一、潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)行業(yè)概況

潤(rùn)滑油是指涂在機(jī)器軸承、設(shè)備等運(yùn)動(dòng)部分表面的油狀液體，主要用于減少運(yùn)動(dòng)部件表面間的摩擦，同時(shí)起到冷卻、密封、防腐、防銹、絕緣、功率傳送、清洗雜質(zhì)等作用。潤(rùn)滑油按使用用途分類，可以分為工業(yè)用潤(rùn)滑油、車用潤(rùn)滑油、工藝用潤(rùn)滑油。車用潤(rùn)滑油一般包括汽油機(jī)油、柴油機(jī)油、變速箱油等;工業(yè)用潤(rùn)滑油一般包括齒輪油、液壓油、汽輪機(jī)油、空壓機(jī)油等。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈分析

目前我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油/原油的開(kāi)采、潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的提煉及添加劑供應(yīng);潤(rùn)滑油中游主要為潤(rùn)滑油的生產(chǎn)，按使用用途可以分為工業(yè)用和汽車用潤(rùn)滑油;潤(rùn)滑油的下游主要為工業(yè)、汽車、船舶、農(nóng)機(jī)、航空、航天等領(lǐng)域。

上游產(chǎn)業(yè)：中國(guó)潤(rùn)滑油上游產(chǎn)業(yè)包括石油開(kāi)采/煉油、基礎(chǔ)油、添加劑，代表企業(yè)包括中國(guó)石油、中國(guó)石化等煉油企業(yè)，瑞豐新材、康泰股份等的潤(rùn)滑油添加劑制造企業(yè)，此外還有供應(yīng)含氟潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的供應(yīng)商新宙邦。

中游產(chǎn)業(yè)：中游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有龍?bào)纯萍肌⒖灯疹D、中國(guó)石油、中國(guó)石化等工業(yè)和車用潤(rùn)滑油企業(yè)。

下游產(chǎn)業(yè)：下游產(chǎn)業(yè)企業(yè)有汽車制造、工程機(jī)械、船舶制造行業(yè)的相關(guān)企業(yè)，如廣汽集團(tuán)、濰柴動(dòng)力、中國(guó)船舶等。

(三)市場(chǎng)格局

國(guó)際市場(chǎng)

全球規(guī)?；臐?rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)約1000多家，然而超過(guò)半數(shù)的潤(rùn)滑油市場(chǎng)由9家公司掌控：殼牌、埃克森美孚、雪佛龍、BP等跨國(guó)供應(yīng)商，道達(dá)爾和盧克石油公司等地區(qū)供應(yīng)商，以及中國(guó)石油和中國(guó)石化等國(guó)有石油公司。全球潤(rùn)滑油添加劑前五家生產(chǎn)企業(yè)主要集中在美國(guó)，市場(chǎng)集中度較高。全球汽車潤(rùn)滑油行業(yè)前五大公司占市場(chǎng)份額超四成。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

在中國(guó)市場(chǎng)，潤(rùn)滑油行業(yè)已形成多元化的競(jìng)爭(zhēng)格局。國(guó)有企業(yè)如中國(guó)石油、中國(guó)石化等憑借產(chǎn)能規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)在高端市場(chǎng)占據(jù)一定份額，而民營(yíng)企業(yè)則更加靈活，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。

根據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油均價(jià)以及歷史消費(fèi)量變動(dòng)數(shù)據(jù)測(cè)算，2023年中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模約為1088億元。從企業(yè)分布來(lái)看，根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，截至2024年3月，山東省共有相關(guān)潤(rùn)滑油企業(yè)數(shù)有3400余家，排在第一位，山東省潤(rùn)滑油企業(yè)有康普頓、方宇、恒通、鑫海能等;廣東省潤(rùn)滑油則約有3200家，排在第二位，廣東省潤(rùn)滑油企業(yè)有德聯(lián)、順昌、洛斯、引能仕等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

二、潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

(一)全球市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)規(guī)模約1600億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約3.5%，主要由亞太、中東和非洲的工業(yè)化驅(qū)動(dòng)。其中，車用油占比45%，但增速放緩(受電動(dòng)車沖擊);工業(yè)油占比55%，需求強(qiáng)勁(采礦、能源、基建擴(kuò)張)。

(二)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)已連續(xù)多年穩(wěn)居全球最大消費(fèi)國(guó)與生產(chǎn)國(guó)地位。2022年市場(chǎng)規(guī)模突破2500億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在5%-8%。從需求結(jié)構(gòu)看，車用潤(rùn)滑油仍占據(jù)主導(dǎo)地位(占比超60%)，但新能源車滲透率快速提升正重塑市場(chǎng)格局。2025年新能源汽車銷量預(yù)計(jì)占汽車總銷量的56%-60%，帶動(dòng)電動(dòng)車專用潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)超20%。工業(yè)潤(rùn)滑油領(lǐng)域，齒輪油、液壓油等品類受益于高端制造業(yè)投資，2025年消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別達(dá)36萬(wàn)噸和116萬(wàn)噸。

三、潤(rùn)滑油行業(yè)未來(lái)前景分析

(一)政策環(huán)境

近年來(lái)，為促進(jìn)我國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)的健康有序發(fā)展，政府部門(mén)以及行業(yè)協(xié)會(huì)多次頒發(fā)政策法規(guī)。例如，2021年10月，工信部發(fā)布《限期淘汰產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的工業(yè)固體廢物的落后生產(chǎn)工藝設(shè)備名錄》;2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。在國(guó)家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，國(guó)家多項(xiàng)政策推動(dòng)石化行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)，包括《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見(jiàn)》等。這些政策將促進(jìn)潤(rùn)滑油行業(yè)向環(huán)保、節(jié)能方向發(fā)展。

(二)市場(chǎng)需求

車用潤(rùn)滑油

隨著汽車保有量的增加，對(duì)潤(rùn)滑油的需求也在增長(zhǎng)。潤(rùn)滑油是汽車保養(yǎng)和維修中不可或缺的產(chǎn)品，因此汽車市場(chǎng)的擴(kuò)大直接帶動(dòng)了潤(rùn)滑油市場(chǎng)的需求。然而，新能源汽車的快速發(fā)展將對(duì)傳統(tǒng)車用潤(rùn)滑油市場(chǎng)產(chǎn)生沖擊。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷量將占汽車總銷量的56%-60%，這將帶動(dòng)電動(dòng)車專用潤(rùn)滑油需求增長(zhǎng)超20%。

工業(yè)潤(rùn)滑油

制造業(yè)和工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展推動(dòng)了工業(yè)潤(rùn)滑油的消費(fèi)。特別是在高端制造業(yè)和新能源領(lǐng)域，對(duì)高性能潤(rùn)滑油的需求日益增長(zhǎng)。例如，齒輪油、液壓油等品類受益于高端制造業(yè)投資，2025年消費(fèi)量預(yù)計(jì)分別達(dá)36萬(wàn)噸和116萬(wàn)噸。

(三)技術(shù)創(chuàng)新

產(chǎn)品升級(jí)

合成油與生物基潤(rùn)滑劑將成為未來(lái)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。合成油因耐高溫、長(zhǎng)壽命特性，市場(chǎng)份額從2020年的18%躍升至2025年的35%。生物基潤(rùn)滑油則以可再生原料(如蓖麻油)降低碳排放，在食品機(jī)械、海洋裝備等場(chǎng)景滲透率突破10%。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議企業(yè)重點(diǎn)布局酯類合成油與納米添加劑技術(shù)，以應(yīng)對(duì)新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)冷卻需求。

智能化和數(shù)字化

工業(yè)4.0的發(fā)展將推動(dòng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)向智能化和數(shù)字化轉(zhuǎn)變。預(yù)測(cè)性維護(hù)和智能潤(rùn)滑系統(tǒng)可能會(huì)更受歡迎。采用智能傳感器和數(shù)據(jù)分析技術(shù)的潤(rùn)滑油系統(tǒng)能夠提前識(shí)別設(shè)備問(wèn)題，從而實(shí)現(xiàn)更有效的預(yù)測(cè)性維護(hù)。智能潤(rùn)滑系統(tǒng)將成為工廠設(shè)備維護(hù)的重要組成部分，以確保設(shè)備的高效運(yùn)行和更長(zhǎng)的壽命。

(四)競(jìng)爭(zhēng)格局

未來(lái)，潤(rùn)滑油行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將更加激烈。一方面，國(guó)際巨頭將繼續(xù)憑借品牌、技術(shù)和全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)占據(jù)高端市場(chǎng);另一方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和差異化策略搶占市場(chǎng)份額。特別是隨著新能源汽車和智能制造等新興領(lǐng)域的崛起，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望在高端潤(rùn)滑油市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破。

四、結(jié)論

潤(rùn)滑油行業(yè)正站在轉(zhuǎn)型升級(jí)的十字路口。唯有緊扣政策導(dǎo)向、深耕技術(shù)創(chuàng)新、精準(zhǔn)布局市場(chǎng)，方能在這場(chǎng)“潤(rùn)滑革命”中搶占先機(jī)。中研普華將持續(xù)跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，為企業(yè)與投資者提供前瞻性決策支持。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。