由于消費(fèi)形態(tài)的改變，國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)已從過(guò)去的成品時(shí)代向全屋定制模式轉(zhuǎn)變。定制家具是指依據(jù)客戶房間的大小、形狀及個(gè)性化需求進(jìn)行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝的家具產(chǎn)品。它涵蓋了衣柜、櫥柜、書(shū)柜、床等多種類型，旨在滿足客戶家庭生活需求的配套家具。定制家具的優(yōu)勢(shì)在于能夠充分利用空間，滿足個(gè)性化設(shè)計(jì)需求，同時(shí)保證家具與家居整體風(fēng)格的協(xié)調(diào)。

定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來(lái)，中國(guó)定制家具行業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)居住空間個(gè)性化、功能化需求持續(xù)攀升。增長(zhǎng)的背后，既有80/90后消費(fèi)主力軍對(duì)"家文化"的深度重構(gòu)，也受益于智能制造技術(shù)的突破——3D云設(shè)計(jì)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)72小時(shí)出圖，柔性化生產(chǎn)線將交付周期縮短至25天。

在消費(fèi)需求端，新生代用戶呈現(xiàn)三大特征：追求極致空間利用的小戶型解決方案受捧，62%消費(fèi)者愿意為1㎡增配500元預(yù)算;場(chǎng)景化定制成新趨勢(shì)，適老化改造訂單量年增120%;顏值經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，輕奢風(fēng)、新中式風(fēng)格市占率分別達(dá)到28%和19%。供給側(cè)變革更為深刻，頭部企業(yè)通過(guò)"數(shù)字孿生工廠"將材料利用率提升至94%，AI量房系統(tǒng)誤差控制在±3mm內(nèi)。

政策層面，《綠色建筑創(chuàng)建行動(dòng)方案》推動(dòng)環(huán)保板材使用率提升至68%，而精裝房政策催生出B端批量定制新賽道。當(dāng)前市場(chǎng)形成三大梯隊(duì)：以歐派、索菲亞為代表的頭部品牌占據(jù)35%市場(chǎng)份額;區(qū)域型企業(yè)在三四線城市加速滲透;互聯(lián)網(wǎng)定制平臺(tái)憑借線上流量?jī)?yōu)勢(shì)異軍突起。

根據(jù)索菲亞(002572.SZ)發(fā)布的2024年半年度報(bào)告：報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約42.3億元，同比增長(zhǎng)約3.9%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約5.6億元，同比增長(zhǎng)13%。

索菲亞在半年度報(bào)告中亦表示，2024年上半年，家具產(chǎn)品的銷售受國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況等因素的影響，整體家具市場(chǎng)消費(fèi)乏力、消費(fèi)信心略顯不足，定制家具企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)。

索菲亞同時(shí)表示，隨著外部環(huán)境向好、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展仍有潛力、存量舊房翻新需求逐步釋放等，未來(lái)定制家居行業(yè)預(yù)計(jì)將恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2030年中國(guó)定制家具市場(chǎng)深度調(diào)研與供需評(píng)估報(bào)告》分析：

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的大背景下，企業(yè)拓展海外市場(chǎng)已成為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐漸飽和以及競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，歐派家居積極尋求海外市場(chǎng)的機(jī)遇，以擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加銷售額和利潤(rùn)。

近年來(lái)，歐派家居海外市場(chǎng)拓展取得了顯著成效。2023年，歐派家居海外渠道實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.2億元，同比增長(zhǎng)46.5%。根據(jù)公司2024年半年度數(shù)據(jù)，2024年1-6月，公司外貿(mào)渠道營(yíng)收增長(zhǎng)27%。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，全球范圍內(nèi)，歐派的直營(yíng)店與經(jīng)銷商展廳數(shù)量超8300間。

值得關(guān)注的是，整裝模式正在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)，歐派推出的"櫥柜+家電+軟裝"套餐使客單價(jià)提升2.3倍，尚品宅配與智能家居企業(yè)共建生態(tài)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)全屋智能聯(lián)動(dòng)......

行業(yè)面臨雙重考驗(yàn) 破局關(guān)鍵在三個(gè)方面

站在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的十字路口，定制家具行業(yè)面臨雙重考驗(yàn)。一方面，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，部分企業(yè)毛利率跌破28%警戒線;另一方面，跨界競(jìng)爭(zhēng)者不斷涌入，家電巨頭通過(guò)智能家居入口搶奪流量，裝修平臺(tái)依托設(shè)計(jì)資源切入全屋定制。破局關(guān)鍵在三個(gè)方面：制造端需加快工業(yè)4.0改造，構(gòu)建C2M反向定制能力;服務(wù)端要建立全生命周期管理體系，將客戶復(fù)購(gòu)率從行業(yè)平均15%提升至30%以上;生態(tài)端應(yīng)突破傳統(tǒng)家居邊界，與智能硬件、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成數(shù)據(jù)互通。這場(chǎng)變革中，能夠?qū)崿F(xiàn)"設(shè)計(jì)即生產(chǎn)、服務(wù)即營(yíng)銷"的企業(yè)將掌握下一輪競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)。

中國(guó)定制家具行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。前端消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的圈層分化：高凈值人群青睞進(jìn)口實(shí)木整裝，中產(chǎn)階層偏愛(ài)性價(jià)比板材定制，租房群體催生出可拆卸模塊化產(chǎn)品需求。中游制造領(lǐng)域，分布式制造網(wǎng)絡(luò)逐步替代集中式工廠，3D打印技術(shù)開(kāi)始應(yīng)用于異形構(gòu)件生產(chǎn)。渠道變革尤為顯著，直播帶貨帶動(dòng)線上成交占比突破22%，VR云展廳使到店轉(zhuǎn)化率提升40%。

未來(lái)三年行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)

未來(lái)三年行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：縣域市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極，預(yù)計(jì)下沉市場(chǎng)復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%;整裝大家居模式推動(dòng)行業(yè)集中度提升，TOP5企業(yè)市占率有望突破45%;環(huán)保技術(shù)壁壘加劇洗牌，無(wú)醛板材認(rèn)證企業(yè)將收割60%以上市場(chǎng)份額。在這場(chǎng)家居產(chǎn)業(yè)革命中，能夠融合數(shù)字技術(shù)、深耕場(chǎng)景創(chuàng)新、構(gòu)建生態(tài)閉環(huán)的企業(yè)將成為最終贏家。

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