一、電子特氣行業(yè)概述

電子特氣，即電子特種氣體，是指用于半導體、平板顯示及其他電子產品生產的一類氣體。這些氣體在半導體等電子產品的生產過程中起到關鍵作用，幾乎涉及芯片生長到器件封裝的每一個環(huán)節(jié)，因此被譽為半導體材料的“糧食”。電子特氣主要包括摻雜用氣體、外延晶體生長氣、離子注入氣、刻蝕用氣體、氣相沉積(CVD)氣體、平衡/反應氣體、摻雜配方氣體等。由于半導體制造對材料的純度和精確性要求極高，電子特氣必須達到極高的純度標準，通常是99.999%(5N)甚至更高。

二、全球電子特氣市場競爭格局

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢及投資預測報告》顯示：在全球范圍內，電子特氣市場主要由美國空氣化工、美國普萊克斯、德國林德集團、法國液化空氣、大陽日酸(現(xiàn)已更名為日本酸素控股)等五大公司主導。這些公司通過在全球范圍內建立龐大的生產和供應網(wǎng)絡，形成了強大的市場影響力和競爭力，共同控制著全球90%以上的市場份額。

近年來，隨著半導體產業(yè)的快速發(fā)展，全球電子特氣市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子特氣市場規(guī)模已達56億美元，預計到2025年將達到64億美元，年復合增長率預計達到8%。全球電子特氣市場的增長主要受到集成電路、顯示面板、太陽能電池等下游產業(yè)的推動。

三、中國電子特氣市場競爭格局

在中國市場，海外幾大氣體巨頭同樣占據(jù)了顯著的市場份額，大約為86%。然而，隨著國產化進程的加快，越來越多的國內企業(yè)開始嶄露頭角，如中船特氣、華特氣體、南大光電、雅克科技等。這些企業(yè)在電子特氣領域的技術研發(fā)和市場拓展方面取得了顯著進展，部分產品已實現(xiàn)國產替代。

國內企業(yè)技術突破與市場拓展

華特氣體：華特氣體從高純六氟乙烷入手，已實現(xiàn)進口替代，并規(guī)?；?0余種產品，數(shù)量居國內特氣公司之首。

中船特氣：中船特氣部分產品品質已達國際領先水平，是國內首個進入5nm制程的電子特氣供應商。其旗下六氟化鎢、三氟化氮等產品已實現(xiàn)國產替代。

南大光電：南大光電成功實現(xiàn)了高純砷烷、磷烷等特種電子氣體的產業(yè)化，打破了國外技術封鎖和壟斷。同時，其氫類電子特氣在技術、品質、產能和銷售各方面已躍居世界前列。

雅克科技：雅克科技致力于電子半導體材料、深冷復合材料及塑料助劑材料的研發(fā)和生產，主營業(yè)務涵蓋半導體化學材料、光刻膠及配套試劑、電子特種氣體等。在電子特氣領域，雅克科技已為全球知名芯片制造商如臺積電、三星電子、Intel等提供穩(wěn)定供應。

凱美特氣：凱美特氣專注于石油化工尾氣(廢氣)、火炬氣的回收利用，主營產品包括高純二氧化碳、氫氣、液化氣、戊烷及電子特氣等。近年來，凱美特氣在鞏固傳統(tǒng)業(yè)務的基礎上，不斷加快電子特氣產品的市場拓展與銷售，積極切入國際國內高端客戶，不斷提升核心競爭力，推動中國電子特氣行業(yè)的國產化替代進程。

國產化率提升

在國家政策支持下，半導體產業(yè)鏈國產化替代的加速推進，我國正逐漸從電子特氣消費大國向生產大國轉變。根據(jù)市場預測，2025年我國電子特氣國產化率有望提升至25%。國內企業(yè)如華特氣體、金宏氣體、南大光電等通過技術突破，逐步進入中芯國際、長江存儲等頭部晶圓廠供應鏈。預計未來幾年，國產化率將大幅提升，打破進口依賴。

競爭格局

總體來看，中國電子特氣行業(yè)的競爭格局仍然較為集中，寡頭壟斷的特點明顯。然而，隨著國內企業(yè)的加速追趕，市場份額在慢慢擴大中。未來，電子特氣行業(yè)的頭部企業(yè)將通過并購整合等方式擴大市場份額，提高行業(yè)集中度。

四、中國電子特氣市場規(guī)模與發(fā)展趨勢

市場規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計，2021年中國電子特氣市場規(guī)模接近200億元，2022年為214.4億元，2023年市場規(guī)模已攀升至249億元。預計2025年市場規(guī)模將達到279億元至317億元，期間將維持12%至13%左右的復合增長率。

增長驅動因素

下游需求增長：隨著半導體、顯示面板、光伏等下游產業(yè)的高速增長，對電子特氣的需求不斷增加。尤其是隨著第三代半導體、先進封裝等新技術的發(fā)展，將催生對新型電子特氣的需求。

國產替代需求：國家政策支持和國產替代需求推動，國內電子特氣企業(yè)將迎來快速發(fā)展機遇。

技術升級：半導體制造工藝不斷升級，對電子特氣的質量和性能要求也越來越高。這要求電子特氣技術不斷創(chuàng)新和升級，以滿足高端制造業(yè)的需求。

市場預測

預計未來幾年，中國電子特氣市場規(guī)模將持續(xù)擴大，年復合增長率保持較高水平。國內企業(yè)在國家政策支持下，正加速技術突破和市場拓展，部分產品已實現(xiàn)國產替代，國產化率有望逐步提升。

五、電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢

國產替代加速

國家政策支持(如“十四五”規(guī)劃強調關鍵材料自主可控)將推動國產替代進程。國內企業(yè)通過技術突破，逐步進入頭部晶圓廠供應鏈。預計國產化率將從目前的30%左右提升至50%以上(2028年)。

需求升級與技術升級

先進制程芯片需求：先進制程芯片(如3nm、2nm)對氣體純度要求更高(ppb級)，光伏異質結(HJT)電池需更高品質的摻雜氣體。

氣體純化技術：氣體純化技術(吸附、精餾、膜分離等)的研發(fā)投入加大，以滿足半導體工藝的穩(wěn)定性需求。

新型氣體開發(fā)：新型氣體開發(fā)(如氟碳類、前驅體材料等)適配第三代半導體(GaN、SiC)制造。

下游產業(yè)擴張

晶圓產能擴張：中國晶圓產能快速擴張(2023-2028年新增產能占全球40%以上)，拉動電子特氣需求(CAGR約15%)。

新技術催生新需求：第三代半導體、先進封裝(Chiplet)等新技術催生新氣體需求。

光伏行業(yè)需求激增：光伏行業(yè)(尤其是TOPCon、HJT電池)對電子特氣需求激增，如三氟化氮(NF?)、硅烷(SiH?)等。

顯示面板需求提升：OLED、Mini/Micro LED滲透率提升，帶動氖氣、氪氣、氟類氣體需求。

行業(yè)集中度提升

頭部企業(yè)并購整合：電子特氣行業(yè)集中度提升，頭部企業(yè)通過并購整合擴大市場份額。

區(qū)域性產業(yè)集群：長三角、珠三角、成渝等地區(qū)的電子特氣產業(yè)集群逐漸形成，降低物流與生產成本。

環(huán)保與安全生產標準提高

電子特氣涉及易燃、有毒氣體，環(huán)保(碳排放)與安全生產標準提高，推動行業(yè)規(guī)范化。企業(yè)需加大綠色工藝投入(如尾氣處理技術、循環(huán)利用)，以滿足環(huán)保要求。

國際競爭與供應鏈安全

國際競爭壓力：國內企業(yè)需要應對發(fā)達國家在關鍵材料領域的技術封鎖和國際競爭壓力。

供應鏈安全：部分原材料依賴進口，供應鏈安全存在風險。國內企業(yè)需要加強自主可控能力，確保供應鏈安全。

六、投資建議

對于投資者而言，電子特氣行業(yè)在半導體材料賽道中具備高成長性和政策確定性，值得長期關注。以下是一些投資建議：

關注國產替代進程：國家政策支持和國產替代需求推動，國內電子特氣企業(yè)將迎來快速發(fā)展機遇。投資者可以關注那些在技術研發(fā)、市場拓展方面取得顯著進展的國內企業(yè)。

關注技術升級和新型氣體研發(fā)：半導體制造工藝不斷升級和新技術發(fā)展，對電子特氣的質量和性能要求也越來越高。投資者可以關注那些在技術升級和新型氣體研發(fā)方面投入較大的企業(yè)。

關注產業(yè)集群和頭部企業(yè)：區(qū)域經濟發(fā)展和產業(yè)鏈完善，將形成長三角、珠三角、成渝等地區(qū)的電子特氣產業(yè)集群。投資者可以關注這些地區(qū)的頭部企業(yè)以及通過并購整合等方式擴大市場份額的企業(yè)。

2025年電子特氣行業(yè)將在國產替代、技術升級、下游需求擴張等多重因素的驅動下保持高速發(fā)展態(tài)勢。國內企業(yè)需要抓住市場機遇，加大研發(fā)投入和技術創(chuàng)新力度，提高產品質量和服務水平，以在激烈的市場競爭中占據(jù)有利地位。

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