海航基礎(chǔ)詳解百億重組 慈航基金會仍為實控人

• 2018年7月11日 FanTianQing來源：鳳凰資訊 433 22
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  2018-2023年版城市軌道交通產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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7月10日下午，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團股份有限公司（海航基礎(chǔ)）在上證所召開重大資產(chǎn)重組說明會，就擬作價103.81億元，向?qū)嶋H控制人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權(quán)相關(guān)事宜予以回應。

海航基礎(chǔ)詳解百億重組，慈航基金會仍為實控人。

海航基礎(chǔ)是海航集團旗下專注于基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)投資、建設(shè)、運營的A股上市平臺。目前主要業(yè)務有地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)、機場投資運營、基建工程。

7月10日下午，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團股份有限公司（海航基礎(chǔ)）在上證所召開重大資產(chǎn)重組說明會，就擬作價103.81億元，向?qū)嶋H控制人旗下北京海航金控收購其將要持有的海航金融一期100%股權(quán)相關(guān)事宜予以回應。

海航基礎(chǔ)董事長黃秋表示，通過本次交易，海航基礎(chǔ)實現(xiàn)了海航集團下屬基礎(chǔ)建設(shè)類業(yè)務境內(nèi)外兩家上市公司的內(nèi)部整合，強化了公司在基建工程業(yè)務上的實力，完善了公司在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資-建設(shè)-運營的業(yè)務鏈條。本次交易完成后，海航基礎(chǔ)將在地基打樁與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務領(lǐng)域得以延伸和拓展，地基打樁業(yè)務將拓展進入港澳以外的市場區(qū)域。

交易對價預估值為103.81億元

此次重大資產(chǎn)重組方案為：海航基礎(chǔ)擬向北京海航金控發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購買其通過內(nèi)部股權(quán)調(diào)整后將持有的海航金融一期100%股權(quán)，同時擬采取詢價方式向不超過10名符合條件的特定投資者，非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次交易現(xiàn)金對價，以及中介機構(gòu)費用。

黃秋介紹，海航金融一期的主要資產(chǎn)是持有的香港國際建投?74.66%股權(quán)，香港國際建投是一家港股上市公司，主要從事地基打樁業(yè)務與房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。本次交易完成后，海航金融一期將成為海航基礎(chǔ)的全資子公司。

根據(jù)海航基礎(chǔ)披露的重組預案，標的公司100%股權(quán)的預估值為103.81億元人 民幣。其中，將以現(xiàn)金方式支付20.76億元，其余部分以發(fā)行股份方式支付。

不過，截至目前，本次交易涉及的審計、評估工作尚未完成，最終價格將以評估機構(gòu)確定的評估值為作價參考依據(jù)，最終由交易各方在公平自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商確定并另行簽訂補充協(xié)議。

公告稱，本次交易完成后，慈航基金會仍為海航基礎(chǔ)實際控制人。本次交易未導致海航基礎(chǔ)的控股股東和實際控制人發(fā)生變更，根據(jù)《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定，本次交易不構(gòu)成重組上市。

標的資產(chǎn)由四變二

根據(jù)2018年4月14日披露的《重大資產(chǎn)重組停牌進展公告》，此前海航基礎(chǔ)的標的資產(chǎn)擬定為關(guān)聯(lián)方持有的香港國際建設(shè)投資管理集團有限公司不超過 74.66%的股權(quán)和Dufry AG（為一家全球旅游零售店，主營免稅店）不超過20.92%的股權(quán)，以及非關(guān)聯(lián)方控制的天津住宅建設(shè)發(fā)展集團有限公司不超過65%的股權(quán)、海南鐵路有限公司不超過40%的股權(quán)。

而截至目前，標的資產(chǎn)已不包括天津住宅建設(shè)發(fā)展集團有限公司和海南鐵路有限公司。

對此，負責此次交易的中介機構(gòu)海通證券副總裁胡珉杰在說明會上回應稱，是考慮到本次交易標的分布在多個地區(qū)，范圍較廣，規(guī)模較大，且涉及國資相關(guān)程序和境外資產(chǎn)收購，需與境內(nèi)外監(jiān)管機構(gòu)商討及論證的事項較多，經(jīng)過深入的討論研究，本次重大資產(chǎn)重組標的資產(chǎn)中，海南鐵路及天津住宅集團涉及國有資產(chǎn)管理部門的相關(guān)程序，且受項目掛牌時間和政府審批程序等因素的影響，與本次籌劃重大資產(chǎn)重組的時間安排無法匹配，海南鐵路及天津住宅集團將不納入本次重組標的范圍。

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