工程機(jī)械行業(yè)供需分析及前景預(yù)測(cè)

工程機(jī)械行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的重要支柱，近年來(lái)經(jīng)歷了顯著的發(fā)展與變革。工程機(jī)械種類繁多，廣泛應(yīng)用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國(guó)防等工程領(lǐng)域。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)工程機(jī)械擁有20大類、109組、450種機(jī)型、1090個(gè)系列，以及上萬(wàn)個(gè)型號(hào)的產(chǎn)品設(shè)備。挖機(jī)、起重機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)等占據(jù)了工程機(jī)械市場(chǎng)的主要份額。其中，挖機(jī)是工程機(jī)械的主要產(chǎn)品之一，占行業(yè)總銷售額約3成。

一、工程機(jī)械行業(yè)供需分析

需求側(cè)分析

新增需求：地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化，基建穩(wěn)增長(zhǎng)，采礦業(yè)投資高增長(zhǎng)。政策面上，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，中央層面及各地方已出臺(tái)多條關(guān)于放開限購(gòu)、降低首付比例及貸款利率等方面政策。房地產(chǎn)市場(chǎng)作為工程機(jī)械主要下游需求之一，其回暖有望帶動(dòng)工程機(jī)械銷量的增長(zhǎng)?；ㄍ顿Y方面，2024年上半年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資完成額(不含農(nóng)戶)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.9%，其中基建投資增長(zhǎng)7.7%。此外，采礦業(yè)投資也大幅增長(zhǎng)，2024年上半年同比增速較去年同期大幅提升16.2pcts。

更新需求：工程機(jī)械的使用壽命一般在8-10年。保有量不斷增加，更新需求也在逐步釋放。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年挖機(jī)行業(yè)6年保有量達(dá)150萬(wàn)臺(tái)，8年保有量超170萬(wàn)臺(tái)，10年保有量達(dá)190萬(wàn)臺(tái)。除老舊設(shè)備淘汰換新需求外，高保有量還帶來(lái)了保外設(shè)備服務(wù)和配件、二手機(jī)再制造、零部件循環(huán)再利用等需求。政策加碼也在加速舊機(jī)淘汰換新。預(yù)計(jì)大規(guī)模設(shè)備更新政策落地，將有70%-80%的工程機(jī)械老舊設(shè)備將被淘汰出清，20%-30%的老舊設(shè)備會(huì)產(chǎn)生以舊換新的需求。

供給側(cè)分析

產(chǎn)能與產(chǎn)量：據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)能和產(chǎn)量都在不斷增長(zhǎng)。然而，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和需求波動(dòng)，產(chǎn)能過剩的問題也日益凸顯。為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的問題，一些企業(yè)開始通過技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)拓展來(lái)提高產(chǎn)能利用率。例如，中聯(lián)重科通過國(guó)家級(jí)綠色工廠認(rèn)定，展示了其在綠色制造上的努力;三一重工則通過研發(fā)無(wú)人裝載機(jī)等新型設(shè)備來(lái)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈：工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及原材料供應(yīng)、零部件制造、整機(jī)組裝、銷售與服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)。目前，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)相對(duì)完善，但供應(yīng)鏈仍存在一些薄弱環(huán)節(jié)。為了加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理，一些企業(yè)開始與上下游企業(yè)建立緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級(jí)。

二、工程機(jī)械行業(yè)前景預(yù)測(cè)

市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)潛力

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模為1950.4億美元，2024年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至2015.7億美元，遠(yuǎn)期2031年有望增長(zhǎng)至2739.4億美元，2023-2031年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)4.3%。這表明全球工程機(jī)械市場(chǎng)具有廣闊的增長(zhǎng)空間。對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，基建投資持續(xù)增長(zhǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)的回暖以及更新需求的釋放，工程機(jī)械行業(yè)有望迎來(lái)新一輪的增長(zhǎng)周期。

技術(shù)創(chuàng)新與智能化趨勢(shì)

未來(lái)，工程機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)向數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展。智能化工程機(jī)械將廣泛應(yīng)用于各類施工場(chǎng)景，提高施工效率和質(zhì)量。同時(shí)，環(huán)保要求提高和綠色發(fā)展戰(zhàn)略推進(jìn)，新能源工程機(jī)械也將得到快速發(fā)展。例如，電動(dòng)叉車等新能源設(shè)備已經(jīng)成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，未來(lái)其市場(chǎng)份額還將繼續(xù)擴(kuò)大。

國(guó)際化戰(zhàn)略與市場(chǎng)拓展

中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)將繼續(xù)推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的聯(lián)系和合作。通過技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展和品牌建設(shè)等措施，提高在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。特別是“一帶一路”倡議持續(xù)深化拓展以及俄語(yǔ)區(qū)中國(guó)品牌加速替代歐美品牌，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的發(fā)展空間將更加廣闊。

風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

盡管工程機(jī)械行業(yè)具有廣闊的增長(zhǎng)空間和發(fā)展前景，但仍面臨一些風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。例如，原材料成本上升、環(huán)保要求提高、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化等因素都可能對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。因此，工程機(jī)械企業(yè)需要密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)對(duì)能力來(lái)確保行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

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