一、行業(yè)現(xiàn)狀：從“低價(jià)剛需”到“功能細(xì)分”的轉(zhuǎn)型

中國除污粉行業(yè)歷經(jīng)多年發(fā)展，已從低端同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向功能化、環(huán)?；?jí)。根據(jù)中研普華《2025-2030年中國除污粉行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告》，2023年中國除污粉市場(chǎng)規(guī)模達(dá)86億元，同比增長(zhǎng)8.3%，預(yù)計(jì)2025年將突破100億元，2025-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)7.5%。這一增長(zhǎng)得益于環(huán)保政策趨嚴(yán)、消費(fèi)者健康意識(shí)提升及下沉市場(chǎng)滲透。

核心數(shù)據(jù)亮點(diǎn)：

1. 品類分化：廚房油污清潔劑占比45%，衛(wèi)浴除垢劑占30%，多功能通用型占25%。

2. 渠道變革：線上銷售占比從2020年的28%提升至2023年的42%，拼多多“百億補(bǔ)貼”推動(dòng)下沉市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)56%。

3. 品牌集中度：CR5(前五企業(yè)市占率)為51%，斧頭牌、綠傘、藍(lán)月亮占據(jù)前三，合計(jì)份額達(dá)38%。

二、驅(qū)動(dòng)因素：環(huán)保政策、健康消費(fèi)與技術(shù)創(chuàng)新

1. 環(huán)保政策倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)

2024年國家發(fā)改委發(fā)布《洗滌用品中磷含量限制標(biāo)準(zhǔn)》，要求除污粉總磷酸鹽含量≤2.5%，倒逼企業(yè)技術(shù)迭代。斧頭牌推出的“無磷除垢粉”通過添加生物酶替代磷酸鹽，2023年銷量增長(zhǎng)40%;綠傘則聯(lián)合中科院研發(fā)“納米碳酸鈣”技術(shù)，去污效率提升30%。

2. 健康消費(fèi)催生細(xì)分需求

后疫情時(shí)代，消費(fèi)者對(duì)“無毒殘留”“母嬰安全”關(guān)注度激增。中研普華《2025-2030年中國除污粉行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告》調(diào)研顯示，62%的消費(fèi)者愿為“食品級(jí)原料”除污粉支付20%溢價(jià)。藍(lán)月亮推出的“茶清系列”(植物提取成分)在抖音電商月銷超50萬件，復(fù)購率達(dá)35%。

3. 包裝與劑型創(chuàng)新

傳統(tǒng)袋裝粉劑正向濃縮型、片劑化轉(zhuǎn)型。綠傘2024年推出的“一顆凈”除垢泡騰片(單顆可清潔1平方米水垢)，節(jié)省包裝材料70%，契合“十五五”塑料減量政策目標(biāo)。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局：本土品牌如何對(duì)抗國際巨頭?

1. 斧頭牌：性價(jià)比之王，深耕下沉市場(chǎng)

斧頭牌憑借“低價(jià)+大包裝”策略占據(jù)中低端市場(chǎng)35%份額，其2023年縣級(jí)以下渠道營收占比達(dá)58%。通過與社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)合作，單包(500g)均價(jià)低至5.9元，但面臨毛利率不足25%的盈利壓力。

2. 綠傘：技術(shù)突圍，搶占環(huán)保賽道

綠傘以“無磷配方”建立差異化優(yōu)勢(shì)，2023年環(huán)保產(chǎn)品線貢獻(xiàn)60%營收。其與威猛先生(美國莊臣)的專利訴訟勝訴后，加速拓展海外市場(chǎng)，2024年對(duì)東南亞出口增長(zhǎng)45%。

3. 藍(lán)月亮：高端化與場(chǎng)景化破局

藍(lán)月亮依托洗衣液品牌優(yōu)勢(shì)，推出“衛(wèi)浴除垢+香氛養(yǎng)護(hù)”二合一產(chǎn)品，定位一二線城市中產(chǎn)家庭。2023年其除污粉業(yè)務(wù)毛利率達(dá)52%，但市場(chǎng)份額僅8%，需解決“品牌認(rèn)知錯(cuò)位”問題(消費(fèi)者更認(rèn)可其液體清潔劑)。

四、挑戰(zhàn)與破局：成本、替代品與渠道博弈

1. 原材料價(jià)格波動(dòng)：碳酸鈉占生產(chǎn)成本40%，2024年受純堿產(chǎn)能調(diào)整影響，價(jià)格同比上漲22%，中小企業(yè)面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。

2. 液體清潔劑替代：2023年液體清潔劑市場(chǎng)規(guī)模是除污粉的3.2倍，且年均增速超12%，除污粉需強(qiáng)化“去頑固污漬”場(chǎng)景不可替代性。

3. 線下渠道萎縮：商超渠道份額從2019年的65%降至2023年的48%，品牌需通過“社區(qū)快閃體驗(yàn)”“家政公司合作”重建用戶觸達(dá)。

五、未來趨勢(shì)：2025-2030年三大增長(zhǎng)極

1. 綠色化與生物技術(shù)應(yīng)用

中研普華《2025-2030年中國除污粉行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2030年，生物酶制劑在除污粉中的滲透率將超50%。斧頭牌與江南大學(xué)合作的“耐高溫蛋白酶”項(xiàng)目已進(jìn)入中試階段，可分解80℃以上油污。

2. 智能化與場(chǎng)景定制

智能家居普及推動(dòng)清潔產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)，如綠傘正研發(fā)“智能感應(yīng)除垢粉”，可通過水質(zhì)傳感器自動(dòng)投放劑量，適配智能馬桶、熱水器等設(shè)備。

3. 下沉市場(chǎng)與銀發(fā)經(jīng)濟(jì)

三四線城市家庭清潔頻次比一線城市高30%，但除污粉滲透率不足40%;老年群體偏好“強(qiáng)效去污+易漂洗”產(chǎn)品，定制化配方潛力巨大。

六、中研普華研究?jī)r(jià)值：數(shù)據(jù)賦能，精準(zhǔn)卡位

中研普華《2025-2030年中國除污粉行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：

· 行業(yè)將呈現(xiàn)“啞鈴型”結(jié)構(gòu)，高端環(huán)保型與極致性價(jià)比產(chǎn)品主導(dǎo)市場(chǎng);

· 具備生物技術(shù)儲(chǔ)備、全渠道運(yùn)營能力的企業(yè)更具投資價(jià)值;

· “十五五”期間，政策將重點(diǎn)支持綠色供應(yīng)鏈與循環(huán)包裝創(chuàng)新。

結(jié)語

中國除污粉行業(yè)正站在“環(huán)保升級(jí)與消費(fèi)分層”的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。對(duì)廠商而言，需在技術(shù)研發(fā)(如生物酶、納米材料)與場(chǎng)景創(chuàng)新(如智能家居適配)上構(gòu)建壁壘;對(duì)投資者而言，關(guān)注原材料成本控制能力、下沉市場(chǎng)渠道密度的企業(yè)更具抗風(fēng)險(xiǎn)性。中研普華依托產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫與政策研究網(wǎng)絡(luò)，為企業(yè)提供從產(chǎn)品合規(guī)性咨詢、競(jìng)品對(duì)標(biāo)分析到渠道優(yōu)化策略的全鏈條服務(wù)，助力搶占千億家居清潔市場(chǎng)先機(jī)。

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