雅生活赴港上市 擬登陸港交所發(fā)售3.33億股 欲打造“A+H”架構(gòu)物業(yè)公司第一股

• 2018年1月30日 lihuizhen來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 1260 82
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  2018-2023年眼科醫(yī)院市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)及企業(yè)IPO上市環(huán)境綜合評(píng)估報(bào)告

  2017年隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、國(guó)企改革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的持續(xù)推進(jìn)，舊泡沫將被逐步刺破，經(jīng)濟(jì)將在各種不確定和沖擊中構(gòu)筑新的增長(zhǎng)動(dòng)力。目前國(guó)內(nèi)面臨如傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)能過剩、非金融國(guó)有企業(yè)的高杠桿...

據(jù)了解，雅生活保薦人為匯豐及華泰金融控股，計(jì)劃于2018年2月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

赴港上市的企業(yè)越來越多。港股即將迎來第五家由內(nèi)房企拆分出的物業(yè)公司。1月29日，雅居樂集團(tuán)宣布，雅居樂雅生活服務(wù)股份有限公司(簡(jiǎn)稱雅生活)于2018年1月29日就建議分拆及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程，2018年1月29日至2018年2月2日招股，擬發(fā)售3.33億股股份。

自2014年彩生活登陸港股后，物業(yè)拆分上市潮開始興起，包括中海物業(yè)、中奧到家以及綠城服務(wù)陸續(xù)成功登陸港交所。A股方面，南都物業(yè)服務(wù)股份有限公司成為A股“物業(yè)第一股”。

包括萬(wàn)科、碧桂園、富力等房企均有物業(yè)拆分上市的計(jì)劃，希望借助資本的力量發(fā)展物業(yè)服務(wù)。據(jù)雅生活方面透露，未來雅生活將尋求合適的機(jī)會(huì)在A股上市，立志打造為“A+H”架構(gòu)物業(yè)公司第一股。

擬登陸港交所發(fā)售3.33億股

據(jù)雅居樂發(fā)布的公告顯示，雅生活于2018年1月29日至2018年2月2日全球招股，擬發(fā)售3.33億股股份。其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，供合資格雅居樂股東申請(qǐng)的優(yōu)先發(fā)售包括2783.53萬(wàn)股預(yù)留股份。相當(dāng)于全球發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約8.35%。發(fā)售價(jià)為10.8港元/股~14.2港元/股，每手為250股，入場(chǎng)費(fèi)約3577.33港元。

據(jù)了解，雅生活保薦人為匯豐及華泰金融控股，計(jì)劃于2018年2月9日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公告顯示，合資格股東將就優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下共計(jì)2783.53萬(wàn)股預(yù)留股份(相當(dāng)于全球發(fā)售初步提呈的雅生活股份總數(shù)約8.35%(超額配售權(quán)獲任何行使前))享有保證配額，且保證配額基準(zhǔn)為合資格股東于2018年1月23日(星期二)(即記錄日期)每持有50股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購(gòu)1股預(yù)留股份。預(yù)留股份乃自國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈可供認(rèn)購(gòu)的雅生活股份當(dāng)中提呈發(fā)售且毋須重新分配。

如果全球發(fā)售順利進(jìn)行，雅生活的市值將為約144億港元至約189.333億港元(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使);全球發(fā)售完成后(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)，公司透過其全資附屬公司將間接控制雅生活已發(fā)行股本總額約54%。

據(jù)了解，在雅生活的上市準(zhǔn)備工作中，通過一系列的資本運(yùn)作手段為登陸港交所鋪路。2017年6月30日，綠地控股發(fā)布公告稱，將旗下綠地物業(yè)以10億元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給雅居樂物業(yè)，雅生活因此獲得綠地物業(yè)100%股權(quán)。

隨后，綠地集團(tuán)以10億購(gòu)入雅生活集團(tuán)20%股權(quán)，成為雅居樂物業(yè)管理及物業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期策略性投資者。而在1月28日，雅生活就赴港上市一事在香港召開新聞發(fā)布會(huì)上，雅居樂首席財(cái)務(wù)官兼副總裁張森表示，雅生活上市成功，綠地將會(huì)繼續(xù)作為雅生活的戰(zhàn)略性股東。

欲打造“A+H”架構(gòu)物業(yè)公司第一股

近些年，房地產(chǎn)行業(yè)掀起了拆分物業(yè)上市的潮流，自彩生活登陸港交所后，包括中海物業(yè)、中奧到家以及綠城服務(wù)相繼成功赴港上市。南都物業(yè)成為A股“物業(yè)第一股”。

為了獲取資本力量的支持，部分物業(yè)公司掛牌新三板，其中包括保利物業(yè)、嘉寶股份、遠(yuǎn)洋億家等知名房企旗下的物業(yè)公司。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前新三板的物業(yè)公司已有57家。

對(duì)于部分物業(yè)公司來說，掛牌新三板也許只是“緩兵之計(jì)”，未來的目標(biāo)還是在主板上市。

據(jù)了解，登陸港交所只是雅生活上市的起點(diǎn)，雅生活懷揣著A股上市的夢(mèng)想。在1月28日的香港新聞發(fā)布會(huì)上，雅生活執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官劉德明表示，在合適的時(shí)機(jī)，雅生活未來將尋求在A股上市，要打造成為“A+H”架構(gòu)物業(yè)公司第一股。

為何剛投入港交所的懷抱，又心懷A股?新聞發(fā)布會(huì)上，劉德明表示，目前國(guó)內(nèi)的物業(yè)市場(chǎng)非常大，在一些政府采購(gòu)上，會(huì)對(duì)國(guó)企或A股上市公司比較青睞，登陸A股將為獲得更多政府項(xiàng)目添加籌碼。

一系列的資本運(yùn)作和上市動(dòng)作都是為了更好的發(fā)展，按照雅生活的目標(biāo)，希望到2020年實(shí)現(xiàn)100億元的收入規(guī)模。按照雅生活的計(jì)劃，本次IPO融資所得的39.84億港元中的65%都決定用來并購(gòu)或投資，涉及資金約25.98億元。

新聞發(fā)布會(huì)上，雅生活服務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼董事會(huì)聯(lián)席主席黃奉潮表示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)物業(yè)市場(chǎng)的集中度相對(duì)較低，未來五年是物業(yè)公司并購(gòu)的窗口期，雅生活將抓住時(shí)機(jī)并購(gòu)好項(xiàng)目，擴(kuò)張規(guī)模。

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