木材等由分公司獨立使用的物資由分公司獨立封閉采購，此類物資大部分從生產廠家直接采購，并以從經銷商處采購作為補充。

(2)不同類別供應商的供貨情況及其討價還價能力。目前發(fā)行人需要外購的原材料主要分為三大類：第一類是材料，主要包括鋼板、型材、鋼坯、爐料、木材等;第二類是配套件，主要包括國產軸承、電機、電纜、減速機、聯(lián)軸器、制動器等，以及進口的西門子、ABB 裝置，力士樂泵、閥，F(xiàn)AG、SKF 裝置等;第三類是輔助材料，主要包括潤滑油、乳化液、備品備件、工具、勞保用品等。其中，材料與配套件在成本中金額占比較高。

公司采購的原材料中以材料和配套件為主。其中，材料類包括鋼材、爐料等物資，此類原材料國內市場普遍存在產能過剩的問題，供大于求，廠家競爭激烈，基本處于買方市場狀態(tài)，公司在采購材料類原材料時對供貨商依賴程度較低，享有較高話語權。但是由于此類物資上游的鐵礦石、焦炭等物資價格近年波動較大，帶動此類物資價格水平近年也出現(xiàn)較大波動，例如鋼材在公司原材料成本中的比重由 2010 年和 2011 年的 30%以上銳減到 2012年和 2013 年的 10%以下。公司采購的配套件中國產產品如電纜等的市場競爭較為充分，發(fā)行人訂貨時可以享有較高的話語權，成本控制能力較好;但是少數(shù)進口配套件例如力士樂泵閥、西門子、ABB 裝置等，由于目前仍處于國際企業(yè)的技術壟斷下存在不可替代性，因此處于賣方市場，產品價格居高不下，供應商掌握主動權，其交貨情況與議價能力均較強。

五、客戶議價能力

購買者對太原重工的討價還價能力不同，有時候需要根據(jù)購買者的資信情況或者太原重工提供的產品情況來具體分析。

(1)對于太原重工生產的技術含量高的尖端產品，購買者的討價還價能力較弱。公司作為國內重型機械行業(yè)前三強企業(yè)，產品質量較好，且公司憑借其良好的技術儲備及強大的研發(fā)能力，在多個細分領域處于國內技術壟斷地位，目前國內市場上只有發(fā)行人能夠生產 450 噸起重機等尖端產品，公司產品具有不可替代性，競爭優(yōu)勢突出。同時，公司作為有 50 余年廠齡的老牌重型機械生產廠商，長期與國內鋼廠企業(yè)保持合作，客戶關系穩(wěn)定。得益于這些優(yōu)勢，公司具備較強的訂單獲取能力，產品銷售情況良好。

(2)質優(yōu)、相對于太原重工來說的戰(zhàn)略型購買者討價還價能力較強。由于近年發(fā)行人下游客戶出現(xiàn)了資金緊張的情況，同時重型機械行業(yè)競爭有所加劇，發(fā)行人為維護和構筑更為長遠的客戶關系，主動調整了總貨款的構成比例。對部分優(yōu)質、戰(zhàn)略客戶適當降低部分產品預收款占總貨款的比例，相應增加進度款、尾款占總貨款的模式。模式調整造成發(fā)行人應收賬款余額的增長，但由于發(fā)行人下游客戶總體以大型國有企業(yè)為主，信用資質良好，因此發(fā)行人產品銷售整體回款情況表現(xiàn)良好。

(3)公司的銷售額較為集中，銷售額占比較大的客戶討價還價能力較強。公司產品結構以軋鍛設備、起重設備、挖掘焦化設備、火車輪軸及輪對產品等為主，相應的主要應用于冶金、礦山、鐵路運輸?shù)阮I域。主要下游客戶的行業(yè)分布方面，國內大型鋼廠是發(fā)行人的主要客戶，主要采購發(fā)行人的軋鍛設備、起重設備等，在發(fā)行人的銷售占比在50%左右;礦山客戶主要采購發(fā)行人的挖掘焦化設備，在發(fā)行人的銷售占比為 25%左右，鐵路部門主要采購發(fā)行人的火車輪軸及輪對產品，在發(fā)行人銷售占比在 15%左右。根據(jù)太原重工 2012—2014 年年報，從 2012 年到 2014 年公司前五名銷售的客戶占全部銷售額的比例分別為 19.63%、16.51%、31.8%，從這個角度來看，公司對大客戶的依賴較大。

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