一、按摩器行業(yè)概述

按摩器行業(yè)是一個快速發(fā)展的健康保健市場，主要以機(jī)電技術(shù)為基礎(chǔ)，通過模擬人手按摩動作，作用于人體各部位，達(dá)到緩解疲勞、促進(jìn)血液循環(huán)等功效。當(dāng)前市場上的按摩器種類繁多，包括按摩椅、腳部按摩器、肩部按摩器、按摩坐墊等，滿足不同消費者的需求。近年來，隨著亞健康人群的增加、銀發(fā)經(jīng)濟(jì)的興起以及消費者對健康和舒適度的關(guān)注度提高，按摩器市場需求持續(xù)增長。同時，智能化、健康化和場景化成為按摩器產(chǎn)品的主要趨勢，推動了產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級。預(yù)計未來，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和消費者需求的多樣化，按摩器行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)提升和差異化設(shè)計，以滿足不同消費群體的需求，贏得市場份額。

二、按摩器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場規(guī)模

按摩器行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，全球市場規(guī)模已超過數(shù)十億美元，且年增長率保持在5%以上。中國是全球最大的按摩器具市場之一，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費者對按摩器具的需求日益增長。據(jù)估計，2023年中國按摩器市場規(guī)模已達(dá)到約200億元。

從全球范圍來看，截至2023年，全球按摩儀市場規(guī)模已達(dá)到60億美元，并預(yù)計到2024年將進(jìn)一步增長至75億美元。這主要得益于消費者對健康生活的追求和對舒適度的要求提高。

(二)產(chǎn)品分類

按摩器可根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)細(xì)分為小型按摩器和大型按摩器，也可根據(jù)工作原理分為振動式、擠壓式、敲擊式等。

小型按摩器

小型按摩器具主要包括眼部按摩器、頸部按摩器、足部按摩器等針對特定身體部位的按摩產(chǎn)品。小型按摩器價格門檻低，品類多樣，具備靈活性和便攜性，契合年輕群體休息時間碎片化的特征。隨著生活節(jié)奏加快，小型按摩器更符合時代發(fā)展趨勢，其市場規(guī)模占比已經(jīng)超過大型按摩器。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版按摩器市場行情分析及相關(guān)技術(shù)深度調(diào)研報告》顯示，2020年，國內(nèi)大型多功能按摩椅和小型按摩器占比分別為46%、54%。2021年1-10月線上銷售額統(tǒng)計顯示，頸部和眼部共占小型按摩器市場銷售額的49%，體現(xiàn)出眼部和頸部的細(xì)分按摩器市場需求十分強(qiáng)烈。

大型按摩器

大型按摩器具主要為多功能按摩椅、按摩床墊等可按摩全身類產(chǎn)品。近年來，受益于居民收入水平提升，對按摩保健器具特別是花費較高的按摩椅的消費觀念在逐漸發(fā)生變化，國內(nèi)按摩器具的市場規(guī)模在逐年上升。

從細(xì)分產(chǎn)品的營業(yè)收入來看，2020年，奧佳華的營業(yè)收入均以按摩器業(yè)務(wù)為主，按摩椅業(yè)務(wù)的營收占比為33.09%，按摩小電器的營收占比為29.89%?？梢钥闯觯茨σ闻c按摩小電器的營銷比重相當(dāng)。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

按摩器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)相對清晰，主要包括上游市場、中游市場和下游市場三個部分。

上游市場

上游市場主要包括基礎(chǔ)零部件和原材料供應(yīng)商。這些供應(yīng)商為中游的按摩器制造企業(yè)提供所需的電子元器件、五金件、塑料件、包材等原材料和零部件。原材料的質(zhì)量和價格直接影響到按摩器產(chǎn)品的質(zhì)量和成本。因此，上游市場的穩(wěn)定和發(fā)展對于整個按摩器行業(yè)具有重要意義。

中游市場

中游市場是按摩器制造企業(yè)的聚集地。這些企業(yè)通過技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計，生產(chǎn)出各種類型的按摩器產(chǎn)品。中游市場的競爭尤為激烈，企業(yè)之間在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、成本控制等方面展開激烈競爭。為了提升競爭力，企業(yè)需要不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本。

下游市場

下游市場包括家庭、商場、機(jī)場、酒店等應(yīng)用場景以及銷售渠道和服務(wù)提供商。這些市場和渠道負(fù)責(zé)將按摩器產(chǎn)品推向市場并提供相關(guān)服務(wù)。隨著電子商務(wù)的快速發(fā)展和消費者購物習(xí)慣的改變，線上銷售渠道在下游市場中扮演著越來越重要的角色。同時，線下渠道也保持著一定的穩(wěn)定性和服務(wù)品質(zhì)，為消費者提供便捷的購物體驗和售后服務(wù)。

在下游市場中，消費者對于按摩器的需求呈現(xiàn)出多樣化的特點。為了滿足消費者的不同需求，企業(yè)需要不斷推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，提高產(chǎn)品的性價比和競爭力。此外，企業(yè)還需要加強(qiáng)與銷售渠道和服務(wù)提供商的合作，提高產(chǎn)品的市場覆蓋率和品牌影響力。

三、按摩器行業(yè)競爭格局分析

按摩器行業(yè)競爭激烈，行業(yè)內(nèi)存在眾多企業(yè)，但規(guī)模偏小。一些知名品牌如奧佳華、榮泰健康、倍輕松等在市場中占據(jù)一定份額。

(一)市場集中度

我國按摩器行業(yè)大致可分為三個梯隊。第一梯隊以奧佳華、榮泰健康、倍輕松和SKG為代表。從市場份額來看，2020年中國按摩器行業(yè)排名前三的品牌是榮泰健康、奧佳華及倍輕松，分別占比5.9%、5.3%和5.0%，三者份額相近。

從各省份按摩器企業(yè)數(shù)量來看，目前浙江和廣東兩省按摩器企業(yè)數(shù)量最多，其中浙江以614家按摩器企業(yè)數(shù)量排名第一。

從2021年1-9月線上銷售情況來看，SKG憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和營銷能力，在銷售額占比位列第一，倍輕松緊隨其后。然而，三個頭部企業(yè)僅占據(jù)了小型按摩器市場線上品牌銷售額的56.4%，即近50%的銷售額來自于業(yè)內(nèi)其他企業(yè)，長尾效應(yīng)明顯。

從2021年12月線上按摩器品牌市場份額占比情況來看，線上按摩器品牌銷售前三名為：SKG銷量占比12.8%、銷售額占比24.2%，倍輕松銷量占比8.7%、銷售額占比15.1%，奧克斯銷量占比17.9%、銷售額占比7.8%。

(二)主要企業(yè)分析

奧佳華

奧佳華(002614)在按摩器專利申請量方面領(lǐng)先于其他企業(yè)。奧佳華按摩器專利申請總量為榮泰健康的1.3倍多，分別為518項和388項。此外，奧佳華按摩器PCT專利申請量為11項，榮泰健康為0項。

在專利市場價值方面，奧佳華按摩器專利總價值高于榮泰健康，奧佳華按摩器專利總價值為631.89萬美元，是榮泰健康的3倍多。

從市場份額來看，據(jù)估算，奧佳華的按摩器市場份額為15.7%，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)領(lǐng)先地位。

榮泰健康

榮泰健康(603579)是中國按摩器行業(yè)的重要企業(yè)之一。從市場份額來看，榮泰健康按摩器市場份額為6.2%，在行業(yè)內(nèi)占據(jù)一定份額。

倍輕松

倍輕松(688793)是全球便攜式按摩器龍頭企業(yè)之一，成立于2000年，在小型按摩器特別是頸部、眼部按摩器中取得領(lǐng)先優(yōu)勢。

根據(jù)公司綜合估算，倍輕松在國內(nèi)按摩器具行業(yè)的市場占有率約為5%-7%，在便攜式按摩器這一細(xì)分領(lǐng)域的市場占有率約為13%-15%。

在專利市場價值方面，倍輕松按摩器專利總價值高于SKG，倍輕松按摩器專利總價值為1534.13萬美元，是SKG的7倍多。

SKG

SKG是全球小按摩器龍頭企業(yè)之一，產(chǎn)品已進(jìn)駐全球300多家數(shù)碼潮品線下門店，銷往巴黎、紐約、首爾等多個國家和地區(qū)，更擁有1500萬年輕用戶。

按照官方說法，全球銷售的頸椎按摩儀中每10臺中就有7臺來自SKG，市場占有率高達(dá)69%。

四、按摩器行業(yè)未來發(fā)展趨勢與前景分析

未來，按摩器行業(yè)將呈現(xiàn)出以下幾個發(fā)展趨勢：

(一)智能化升級

隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、傳感器等技術(shù)的應(yīng)用，按摩器產(chǎn)品將實現(xiàn)更精準(zhǔn)的按摩體驗，滿足用戶的個性化需求。例如，通過AI技術(shù)實現(xiàn)智能識別用戶身體特征，自動調(diào)整按摩力度和模式;或者通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、健康監(jiān)測等功能。這些創(chuàng)新將提升用戶體驗和產(chǎn)品附加值。

(二)健康化設(shè)計

消費者對健康生活的追求使得按摩器將更加注重健康功能的設(shè)計和開發(fā)。例如，加入負(fù)離子、遠(yuǎn)紅外線等健康元素，增強(qiáng)產(chǎn)品的健康效果;或者結(jié)合中醫(yī)理論，推出具有針灸、推拿等功能的按摩器產(chǎn)品。這些健康化設(shè)計將滿足消費者對健康生活的更高需求。

(三)場景化應(yīng)用

按摩器產(chǎn)品將更加注重場景化的應(yīng)用，如車內(nèi)、睡眠等場景下的按摩需求將得到更多的關(guān)注和開發(fā)。這不僅可以拓寬產(chǎn)品的應(yīng)用場景，還可以提高產(chǎn)品的使用頻率和用戶滿意度。

(四)品質(zhì)提升與差異化設(shè)計

隨著消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高，按摩器行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的品質(zhì)提升和差異化設(shè)計。企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和性能，同時推出具有差異化特點的產(chǎn)品，以滿足消費者的多樣化需求。

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