江門制造業(yè)“十五五”轉型升級路徑及前景預測

前言

江門市作為粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點城市，制造業(yè)根基深厚，在全省工業(yè)門類中占據35個大類，穩(wěn)居前列。近年來，江門制造業(yè)以“高端化、智能化、綠色化”為主線，依托“六大工程”(科技引領、工業(yè)振興、園區(qū)再造、港澳融合、僑都賦能、人才倍增)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。根據中研普華研究院《江門市制造業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢預測報告》顯示：2023年，全市規(guī)模以上工業(yè)增加值突破1455.19億元，同比增長6.8%;2024年更躍升至6000億元大關，增速高于全省平均水平1.8個百分點。

“十五五”時期，江門制造業(yè)迎來全球制造業(yè)智能化轉型、國家“制造強國”戰(zhàn)略深化、粵港澳大灣區(qū)協(xié)同創(chuàng)新等重大機遇，同時也面臨技術人才短缺、國際競爭加劇、供應鏈安全風險等挑戰(zhàn)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1. 產業(yè)規(guī)模與增長動能

江門制造業(yè)呈現(xiàn)“傳統(tǒng)產業(yè)穩(wěn)中提質、新興產業(yè)加速崛起”的雙重特征。

傳統(tǒng)產業(yè)煥新升級：金屬制品、家電、摩托車等傳統(tǒng)產業(yè)通過數字化轉型實現(xiàn)效率躍升。例如，江門浩盈不銹鋼制品有限公司通過數字化管理系統(tǒng)實現(xiàn)生產全程透明化，訂單進度、工人效率實時可查，生產效率提升30%以上;新華膠絲廠投入300萬元建設數字化運營系統(tǒng)，年節(jié)省成本超百萬元，產品不良率降低3%。

新興產業(yè)集群成勢：新能源電池、硅能源、新型儲能等綠色低碳產業(yè)成為新增長極。中創(chuàng)新航江門基地2023年產值超20億元，帶動上下游企業(yè)形成完整產業(yè)鏈;隆基綠能華南制造基地落地江門，構建“光伏玻璃—電池片—膠膜—背板”全鏈條。

政策紅利持續(xù)釋放：《江門市先進制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》明確提出，到2025年制造業(yè)增加值占GDP比重超40%，先進制造業(yè)占比超50%。2025年，江門市制造業(yè)大型骨干企業(yè)申報認定工作啟動，對主營業(yè)務收入超20億元、利潤超1億元的企業(yè)給予專項扶持。

2. 技術創(chuàng)新與產業(yè)鏈升級

江門制造業(yè)以科技創(chuàng)新為核心驅動力，推動產業(yè)鏈向價值鏈高端攀升。

核心技術突破：鵬廈機器人智造園總投資10億元，規(guī)劃建設低碳產業(yè)綜合體，預計2026年實現(xiàn)年產值8億—10億元;廣東道氏技術股份有限公司在新能源材料領域加大研發(fā)投入，提升產品市場競爭力。

工業(yè)設計賦能：江門連續(xù)12年舉辦“市長杯”工業(yè)設計大賽，近三年征集作品超2000件，30件概念設計轉化為量產產品，創(chuàng)造產值超10億元。大冶摩托車通過工業(yè)設計實現(xiàn)產品差異化，一季度銷售額同比增長76%，泰國市場占有率顯著提升。

綠色轉型加速：江門與香港科技大學共建雙碳實驗室，布局硅能源電力系統(tǒng)、新型儲能技術等五大領域;廣東興藝數字印刷股份有限公司實現(xiàn)“一部手機管工廠”，生產效率提升40%，能耗降低25%。

3. 區(qū)域協(xié)同與開放合作

江門制造業(yè)深度融入粵港澳大灣區(qū)產業(yè)鏈分工，推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新。

深江合作深化：江門主動對接深圳工業(yè)設計資源，深圳市工業(yè)設計行業(yè)協(xié)會與江門企業(yè)開展訂單、契約、股權等多種形式合作，推動“深圳研發(fā)+江門制造”模式落地。

國際市場拓展：江門借力廣交會平臺開展精準招商，2025年組建8支專業(yè)化招商小分隊，聚焦新能源電池、機器人等重點領域，推動“參展商”變“投資商”。

產業(yè)園區(qū)提質：江門大型產業(yè)集聚區(qū)、主平臺考核均獲優(yōu)秀，蓬江智能家電、江海安全應急、新會軌道交通等省級特色產業(yè)園形成集群效應。

行業(yè)競爭格局分析

1. 企業(yè)梯隊與市場分層

江門制造業(yè)呈現(xiàn)“龍頭企業(yè)引領、中小企業(yè)協(xié)同”的競爭格局。

龍頭企業(yè)主導：大冶摩托、富華重工等企業(yè)通過技術創(chuàng)新與品牌建設占據高端市場。大冶摩托研發(fā)投入超億元，產品銷往60多個國家和地區(qū);富華重工投資20億元建成全球最先進車軸智能生產線，客戶訂單量激增。

中小企業(yè)深耕細分領域：江門培育出一批“專精特新”企業(yè)，如新華膠絲廠通過數字化改造實現(xiàn)產品不良率降低3%，并延伸至織網生產工藝方案服務;華藝衛(wèi)浴推出航空材料控溫花灑、多語種交互智能水龍頭，搶占高端衛(wèi)浴市場。

2. 區(qū)域競爭與產業(yè)協(xié)同

江門制造業(yè)在粵港澳大灣區(qū)中形成差異化競爭優(yōu)勢。

與廣深錯位發(fā)展：江門依托土地、人力成本優(yōu)勢，承接廣州、深圳產業(yè)轉移，重點發(fā)展裝備制造、新能源等資本密集型產業(yè);廣州、深圳則聚焦研發(fā)設計、總部經濟等高端環(huán)節(jié)。

跨區(qū)域產業(yè)鏈協(xié)同：江門與中山、珠海在智能家電、海洋裝備等領域深化合作，形成“研發(fā)在廣深、制造在江門、市場在全球”的產業(yè)鏈閉環(huán)。

3. 國際競爭與品牌出海

江門制造業(yè)加速布局海外市場，提升國際競爭力。

出口結構優(yōu)化：2023年，江門摩托車、家電等傳統(tǒng)產品出口額占比下降，新能源電池、硅能源等高附加值產品出口占比提升至35%。

品牌國際化：大冶摩托在泰國市場占有率超20%，升仕703RR摩托車獲廣交會設計創(chuàng)新獎金獎，成為“江門制造”出海新名片。

行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1. 技術融合驅動智能化升級

AI與工業(yè)互聯(lián)網深度融合：江門計劃到2027年建成10個工業(yè)互聯(lián)網標桿示范項目，推動金屬制品、造紙等傳統(tǒng)產業(yè)實現(xiàn)全流程智能化。例如，富華重工智能生產線已實現(xiàn)智能設計、管理、監(jiān)控、加工、裝配、檢測全覆蓋。

數字孿生與虛擬調試技術普及：江門雙碳實驗室聯(lián)合高校開發(fā)硅能源電力系統(tǒng)數字孿生平臺，降低設備調試成本30%以上，縮短研發(fā)周期50%。

2. 綠色低碳引領可持續(xù)發(fā)展

“雙碳”目標倒逼產業(yè)轉型：江門提出到2025年單位GDP能耗下降15%，推動制造業(yè)向綠色化、低碳化轉型。隆基綠能江門基地采用光伏建筑一體化技術，年發(fā)電量滿足園區(qū)30%用電需求。

循環(huán)經濟模式興起：江門新材料產業(yè)園推廣資源循環(huán)利用技術，廢舊金屬回收利用率達90%，再生鋁成本較原生鋁降低25%。

3. 產業(yè)鏈現(xiàn)代化與集群化發(fā)展

“鏈主”企業(yè)帶動協(xié)同創(chuàng)新：江門實施“鏈長制”，由市領導掛帥15條重點產業(yè)鏈，推動產業(yè)鏈上下游協(xié)同攻關。例如，中創(chuàng)新航江門基地帶動正極材料、電解液等10家配套企業(yè)落戶，形成300億元產業(yè)集群。

產業(yè)園區(qū)專業(yè)化升級：江門規(guī)劃建設安全應急、軌道交通、金屬材料等省級特色產業(yè)園，完善研發(fā)、檢測、物流等公共服務，降低企業(yè)綜合成本20%以上。

4. 服務型制造拓展價值空間

全生命周期管理服務：江門鼓勵企業(yè)從單一產品供應商向“產品+服務”綜合解決方案提供商轉型。例如，新華膠絲廠為客戶提供單絲配套方案及織網生產工藝方案，服務收入占比提升至15%。

定制化與柔性生產：江門家電企業(yè)通過C2M模式實現(xiàn)個性化定制，生產周期縮短至7天，庫存周轉率提升40%。

投資機遇分析

1. 政策紅利釋放投資機遇

專項資金支持：江門設立工業(yè)互聯(lián)網發(fā)展專項資金，對符合條件的標桿示范項目給予最高500萬元補貼;對認定為國家級、省級工業(yè)設計中心的企業(yè)分別獎勵200萬元、100萬元。

稅收優(yōu)惠與用地保障：江門對高新技術企業(yè)減按15%稅率征收企業(yè)所得稅;對重大產業(yè)項目實行“標準地”出讓，拿地即開工。

2. 細分領域增長潛力巨大

新能源電池材料：江門依托中創(chuàng)新航、隆基綠能等龍頭企業(yè)，布局正極材料、電解液、光伏玻璃等環(huán)節(jié)，預計2025年產業(yè)規(guī)模突破500億元。

智能機器人：鵬廈機器人智造園規(guī)劃建設低碳產業(yè)綜合體，重點發(fā)展工業(yè)機器人、服務機器人，年產值有望達10億元。

安全應急裝備：江海安全應急產業(yè)園集聚應急通信、救援裝備等企業(yè)，2024年產值同比增長25%，未來三年將打造百億級產業(yè)集群。

3. 創(chuàng)新生態(tài)激發(fā)投資活力

產學研合作平臺：江門與五邑大學共建聯(lián)合實驗室，圍繞新能源汽車、半導體等領域開展技術攻關;中國科學院高能物理研究所(江門)中微子實驗室為制造業(yè)提供前沿技術支撐。

科技金融服務：江門設立政府引導基金，對初創(chuàng)期科技企業(yè)給予最高500萬元股權投資;推出“科技貸”產品，為中小企業(yè)提供低息貸款。

4. 區(qū)域協(xié)同拓展投資版圖

深江合作示范區(qū)：江門規(guī)劃建設深江經濟合作區(qū)，重點承接深圳電子信息、生物醫(yī)藥等產業(yè)轉移，提供“拎包入駐”式標準廠房。

跨境合作平臺：江門依托“灣事通”江門專區(qū)，推動與港澳規(guī)則銜接、機制對接，為外資企業(yè)提供“一站式”服務。

如需了解更多江門市制造行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的《江門市制造業(yè)“十五五”發(fā)展趨勢預測報告》。