從“制造”到“智造”：2025-2030全球行業(yè)格局的「進(jìn)化論」

行業(yè)背景

智能制造作為“第四次工業(yè)革命”的核心驅(qū)動(dòng)力，已成為全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略方向。自2015年《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略文件發(fā)布以來，中國(guó)已將智能制造定位為推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合的主攻方向。經(jīng)過近十年發(fā)展，中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)已從概念導(dǎo)入期邁入全面實(shí)施階段，成為全球智能制造領(lǐng)域的重要參與者和引領(lǐng)者。

當(dāng)前，全球制造業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，以人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等為代表的新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，推動(dòng)生產(chǎn)方式向柔性化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)變。在此背景下，深入研究智能制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與未來趨勢(shì)具有重要意義。

市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

全球市場(chǎng)格局

2024年，全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)2872.7億美元，預(yù)計(jì)在2024—2029年預(yù)測(cè)期內(nèi)將以較高復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張。從區(qū)域分布看，亞太地區(qū)市場(chǎng)占比最大，主導(dǎo)全球市場(chǎng)，這主要得益于該地區(qū)對(duì)內(nèi)部制造服務(wù)自動(dòng)化的日益重視以及對(duì)其他地區(qū)依賴的減少。北美和歐洲市場(chǎng)則憑借其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和成熟的工業(yè)基礎(chǔ)，在高端智能制造裝備和工業(yè)軟件領(lǐng)域保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

從市場(chǎng)細(xì)分來看，全球智能制造市場(chǎng)按組件可分為硬件、軟件和服務(wù);按技術(shù)分為機(jī)器執(zhí)行系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、企業(yè)資源規(guī)劃、SCADA、分布式控制系統(tǒng)(DCS)、人機(jī)界面、機(jī)器視覺、三維打印等。值得注意的是，2024年DCS細(xì)分市場(chǎng)主導(dǎo)全球市場(chǎng)，因其具有靈活、可擴(kuò)展、可視化、易于使用等特點(diǎn)，可用于監(jiān)測(cè)、控制和報(bào)告等流程，并有助于提高系統(tǒng)的可用性和可靠性。

按最終用途劃分，汽車行業(yè)是最大的創(chuàng)收領(lǐng)域，占最高份額。2024年，智能工廠解決方案在汽車制造領(lǐng)域的應(yīng)用帶來了可持續(xù)性、優(yōu)質(zhì)質(zhì)量、提高資產(chǎn)能力和降低運(yùn)營(yíng)成本等諸多優(yōu)勢(shì)。其他重要應(yīng)用領(lǐng)域還包括航空航天與國(guó)防、化工與材料、醫(yī)療保健、工業(yè)設(shè)備、電子產(chǎn)品、食品與農(nóng)業(yè)、石油與天然氣等。

中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)

中國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展期。2024年，我國(guó)智能制造裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)3.2萬(wàn)億元以上，目前已培育421家國(guó)家級(jí)智能制造示范工廠、萬(wàn)余家省級(jí)數(shù)字化車間和智能工廠。人工智能、數(shù)字孿生等技術(shù)在90%以上的示范工廠得到應(yīng)用，顯示出中國(guó)智能制造已從單點(diǎn)突破向系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)變。

從區(qū)域分布看，長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)形成三大智能制造生態(tài)圈。江蘇、山東等地企業(yè)成熟度領(lǐng)先全國(guó)，其中江蘇的工業(yè)機(jī)器人密度已達(dá)392臺(tái)/萬(wàn)人，遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平。這些地區(qū)不僅擁有完善的產(chǎn)業(yè)配套，還集聚了大量創(chuàng)新資源，成為推動(dòng)中國(guó)智能制造發(fā)展的核心引擎。

在行業(yè)應(yīng)用方面，汽車制造(25%)、電子信息(18%)、醫(yī)藥(12%)構(gòu)成需求主力。汽車領(lǐng)域智能制造規(guī)模預(yù)計(jì)超8000億元，柔性生產(chǎn)線普及率達(dá)65%，質(zhì)量追溯系統(tǒng)應(yīng)用率提升至78%。龍頭企業(yè)如海爾COSMOPlat通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連接3.2萬(wàn)家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，訂單交付周期縮短40%，展示了智能制造在提升效率方面的巨大潛力。

表1：2024年中國(guó)智能制造主要應(yīng)用領(lǐng)域分布

(數(shù)據(jù)來源：中研普華整理)

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，中國(guó)智能制造已形成完整生態(tài)。上游核心硬件市場(chǎng)規(guī)模突破3000億元，長(zhǎng)三角、珠三角集中了全國(guó)70%的傳感器和工業(yè)機(jī)器人部件產(chǎn)能。中游智能制造裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3848億美元，系統(tǒng)集成商提供的數(shù)字化工廠解決方案占比55%。下游服務(wù)模式創(chuàng)新顯著，遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)覆蓋60%的工業(yè)設(shè)備，某裝備制造商通過預(yù)測(cè)性維護(hù)將設(shè)備停機(jī)時(shí)間減少60%。

值得注意的是，中國(guó)智能制造市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部熱、腰部冷”特征，長(zhǎng)三角、珠三角占全國(guó)60%的智能制造投資，而中西部地區(qū)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型率不足20%。這種區(qū)域和規(guī)模的不平衡發(fā)展，既反映了中國(guó)制造業(yè)的多樣性，也提示了未來市場(chǎng)拓展的巨大空間。

影響因素分析

政策驅(qū)動(dòng)因素

國(guó)家戰(zhàn)略支持是推動(dòng)中國(guó)智能制造發(fā)展的核心動(dòng)力。自2015年《中國(guó)制造2025》發(fā)布以來，中國(guó)已構(gòu)建了較為完善的智能制造政策體系。2021年12月，工業(yè)和信息化部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化;到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化，重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)智能化。這一規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供了清晰的路線圖。

在財(cái)政投入方面，中國(guó)政府持續(xù)加大支持力度。自2015年工信部聯(lián)合財(cái)政部啟動(dòng)智能制造專項(xiàng)以來，已投入中央財(cái)政資金21.5億元，支持了93個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。2024年，兩部門繼續(xù)實(shí)施智能制造專項(xiàng)，已立項(xiàng)133個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，國(guó)家撥款達(dá)52億元，接近去年的1.5倍。這些資金有效帶動(dòng)了社會(huì)資本投入，據(jù)估計(jì)，智能制造專項(xiàng)實(shí)施以來已帶動(dòng)社會(huì)投資100億元。

地方政府也積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，出臺(tái)配套政策推動(dòng)智能制造落地。天津?qū)嵤┲悄芸萍籍a(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，積極發(fā)展智能制造;江蘇創(chuàng)建示范智能車間和智能工廠，打造“智造江蘇”品牌;廣東出臺(tái)建設(shè)制造強(qiáng)省的政策措施，促進(jìn)制造業(yè)加速向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化發(fā)展。這些地方政策與中央政策形成合力，共同推動(dòng)智能制造在全國(guó)范圍內(nèi)的普及應(yīng)用。

技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

新一代信息技術(shù)的突破是智能制造發(fā)展的技術(shù)基礎(chǔ)。5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)的融合應(yīng)用，正在重塑制造業(yè)的生產(chǎn)方式。在技術(shù)融合層面，5G+AI+數(shù)字孿生+邊緣計(jì)算深度集成，AI算法使生產(chǎn)調(diào)度效率提升30%，數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用率達(dá)40%。上海汽輪機(jī)廠應(yīng)用工業(yè)大模型后，設(shè)計(jì)效率提升10倍，交付圖紙日均產(chǎn)量從300張?jiān)鲋?000張，展示了前沿技術(shù)的巨大潛力。

核心裝備的自主可控是智能制造可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來，中國(guó)在智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了重要突破，高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表等領(lǐng)域快速發(fā)展。固高科技運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)70%，打破外資壟斷;華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)連接5000萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，服務(wù)30萬(wàn)家企業(yè)。這些突破顯著提升了中國(guó)智能制造裝備的自主安全可控水平。

標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為智能制造提供了重要支撐。目前中國(guó)智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系已初步構(gòu)建，逐漸形成了“地區(qū)、行業(yè)、企業(yè)協(xié)同推進(jìn)，系統(tǒng)集成商、裝備制造商、研究機(jī)構(gòu)、用戶聯(lián)合實(shí)施”的良好氛圍?！笆濉逼陂g，中國(guó)聚焦“五三五十”重點(diǎn)任務(wù)，即攻克5類關(guān)鍵技術(shù)裝備，夯實(shí)智能制造標(biāo)準(zhǔn)、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)三大基礎(chǔ)，培育推廣五種新模式，推進(jìn)十大重點(diǎn)領(lǐng)域智能制造成套裝備集成應(yīng)用，為技術(shù)發(fā)展提供了系統(tǒng)指引。

市場(chǎng)需求拉動(dòng)

產(chǎn)業(yè)升級(jí)需求是智能制造發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。隨著中國(guó)制造業(yè)從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，企業(yè)對(duì)智能化改造的需求日益迫切。在山東臨清市，山東泰揚(yáng)精密軸承制造有限公司啟動(dòng)“年產(chǎn)20萬(wàn)套高精密軸承5G智能化工廠”擴(kuò)建項(xiàng)目，建成后可新增20萬(wàn)套高精密軸承生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)效率、產(chǎn)品精密度等都將顯著提升。這種案例在全國(guó)各地不斷涌現(xiàn)，反映出傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)智能制造的旺盛需求。

勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化倒逼企業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型。隨著人口紅利逐漸消失、知識(shí)紅利日益凸顯，中國(guó)制造業(yè)“機(jī)器換人”趨勢(shì)明顯。江蘇、廣東、浙江等省份的初步統(tǒng)計(jì)顯示，制造業(yè)每年固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備投資達(dá)1萬(wàn)億元，其中數(shù)字化、智能化裝備占了相當(dāng)大的份額，且比重越來越高?！爸袊?guó)已成為世界上最大的智能制造需求市場(chǎng)”，這一龐大的市場(chǎng)需求為智能制造發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

全球化競(jìng)爭(zhēng)壓力促使企業(yè)提升智能制造水平。隨著中國(guó)智能制造裝備技術(shù)水平的提升，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速布局海外市場(chǎng)。2025年，中國(guó)智能制造裝備出口規(guī)模預(yù)計(jì)突破5000億元，占全球市場(chǎng)份額的25%。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)必須通過智能制造提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，才能在價(jià)值鏈中占據(jù)更有利位置。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所所長(zhǎng)盧瀚宸指出：“在全球智能裝備產(chǎn)業(yè)鏈中，從微笑曲線上看，中國(guó)過去一直扮演的是低附加值的OEM角色，未來中國(guó)制造需要向中國(guó)智造和中國(guó)創(chuàng)造轉(zhuǎn)變。”

未來預(yù)測(cè)分析

市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

基于當(dāng)前發(fā)展態(tài)勢(shì)，全球智能制造市場(chǎng)將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2029年，全球市場(chǎng)規(guī)模將以較高年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)擴(kuò)張。作為全球制造業(yè)的重要引擎，中國(guó)市場(chǎng)增速將高于全球平均水平，預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)智能制造市場(chǎng)規(guī)模將突破7.6萬(wàn)億元，占全球比重進(jìn)一步提升。

從細(xì)分領(lǐng)域看，工業(yè)機(jī)器人、智能數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備將成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占比預(yù)計(jì)將達(dá)到35%，智能數(shù)控機(jī)床和自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)備分別占比25%和20%。這些領(lǐng)域的技術(shù)成熟度高、應(yīng)用場(chǎng)景明確，將成為拉動(dòng)智能制造市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。

區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展將呈現(xiàn)差異化特征。長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)仍將是智能制造產(chǎn)業(yè)的主要集聚地，同時(shí)中西部地區(qū)在政策扶持和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下也將迎來快速發(fā)展。江蘇、廣東、浙江等沿海省份在智能制造應(yīng)用深度上將繼續(xù)領(lǐng)先，而四川、重慶、湖北等中西部省份則有望在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)融合將成為未來智能制造發(fā)展的主旋律。5G+AI+數(shù)字孿生+邊緣計(jì)算的深度集成將推動(dòng)智能制造向更高水平發(fā)展。預(yù)計(jì)到2029年，70%的制造企業(yè)將采用數(shù)字孿生技術(shù)，生產(chǎn)效率提升25%以上。生成式AI在工業(yè)設(shè)計(jì)、工藝優(yōu)化等領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛，大幅提升創(chuàng)新效率。

綠色智能制造將成為重要發(fā)展方向。隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，智能制造將與綠色制造深度融合。預(yù)計(jì)未來智能工廠碳排放量將降低40%，通過能源管理系統(tǒng)優(yōu)化、生產(chǎn)流程再造等手段，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境效益的雙贏。綠色化不僅體現(xiàn)在能源消耗上，還包括材料使用效率提升、廢棄物減少等全方位改進(jìn)。

個(gè)性化定制模式將更加普及。C2M(顧客對(duì)工廠)模式推動(dòng)定制化產(chǎn)品占比超60%，如青島酷特智能已實(shí)現(xiàn)3000種西裝版型的個(gè)性化生產(chǎn)。數(shù)字孿生技術(shù)使“千車千面”的定制化生產(chǎn)成為可能，路特斯全球智能工廠實(shí)現(xiàn)96種配置切換僅需3分鐘，展示了柔性制造的巨大潛力。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演變

行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)“頭部熱、腰部冷”特征，預(yù)計(jì)未來五年行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。龍頭企業(yè)如沈陽(yáng)機(jī)床、華中數(shù)控等將繼續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，同時(shí)中小型企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)逐步崛起。并購(gòu)重組活動(dòng)將更加頻繁，優(yōu)勢(shì)資源向頭部企業(yè)集中。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新將更加深入。上游核心零部件國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2025年達(dá)到70%;中游系統(tǒng)集成商向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)型;下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展，遠(yuǎn)程運(yùn)維服務(wù)等新模式蓬勃發(fā)展。產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)逐步完善，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈整體升級(jí)。

全球化布局將加速推進(jìn)。東南亞、中東成為中國(guó)智能裝備出口增長(zhǎng)極，2024年出口額同比增長(zhǎng)18%。國(guó)內(nèi)企業(yè)將通過并購(gòu)、合資等方式整合全球資源，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)企業(yè)在歐洲、東南亞等地區(qū)的智能制造裝備投資規(guī)模突破1000億元。同時(shí)，中國(guó)企業(yè)將更加注重本地化服務(wù)能力建設(shè)，以應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化。

對(duì)企業(yè)的建議

差異化定位是企業(yè)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中取勝的關(guān)鍵。龍頭企業(yè)應(yīng)聚焦高端市場(chǎng)，加大研發(fā)投入，突破核心關(guān)鍵技術(shù);中小企業(yè)則可專注于細(xì)分領(lǐng)域，提供專業(yè)化、定制化解決方案。立訊精密董事長(zhǎng)王來春認(rèn)為：“企業(yè)乃至中國(guó)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，都離不開‘創(chuàng)新’二字。唯有重視創(chuàng)新，才能在核心技術(shù)面前掌握主動(dòng)權(quán)”，這一理念值得所有企業(yè)借鑒。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)從實(shí)際需求出發(fā)，避免盲目跟風(fēng)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身行業(yè)特性和發(fā)展階段，制定切實(shí)可行的智能化改造路徑。TCL集團(tuán)投資96億元建設(shè)智能制造基地，海爾集團(tuán)建設(shè)COSMOPLAT工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)中心，美的集團(tuán)建設(shè)無人工廠，這些案例表明成功轉(zhuǎn)型需要結(jié)合企業(yè)實(shí)際，而非簡(jiǎn)單復(fù)制他人模式。

人才戰(zhàn)略是支撐企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)。智能制造不僅需要技術(shù)裝備升級(jí)，更需要人才知識(shí)結(jié)構(gòu)更新。企業(yè)應(yīng)建立多層次人才培養(yǎng)體系，包括與高校合作培養(yǎng)基礎(chǔ)人才、引進(jìn)高端人才、內(nèi)部員工技能提升等。同時(shí)，創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，讓人才價(jià)值得到充分體現(xiàn)，形成良性循環(huán)。

如需了解更多國(guó)內(nèi)外智能制造行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年國(guó)內(nèi)外智能制造行業(yè)全景研究與發(fā)展趨勢(shì)展望報(bào)告》。