2025年風(fēng)電場建設(shè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

隨著全球能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保意識的提高，可再生能源尤其是風(fēng)能受到了越來越多的關(guān)注和重視。作為一種清潔、可再生的能源形式，風(fēng)能不僅具有無限的資源潛力，而且在發(fā)電過程中不產(chǎn)生任何污染物排放，對環(huán)境的影響較小。近年來，中國風(fēng)電場建設(shè)市場發(fā)展迅速，已經(jīng)成為全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量最大、增長最快的市場。

一、風(fēng)電場建設(shè)市場現(xiàn)狀

1. 裝機(jī)容量與市場規(guī)模

中國風(fēng)力資源豐富，具有發(fā)展風(fēng)力發(fā)電的資源優(yōu)勢。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國風(fēng)電場建設(shè)市場前瞻分析與投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析，近年來，隨著風(fēng)電場建設(shè)成本和投資規(guī)模的擴(kuò)大，中國風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量整體呈現(xiàn)快速增長的趨勢。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-11月，中國風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量同比增長19.2%至492.18GW。從細(xì)分市場來看，2024年前三季度，中國海上風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量為39.1GW，占比8.15%;陸上風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量為440.45GW，占比91.85%。

截至2024年三季度，中國海上風(fēng)電累計裝機(jī)已連續(xù)三年穩(wěn)居全球第一位，超過第2至5名國家海上風(fēng)電并網(wǎng)總和。海上風(fēng)電的快速發(fā)展，得益于大型化進(jìn)程的推進(jìn)和低價主機(jī)產(chǎn)品的推出，多個海上風(fēng)電項目已經(jīng)成功實現(xiàn)平價。未來，海上風(fēng)電的累計裝機(jī)容量預(yù)計將持續(xù)穩(wěn)步上揚，成為推動我國風(fēng)電場裝機(jī)容量保持迅猛增長的關(guān)鍵力量。

2. 風(fēng)電場產(chǎn)業(yè)鏈分析

風(fēng)電場產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游設(shè)備制造、中游風(fēng)電場建設(shè)和運營、下游風(fēng)力發(fā)電及風(fēng)電場維運等環(huán)節(jié)。

上游設(shè)備制造：包括風(fēng)機(jī)設(shè)備、電纜、塔筒、測風(fēng)防雷設(shè)備等核心設(shè)備及零部件。風(fēng)機(jī)設(shè)備主要包括風(fēng)電葉片、軸承、齒輪箱、變流器、輪轂、主軸等;電纜包括陸纜和海纜。風(fēng)電設(shè)備環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有金風(fēng)科技、東方風(fēng)電等，電纜的代表企業(yè)有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業(yè)有天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能等。

中游風(fēng)電場建設(shè)和運營：主要為風(fēng)電場的建設(shè)和運營方。風(fēng)電場建設(shè)的代表企業(yè)有中國電建、華潤電力等，風(fēng)電場運營的代表企業(yè)有天潤新能、中國華電、中廣核等。

下游風(fēng)力發(fā)電及風(fēng)電場維運：涉及風(fēng)力發(fā)電及風(fēng)電場維運市場，風(fēng)電場維運包括設(shè)備運行管理、設(shè)備維護(hù)管理、配件管理、安全管理等。風(fēng)電場維運的代表性企業(yè)包括安維士、優(yōu)利康達(dá)等。

3. 企業(yè)數(shù)量與市場份額

由于我國風(fēng)電場行業(yè)技術(shù)壁壘較高，目前參與的主體較少，大多數(shù)為具有國資背景且具有資金實力的企業(yè)。這些企業(yè)包括國家能源集團(tuán)、中國電建、華潤電力、國投電力、三峽能源、建投能源、節(jié)能風(fēng)電、國家電投、中國大唐、中國華能、中國華電、天潤新能等。

從運營風(fēng)電場的企業(yè)數(shù)量來看，2017-2023年，我國運營風(fēng)電場的企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動增長。中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國共有52家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司參與風(fēng)電場的生產(chǎn)運行。從風(fēng)電場數(shù)量來看，2017-2023年，我國風(fēng)電場數(shù)量持續(xù)增長。2023年，共有52家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司所屬3485家風(fēng)電場參加了年度對標(biāo)，其中3430家風(fēng)電場申報數(shù)據(jù)有效。

二、風(fēng)電場建設(shè)市場發(fā)展趨勢

1. 海上風(fēng)電的快速發(fā)展

海上風(fēng)電因其風(fēng)速穩(wěn)定、資源豐富的優(yōu)勢，逐漸成為未來風(fēng)力發(fā)電發(fā)展的重要方向。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，中國海上風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量為2.47GW，占比6.31%;陸上風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量為36.65GW，占比93.69%。未來，海上風(fēng)電的累計裝機(jī)容量預(yù)計將持續(xù)穩(wěn)步上揚，成為推動我國風(fēng)電場裝機(jī)容量保持迅猛增長的關(guān)鍵力量。

海上風(fēng)電的發(fā)展得到了國家政策的支持。2024年3月，國家能源局印發(fā)《2024年能源工作指導(dǎo)意見》，提出要穩(wěn)步推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)，有序推動項目建成投產(chǎn)。統(tǒng)籌優(yōu)化海上風(fēng)電布局，推動海上風(fēng)電基地建設(shè)，穩(wěn)妥有序推動海上風(fēng)電向深水遠(yuǎn)岸發(fā)展。

目前，我國海上風(fēng)電限制性因素逐步解決，重點海風(fēng)項目進(jìn)展順利。例如，帆石一項目首回500kV海底電纜及敷設(shè)啟動招標(biāo)，計劃第一批于2025年4月1日交付;青洲五、七項目海纜集中送出工程項目(海域部分)環(huán)境影響評價審查公示;國信大豐850MW項目開展升壓站建造相關(guān)、電氣二次設(shè)備相關(guān)招標(biāo)，其中海上升壓站計劃2024年3月31日具備交付條件。

此外，深遠(yuǎn)海風(fēng)電規(guī)劃陸續(xù)公布，有望打開海上風(fēng)電成長空間。2023年9月，廣西13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目啟動前期咨詢服務(wù)招標(biāo)，其中6.5GW于2024年7月啟動競配招標(biāo)。2024年3月，上海4.3GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項目啟動競配;2024年7月，上海深遠(yuǎn)海風(fēng)電規(guī)劃獲得國家批復(fù)，總規(guī)模為29.3GW。同時，江蘇、浙江、福建、天津等地區(qū)均出臺深遠(yuǎn)海風(fēng)電規(guī)劃或推動示范項目落地，有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈景氣度向上。

2. 風(fēng)機(jī)大型化與平價化

風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的一個重要趨勢。隨著風(fēng)機(jī)容量的增大，單位成本及風(fēng)電場建設(shè)、運營成本攤薄效應(yīng)明顯，疊加風(fēng)機(jī)價格下降，風(fēng)電項目收益率有望持續(xù)提升，驅(qū)動風(fēng)機(jī)招標(biāo)高景氣。

例如，在2024北京國際風(fēng)能大會暨展覽會(CWP2024)上，共有11家整機(jī)廠商參展，共計發(fā)布27款新機(jī)型，海上機(jī)型最大單機(jī)容量達(dá)到25MW。大型化對風(fēng)機(jī)單位成本及風(fēng)電場建設(shè)、運營成本攤薄效應(yīng)明顯，疊加風(fēng)機(jī)價格下降，風(fēng)電項目經(jīng)濟(jì)性提升，風(fēng)機(jī)招標(biāo)高景氣。

風(fēng)機(jī)大型化和平價化進(jìn)程加速了風(fēng)電項目的經(jīng)濟(jì)性提升，推動了風(fēng)電裝機(jī)容量的快速增長。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計，2024年前三季度，國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)規(guī)模達(dá)到119.1GW，同比上升93.0%，其中陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)分別為111.5GW/7.6GW，同比+100.5%/+24.6%。

3. 國內(nèi)外市場需求共振

國內(nèi)外風(fēng)電市場均呈現(xiàn)高景氣，盈利有望拐點向上。受益于經(jīng)濟(jì)性提升，國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)放量，有望驅(qū)動新增裝機(jī)保持增長。海外受益于降息周期與能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)，歐洲、亞非拉需求旺盛。風(fēng)機(jī)價格觸底企穩(wěn)，原材料價格下行，海外訂單陸續(xù)突破，風(fēng)機(jī)、零部件環(huán)節(jié)盈利能力有望持續(xù)改善。

國內(nèi)市場：受益于大型化、風(fēng)機(jī)價格下降，風(fēng)電項目經(jīng)濟(jì)性提升，國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)同比高增。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年前三季度，國內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)39.12GW，同比增長16.85%，其中海風(fēng)/陸風(fēng)新增裝機(jī)2.47GW/36.65GW，同比+72.73%/+14.35%。

海外市場：受益于能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、電價上調(diào)和利率下行，歐洲風(fēng)電新增裝機(jī)有望保持較快增長。根據(jù)Wind Europe預(yù)測，2024-2030年歐洲地區(qū)海風(fēng)/陸風(fēng)新增裝機(jī)CAGR分別為9.6%/35.2%。在用電量增加、能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)和成本下降等因素的影響下，新興市場新增裝機(jī)需求旺盛。根據(jù)GWEC預(yù)測，2024-2028年中東非洲、亞太(除中國)陸風(fēng)新增裝機(jī)CAGR分別為39%/17%。

4. 風(fēng)電場建設(shè)和運營成本優(yōu)化

風(fēng)電場建設(shè)和運營成本的優(yōu)化是風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重要方向。通過技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模化生產(chǎn)，風(fēng)電設(shè)備成本不斷下降，風(fēng)電場建設(shè)和運營成本也相應(yīng)降低。此外，風(fēng)電場運營方通過精細(xì)化管理，提高設(shè)備運行效率，降低維護(hù)成本，進(jìn)一步提升了風(fēng)電項目的經(jīng)濟(jì)性。

未來，隨著智能化和數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展，風(fēng)電場建設(shè)和運營將更加高效和智能化。例如，通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)對風(fēng)電設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和故障預(yù)警，提高設(shè)備運行可靠性;通過大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化風(fēng)電場運行策略，提高發(fā)電效率。

三、風(fēng)電場建設(shè)市場面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

1. 面臨的挑戰(zhàn)

技術(shù)壁壘：風(fēng)電場建設(shè)涉及多個技術(shù)領(lǐng)域，包括風(fēng)電設(shè)備制造、風(fēng)電場設(shè)計和建設(shè)、風(fēng)電場運營和維護(hù)等。這些領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較高，需要企業(yè)具備強(qiáng)大的技術(shù)實力和研發(fā)能力。

資金投入：風(fēng)電場建設(shè)需要大量的資金投入，包括設(shè)備購置、土地租賃、建設(shè)施工、運營維護(hù)等費用。這要求企業(yè)具備雄厚的資金實力和良好的融資渠道。

政策不確定性：風(fēng)電場建設(shè)受到國家政策的影響較大。政策的變化可能導(dǎo)致風(fēng)電項目的盈利能力下降或投資回報周期延長。

市場競爭：隨著風(fēng)電市場的快速發(fā)展，競爭日益激烈。企業(yè)需要不斷提高技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量，以在市場中立于不敗之地。

2. 面臨的機(jī)遇

政策支持：中國政府高度重視風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，并制定了一系列政策措施，推動風(fēng)電場的建設(shè)和運營。這些政策為風(fēng)電場建設(shè)市場提供了良好的發(fā)展環(huán)境。

市場需求：隨著全球能源消費結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和環(huán)保意識的提高，風(fēng)電作為清潔能源發(fā)電的重要形式，受到了越來越多的關(guān)注和重視。國內(nèi)外市場需求旺盛，為風(fēng)電場建設(shè)市場提供了廣闊的發(fā)展空間。

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