定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)

一、行業(yè)現(xiàn)狀與市場(chǎng)規(guī)模

定制家具行業(yè)作為家具制造業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。根據(jù)中研網(wǎng)發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，定制家具行業(yè)通過(guò)滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化、功能化家居的需求，結(jié)合居室空間結(jié)構(gòu)特征，利用信息化和柔性化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)房屋裝修所需的各類定制化家居產(chǎn)品。

近年來(lái)，中國(guó)定制家具市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，從2010年開(kāi)始，全屋定制市場(chǎng)規(guī)模年均增長(zhǎng)率超過(guò)10%，市場(chǎng)規(guī)模從最初的數(shù)十億元逐步擴(kuò)大至目前的數(shù)百億元。2022年，家居定制行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)4730億元，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長(zhǎng)8.9%。到2023年，全球整體定制家具市場(chǎng)銷售額已達(dá)到一定規(guī)模，據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)計(jì)2030年將實(shí)現(xiàn)更高的市場(chǎng)規(guī)模，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)可觀。

定制家具市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大主要得益于消費(fèi)者需求的變化和技術(shù)進(jìn)步。隨著居民生活水平和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對(duì)家居環(huán)境的個(gè)性化、舒適度和美觀度要求越來(lái)越高。全屋定制服務(wù)精準(zhǔn)對(duì)接了這一需求，從最初對(duì)產(chǎn)品的功能性需求，到顏值需求，再到對(duì)環(huán)保健康的需求，最終進(jìn)階到對(duì)全屋定制和個(gè)性化設(shè)計(jì)的需求。這種趨勢(shì)不僅展現(xiàn)了人們生活方式的變化，也給全屋定制市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的增長(zhǎng)空間。

二、行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

消費(fèi)者需求變化

個(gè)性化需求增加：隨著中產(chǎn)階級(jí)群體的不斷擴(kuò)大，越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注居家的整體個(gè)性化需求。舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化生活的追求，人們更傾向于在居家生活中融入更多自主的創(chuàng)意特色和創(chuàng)新功能。

空間利用率提升：消費(fèi)者對(duì)高效利用居家空間的需求不斷增長(zhǎng)，對(duì)家具的消費(fèi)和使用由過(guò)去的被動(dòng)式選擇向更具主動(dòng)性的自主式設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。定制家具的出現(xiàn)滿足了消費(fèi)者的主動(dòng)性選擇和個(gè)性化設(shè)計(jì)需求。

改善型需求增長(zhǎng)：近年來(lái)，消費(fèi)人群發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，改善型需求明顯增長(zhǎng)。舊房翻新需求的增加以及三胎政策的放開(kāi)，進(jìn)一步推動(dòng)了定制家具行業(yè)的發(fā)展。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率從2013年的53.73%提高到2023年的66.16%。根據(jù)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，到2025年，全國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率將穩(wěn)步提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推動(dòng)了定制家具行業(yè)的發(fā)展，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入購(gòu)買力相對(duì)較強(qiáng)，新購(gòu)商品房后的首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對(duì)定制家具的需求量較大;另一方面，城鎮(zhèn)居民對(duì)室內(nèi)空間的個(gè)性化需求和利用率要求較高，更加注重生活質(zhì)量。

技術(shù)進(jìn)步與智能化應(yīng)用

智能設(shè)計(jì)軟件和智能制造技術(shù)的應(yīng)用提升了定制家具的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。例如，歐派家居建設(shè)了智能化生產(chǎn)平臺(tái)，通過(guò)五大主干系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全流程協(xié)同，自動(dòng)化與智能化生產(chǎn)。索菲亞公司自主研發(fā)的DIY Home集成系統(tǒng)，通過(guò)AI秒出設(shè)計(jì)圖、高效渲染、快速精準(zhǔn)報(bào)價(jià)，為消費(fèi)者提供3D效果圖和全屋VR體驗(yàn)。這些技術(shù)的應(yīng)用為消費(fèi)者提供了便捷、高效的家居裝修解決方案。

政策支持

國(guó)家政策層面對(duì)定制家具行業(yè)給予了多項(xiàng)支持。從防風(fēng)險(xiǎn)、保交樓、促消費(fèi)、穩(wěn)民生等角度入手，力求降低房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，維持房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，國(guó)內(nèi)二手房市場(chǎng)需求逐步增加，存量房時(shí)代的到來(lái)將逐漸弱化家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)，二手房有望逐步替代新房成為定制家具行業(yè)市場(chǎng)需求的主要來(lái)源。此外，以舊換新政策的落地，將推動(dòng)舊房改造和家居適老化改造，給予消費(fèi)補(bǔ)貼，支持綠色智能家居生產(chǎn)與消費(fèi)。

三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

定制家具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局多元化，包括傳統(tǒng)家居企業(yè)轉(zhuǎn)型和新興互聯(lián)網(wǎng)家居定制企業(yè)。知名品牌如歐派家居、索菲亞、金牌廚柜、好萊客等，憑借其品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，在市場(chǎng)上占據(jù)了較大的份額。這些企業(yè)通常擁有完善的供應(yīng)鏈體系、強(qiáng)大的研發(fā)能力和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，能夠更好地滿足消費(fèi)者的需求。

頭部企業(yè)市占率提升

由于市場(chǎng)參與者眾多，我國(guó)定制家具市場(chǎng)較為分散。但近年來(lái)，頭部企業(yè)市占率不斷提升。一方面，頭部企業(yè)的運(yùn)營(yíng)能力更為優(yōu)秀，資金儲(chǔ)備更為充足，更能抵御地產(chǎn)周期波動(dòng)帶來(lái)的影響;另一方面，依托多品類運(yùn)作提升客單價(jià)的路徑已成為家居品牌增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力，頭部企業(yè)的品牌知名度更高，品類融合能力更強(qiáng)，整裝渠道布局領(lǐng)先，更有望在競(jìng)爭(zhēng)中取勝。

技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新

定制家具行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新。各大品牌紛紛加大自主研發(fā)力度，提升智能制造水平。索菲亞牽頭完成的項(xiàng)目“大規(guī)模定制個(gè)性化板式家具產(chǎn)品智能制造關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”，獲得了“2023年度廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)“零”的突破。該項(xiàng)目突破了制約定制家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的三大瓶頸，建成了數(shù)字化協(xié)同系統(tǒng)和智能工程，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模定制個(gè)性化板式家具智能生產(chǎn)。

服務(wù)邊界拓展

定制家具不只是賣產(chǎn)品，更重要的是提供服務(wù)能力。各大品牌不斷拓展服務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)升級(jí)。例如，歐派家居針對(duì)舊改需求推出“48小時(shí)舊廚煥新套餐”和“10天全廚空間改造”服務(wù)。索菲亞、尚品宅配等品牌積極響應(yīng)以舊換新政策，加大補(bǔ)貼力度，提供一站式購(gòu)齊、一體化交付、一條龍拆舊服務(wù)。

四、定制家具行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全屋定制大勢(shì)所趨

目前，定制家具主要以定制衣柜和定制櫥柜等板式家具為主。但隨著家具消費(fèi)向個(gè)性化、定制化、功能化方向變遷，全屋定制成為大勢(shì)所趨。全屋定制解決方案可以滿足消費(fèi)者對(duì)于一站式購(gòu)買、統(tǒng)一家裝風(fēng)格和提升空間利用率的需求，提高用戶體驗(yàn)。同時(shí)，全屋定制有助于業(yè)內(nèi)企業(yè)打破對(duì)單一產(chǎn)品營(yíng)收的依賴，提升經(jīng)濟(jì)效益。

智能化發(fā)展

WIFI、5G等技術(shù)的成熟為國(guó)內(nèi)智能家居發(fā)展提供了有利保障。智能家居接受度不斷提高，定制家具企業(yè)開(kāi)始深耕智能化風(fēng)口。例如，理想前CEO沈亞楠推出的智能住宅品牌“棲息地”，遠(yuǎn)洋華南與華為全屋智能合作，方太集團(tuán)推出的智慧全屋高端定制品牌“FotileStyle”等。

綠色環(huán)保與健康化

消費(fèi)者對(duì)環(huán)保健康的需求日益增加，定制家具企業(yè)紛紛注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保和健康屬性。例如，索菲亞嚴(yán)格按照綠色工廠要求進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，通過(guò)粉塵控制系統(tǒng)、可再生資源利用等先進(jìn)技術(shù)，確保產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定可靠。

多渠道布局與整合營(yíng)銷

定制家具企業(yè)積極拓展多渠道布局，通過(guò)線上線下結(jié)合的方式，提升品牌影響力和市場(chǎng)占有率。同時(shí)，整合營(yíng)銷成為常態(tài)，企業(yè)通過(guò)多種營(yíng)銷手段，提升品牌知名度和用戶粘性。

五、發(fā)展前景預(yù)測(cè)

未來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，定制家具產(chǎn)品滲透率的不斷提高，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，定制家具行業(yè)將保持較高的發(fā)展水平，市場(chǎng)容量將持續(xù)擴(kuò)大。

城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和消費(fèi)升級(jí)將持續(xù)推動(dòng)定制家具行業(yè)的發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)人口可支配收入的增加，消費(fèi)者對(duì)家居環(huán)境的個(gè)性化、舒適度和美觀度要求將進(jìn)一步提升，定制家具市場(chǎng)將迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。

技術(shù)進(jìn)步助力智能制造

智能設(shè)計(jì)軟件和智能制造技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提升定制家具的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。未來(lái)，更多高科技、智能化的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)將應(yīng)用于定制家具行業(yè)，推動(dòng)行業(yè)向智能化、高效化方向轉(zhuǎn)變。

政策利好促進(jìn)市場(chǎng)回暖

地產(chǎn)政策疊加各地以舊換新政策落地，將促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)信心修復(fù)和預(yù)期改善，推動(dòng)剛需和改善性需求入市，進(jìn)而帶動(dòng)定制家具需求回暖。以舊換新政策的推進(jìn)將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)參與者的規(guī)范化，有利于進(jìn)一步提升市場(chǎng)集中度。

綠色家居成為趨勢(shì)

隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)保健康需求的增加，綠色家居將成為定制家具行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保屬性，通過(guò)采用環(huán)保材料和工藝，提升產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

定制家具行業(yè)作為家具制造業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，近年來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。隨著消費(fèi)者需求的變化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、技術(shù)進(jìn)步與智能化應(yīng)用以及政策支持的推動(dòng)，定制家具行業(yè)將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。未來(lái)，全屋定制、智能化發(fā)展、綠色環(huán)保與健康化以及多渠道布局與整合營(yíng)銷將成為定制家具行業(yè)的重要發(fā)展趨勢(shì)。各大品牌將繼續(xù)加大自主研發(fā)力度，提升智能制造水平，拓展服務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)升級(jí)，以滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化、功能化需求。

定制家具行業(yè)不僅是一個(gè)充滿機(jī)遇的市場(chǎng)，也是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)。企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量、品牌建設(shè)等方面不斷提升自身實(shí)力，以在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。同時(shí)，政策支持和市場(chǎng)需求的變化也將為定制家具行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來(lái)，定制家具行業(yè)將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、個(gè)性化的家居解決方案。

欲獲悉更多關(guān)于定制家具行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。