九安醫(yī)療擬變更部分募集資金用途 用于償還4億海外并購(gòu)款

• 2017年10月16日 lihuizhen來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 599 34
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據(jù)公告，九安醫(yī)療擬變更部分募集資金用途，用于償還收購(gòu)eDevice 公司100%股權(quán)的部分銀行借款和第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)約4.17億元(以2017年10月10日匯率折算)，不足部分將由公司自有資金解決。

拆了東墻補(bǔ)西墻，這招數(shù)行得通嗎?買(mǎi)了海外資產(chǎn)卻難付第二期價(jià)款，九安醫(yī)療(002432，SZ)決定先拿錢(qián)“救急”。

10月14日，九安醫(yī)療公告稱，擬變更共計(jì)3.87億元募資及其利息用途，用于償還收購(gòu)eDevice公司100%股權(quán)的部分銀行借款和第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款約4.17億元。10月15日，九安醫(yī)療董秘馬雅杰向記者表示，擬被變更的項(xiàng)目此后將不再進(jìn)行，而變更募投資金用途后，公司此后在負(fù)債方面的壓力“就沒(méi)什么了”。

曾試圖定增填補(bǔ)資金缺口

根據(jù)公告，九安醫(yī)療擬變更部分募集資金用途，用于償還收購(gòu)eDevice 公司100%股權(quán)的部分銀行借款和第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款共計(jì)約4.17億元(以2017年10月10日匯率折算)，不足部分將由公司自有資金解決。

變更原因在于九安醫(yī)療目前自有可支配資金已難以支付上述款項(xiàng)。九安醫(yī)療披露，該筆交易價(jià)款一共分三次支付，第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款主要來(lái)自于銀行借款，其中有4418萬(wàn)美元的貸款將于2018年7月26日到期。另外，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，九安醫(yī)療將于2018年上半年支付第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1600萬(wàn)歐元。

九安醫(yī)療近年來(lái)致力于移動(dòng)醫(yī)療發(fā)展，尚未擺脫“轉(zhuǎn)型陣痛期”。公司2017年半年報(bào)顯示，其歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)4787.27萬(wàn)元。其2016年年報(bào)顯示，這一年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正，也是得益于出售旗下非移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域資產(chǎn)。

“目前公司日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的資金缺口主要通過(guò)自有資金和銀行借款解決?！本虐册t(yī)療披露的公告顯示，截至2017年6月30日，九安醫(yī)療貨幣資金余額約8.96億元，但其中僅有1.43億元為可自由支配資金，剩余為尚未使用的募集資金，而截至2017年9月30日，九安醫(yī)療可用的銀行授信額度余額約7000萬(wàn)元。

此前，九安醫(yī)療也曾試圖通過(guò)募資的方式填補(bǔ)收購(gòu)eDevice公司100%股權(quán)的資金缺口。2016年6月，九安醫(yī)療披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過(guò)7.1億元。但“綜合考慮融資環(huán)境、融資時(shí)機(jī)以及公司經(jīng)營(yíng)需要等多種因素”，2017年8月，九安醫(yī)療決定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)撤回申報(bào)文件。

募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期

eDevice公司于2016年8月起并表至九安醫(yī)療，被九安醫(yī)療視為移動(dòng)醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展的三大引擎之一。2017年上半年，eDevice實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8788.74萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2268.75萬(wàn)元，為九安醫(yī)療貢獻(xiàn)26.89%的營(yíng)業(yè)收入，且是九安醫(yī)療主要控股參股的3家公司中唯一實(shí)現(xiàn)盈利的。

eDevice公司于九安醫(yī)療的轉(zhuǎn)型發(fā)展固然重要，但本次擬變更的募投項(xiàng)目資金被變更后又從何補(bǔ)充?

“變更的項(xiàng)目后面就不做了?！?0月15日，馬雅杰向記者直接表示。根據(jù)公告，本次擬變用途的更剩余募集資金，來(lái)自兩個(gè)項(xiàng)目，一是“產(chǎn)品體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)門(mén)店及客戶服務(wù)中心”項(xiàng)目，二是“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+健康管理云平臺(tái)”項(xiàng)目中的“平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用”，剩余募集資金共計(jì)3.87億。

這些擬變更的募投項(xiàng)目本也是其轉(zhuǎn)型移動(dòng)醫(yī)療的一環(huán)。在2016年6月的非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告及上市公告書(shū)中，九安醫(yī)療表示募投項(xiàng)目有利于公司實(shí)施“以可穿戴設(shè)備及智能硬件為入口進(jìn)入移動(dòng)醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，進(jìn)而圍繞用戶建立健康生態(tài)系統(tǒng)”的戰(zhàn)略。

但九安醫(yī)療2017年半年度募資存放與使用專項(xiàng)報(bào)告顯示，上述兩個(gè)募投項(xiàng)目未達(dá)計(jì)劃進(jìn)度及預(yù)期效益。其中“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+健康管理云平臺(tái)”項(xiàng)目投資進(jìn)度9.76%，“產(chǎn)品體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)門(mén)店及客戶服務(wù)中心”項(xiàng)目投資進(jìn)度4.06%。

九安醫(yī)療解釋稱，“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+健康管理云平臺(tái)”項(xiàng)目不及預(yù)期，主要是子項(xiàng)目“平臺(tái)營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)用”使用募集資金低于預(yù)期，而“產(chǎn)品體驗(yàn)營(yíng)銷(xiāo)門(mén)店及客戶服務(wù)中心”項(xiàng)目則是因?yàn)槟纪俄?xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的房?jī)r(jià)波動(dòng)較大，公司決策較審慎，暫緩了部分店面購(gòu)買(mǎi)和租賃計(jì)劃。

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