儲(chǔ)能電池是將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能的裝置，主要以鋰離子電池、液流電池、鉛蓄電池和鈉基電池等儲(chǔ)能技術(shù)為主。通常來講，儲(chǔ)能電池是指電池包，即電池組和BMS等部件PACK組裝后的成品儲(chǔ)能電池系統(tǒng)。但結(jié)合多家企業(yè)產(chǎn)品及市場來看，電芯、電池(模)組、電池包均屬于儲(chǔ)能電池產(chǎn)品。

在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)的推動(dòng)下，儲(chǔ)能技術(shù)作為平衡可再生能源波動(dòng)性、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的核心手段，已成為能源革命的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。中國憑借政策支持、技術(shù)創(chuàng)新和市場需求三重驅(qū)動(dòng)，迅速崛起為全球儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2020-2023年我國儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量呈快速上漲趨勢，2024年上半年，我國儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量110GWh。

近年來，國家層面密集出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》等政策，明確將儲(chǔ)能技術(shù)納入新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要支撐。與此同時(shí)，風(fēng)電、光伏裝機(jī)規(guī)模的爆發(fā)式增長，以及5G基站、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施的儲(chǔ)能需求，為行業(yè)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 政策驅(qū)動(dòng)與市場爆發(fā)

中國儲(chǔ)能電池行業(yè)的高速發(fā)展離不開頂層設(shè)計(jì)的強(qiáng)力支持。2020年以來，國家發(fā)改委、能源局等部門通過電價(jià)機(jī)制改革、儲(chǔ)能項(xiàng)目示范、財(cái)政補(bǔ)貼等手段，推動(dòng)儲(chǔ)能從“輔助角色”向“主體能源配套”轉(zhuǎn)變。例如，多地明確要求新能源項(xiàng)目按10%-20%比例配置儲(chǔ)能，直接拉動(dòng)電力儲(chǔ)能需求。高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)文稱，2024年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長超55%，其中中國儲(chǔ)能鋰電池出貨量同比增長超60%。具體來看，電力/戶用/工商業(yè)儲(chǔ)能鋰電池2024年出貨量分別同比增長超+70%/+25%/+40%。政策與市場的雙輪驅(qū)動(dòng)，使中國成為全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國家。

2. 技術(shù)路線與產(chǎn)業(yè)升級

鋰離子電池(尤其是磷酸鐵鋰路線)憑借高能量密度、長循環(huán)壽命和成本優(yōu)勢，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。2022年磷酸鐵鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用占比超過95%，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部企業(yè)通過CTP(無模組技術(shù))、鈉離子電池等創(chuàng)新持續(xù)降本增效。此外，液流電池、鈉硫電池等長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)在小規(guī)模示范項(xiàng)目中逐步突破，未來有望填補(bǔ)鋰電在8小時(shí)以上儲(chǔ)能場景的空白。上游材料方面，正極材料(如德方納米的磷酸錳鐵鋰)、負(fù)極材料(硅基負(fù)極)及電解液(新型鋰鹽)的技術(shù)迭代，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)向高安全、高性價(jià)比方向演進(jìn)。

3. 競爭格局與頭部效應(yīng)

行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局：寧德時(shí)代以38%的市場份額穩(wěn)居榜首，其2023年上半年儲(chǔ)能電池營收達(dá)279.85億元，毛利率回升至21.32%;比亞迪憑借垂直整合優(yōu)勢，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)同比增長超200%，市場份額升至15%;億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能等企業(yè)通過差異化布局(如大容量電芯、工商業(yè)儲(chǔ)能)快速崛起。與此同時(shí)，跨界競爭者如光伏巨頭隆基、陽光電源通過系統(tǒng)集成切入市場，加劇行業(yè)洗牌。2023年，產(chǎn)能過剩隱憂初現(xiàn)，具備技術(shù)壁壘與成本控制能力的企業(yè)將進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢。

4. 區(qū)域布局與產(chǎn)業(yè)集群

地方政府積極打造儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高地：浙江溫州、湖州聚焦儲(chǔ)能與動(dòng)力電池基地;貴州以銅仁、黔西南為核心建設(shè)千億級鋰電材料集群;青海依托鹽湖資源發(fā)展鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈。這些區(qū)域通過政策傾斜(如用地優(yōu)惠、稅收減免)吸引企業(yè)入駐，形成從材料、電芯到系統(tǒng)集成的協(xié)同生態(tài)。此外，海外市場成為新增長極。2024年海外市場需求仍是儲(chǔ)能鋰電池市場的亮點(diǎn)。GGII統(tǒng)計(jì)2024年全年中國儲(chǔ)能鋰電池出海訂單超120GWh，以美國、歐洲、東南亞、中東等為主，其中歐美業(yè)主需求占比達(dá)73%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》分析：

當(dāng)前，中國儲(chǔ)能電池行業(yè)正經(jīng)歷從“政策驅(qū)動(dòng)粗放增長”向“市場主導(dǎo)精細(xì)化運(yùn)營”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。一方面，隨著風(fēng)光電基地大規(guī)模投產(chǎn)、電力現(xiàn)貨市場改革深化，儲(chǔ)能的經(jīng)濟(jì)性逐步凸顯，商業(yè)模式從“強(qiáng)制配儲(chǔ)”轉(zhuǎn)向“共享儲(chǔ)能”“虛擬電廠”等增值服務(wù);另一方面，產(chǎn)能過剩與同質(zhì)化競爭倒逼企業(yè)向技術(shù)創(chuàng)新要效益，鈉離子電池、固態(tài)電池等前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速。此外，歐盟《新電池法》、美國IRA法案等國際貿(mào)易壁壘，促使中國企業(yè)加強(qiáng)ESG管理、布局海外本土化生產(chǎn)。在此背景下，行業(yè)需在技術(shù)突破、標(biāo)準(zhǔn)制定、應(yīng)用場景拓展三方面協(xié)同發(fā)力，方能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

儲(chǔ)能電池市場前景

中國儲(chǔ)能電池行業(yè)憑借政策紅利、完備產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)創(chuàng)新能力，已成為全球能源轉(zhuǎn)型的中堅(jiān)力量。從現(xiàn)狀看，鋰電主導(dǎo)的電力儲(chǔ)能市場持續(xù)爆發(fā)，頭部企業(yè)通過規(guī)模效應(yīng)與技術(shù)迭代鞏固優(yōu)勢，區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著。然而，產(chǎn)能過剩、毛利率下滑、國際貿(mào)易壁壘等挑戰(zhàn)亦不容忽視。

展望未來，行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢：一是技術(shù)多元化，鈉電、液流電池等補(bǔ)充鋰電應(yīng)用場景，形成多技術(shù)并存的生態(tài);二是應(yīng)用縱深化，從單一儲(chǔ)能向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化、虛擬電廠等系統(tǒng)級解決方案升級;三是市場全球化，企業(yè)通過海外產(chǎn)能布局、標(biāo)準(zhǔn)輸出搶占國際話語權(quán)。

最終，行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需依靠政策引導(dǎo)(如完善儲(chǔ)能電價(jià)機(jī)制)、技術(shù)突破(如攻克長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù))、商業(yè)模式創(chuàng)新(如電力市場參與主體身份明確)三者協(xié)同。唯有如此，中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)方能從“制造大國”邁向“技術(shù)強(qiáng)國”，為全球碳中和目標(biāo)提供中國方案。

想要了解更多儲(chǔ)能電池行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國儲(chǔ)能電池行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告對中國國家 “十三五”經(jīng)濟(jì)和社會(huì)運(yùn)行和成果進(jìn)行分析、產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)供需形勢、進(jìn)出口等進(jìn)行了深入研究，并重點(diǎn)分析了中國儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及“十四五”中國儲(chǔ)能電池行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、行業(yè)的區(qū)域發(fā)展?fàn)顩r與競爭格局。報(bào)告還對“十四五”全球及中國儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展動(dòng)向和趨勢作了詳細(xì)分析和預(yù)測，并對儲(chǔ)能電池行業(yè)進(jìn)行了趨向研判。