當(dāng)當(dāng)網(wǎng)賣身海航系回A 天海投資將以75億的價格進(jìn)行收購

• 2018年4月12日 FanTianQing來源：網(wǎng)易新聞 674 39
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  2018-2023年中國文化傳媒行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價值評估咨詢報告

  文化傳媒研究報告對行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進(jìn)行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進(jìn)行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計(jì)結(jié)果及文獻(xiàn)資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論...

4月11日晚間，海航系旗下天津天海投資發(fā)展股份有限公司公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司100%股權(quán)及北京當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司100%股權(quán)。

當(dāng)當(dāng)網(wǎng)賣身海航系回A。

4月11日晚間，海航系旗下天津天海投資發(fā)展股份有限公司(天海投資)公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司(下簡稱“當(dāng)當(dāng)網(wǎng)”)100%股權(quán)及北京當(dāng)當(dāng)科文電子商務(wù)有限公司(下簡稱“當(dāng)當(dāng)科文”，下與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)合成為“標(biāo)的資產(chǎn)”或“標(biāo)的公司”)100%股權(quán)。

其中，北京當(dāng)當(dāng)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司是當(dāng)當(dāng)網(wǎng)的母公司。這也意味著，此次收購?fù)瓿珊?，?dāng)當(dāng)網(wǎng)將易主交由天海投資接管。

值得注意的是，天海投資將以75億的價格進(jìn)行收購，該價格超過天海投資2016年凈資產(chǎn)的50%。

天海投資公告顯示，截至4月11日，評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為75億元。天海投資此次的支付方式包括發(fā)行股份和現(xiàn)金支付，其中擬以發(fā)行股份的方式支付40.6億元，以現(xiàn)金方式支付34.4億元。

同時，天海投資擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，不超過發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的20%。

上述募集的配套資金擬用于支付上述交易現(xiàn)金對價、標(biāo)的公司全國第二總部建設(shè)項(xiàng)目、標(biāo)的公司天津新建庫房和附屬項(xiàng)目及支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)。

公告稱，4月11日當(dāng)天，天海投資與當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)科文全體股東簽署了附生效條件的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，并與天津保稅區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司簽署了附生效條件的《股份認(rèn)購協(xié)議》。

俞渝、李國慶夫婦將合計(jì)持有天海投資16.49%股份

目前當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)科文的控股股東、實(shí)際控制人為俞渝、李國慶，截至4月11日，俞渝、李國慶及其兒子合計(jì)間接持有當(dāng)當(dāng)網(wǎng)93.26%股權(quán)，俞渝、李國慶合計(jì)直接持有當(dāng)當(dāng)科文100%股權(quán)。

俞渝為現(xiàn)任當(dāng)當(dāng)網(wǎng)董事長、當(dāng)當(dāng)科文執(zhí)行董事，李國慶為現(xiàn)任當(dāng)當(dāng)網(wǎng)執(zhí)行董事、當(dāng)當(dāng)科文監(jiān)事。

公告顯示，俞渝和李國慶兩夫婦在此次交易中的將獲得總對價分別為25.54億元和10.95億元的天海投資股票。

上述交易完成后，俞渝和李國慶將合計(jì)直接持有天海投資16.49%股份，分別取得天海投資新增股份中的126,404,494股和54,173,355股。

而天津科文將獲得13.6億元現(xiàn)金對價，天津國略將獲得5.8億元現(xiàn)金對價。

當(dāng)當(dāng)回歸A股資本市場

當(dāng)當(dāng)網(wǎng)成立于1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯(lián)合創(chuàng)立。2010年12月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)于美國紐交所掛牌上市，成為中國第一家完全基于線上業(yè)務(wù)、在美國上市的B2C網(wǎng)上商城。2016年9月，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)完成私有化退市，退市時市值僅5.36億美元(約合人民幣33.6億元)。當(dāng)時外界即猜測，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)可能回歸A股市場。

在啟動退市前后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)曾一度面臨連續(xù)虧損局面，2015年第一財(cái)季至第三財(cái)季連續(xù)虧損至2620萬元人民幣，直到年報才實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤9155萬元人民幣。

公告顯示，截至2017年底，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)和當(dāng)當(dāng)科文兩家公司的營業(yè)收入為103.4億元，同比增長8.3%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3.62億元，同比增長173%；合并資產(chǎn)負(fù)債達(dá)39.8億元，同比增長5%；資產(chǎn)總計(jì)為40.1億元，同比增長16.1%。

而據(jù)當(dāng)當(dāng)網(wǎng)方面透露，2018年其團(tuán)隊(duì)考核目標(biāo)凈利潤為4億左右。

公告稱，本次交易后，當(dāng)當(dāng)網(wǎng)將成為天海投資的全資子公司，回歸A股資本市場。

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