近年來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，但增速有所放緩。隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)逐漸深入人心，國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的企業(yè)大量涌現(xiàn)，環(huán)保市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。如何提高和增強(qiáng)中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力，是擺在各級(jí)政府、行業(yè)組織和企業(yè)界面前現(xiàn)實(shí)而緊迫的問(wèn)題。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)和污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的中堅(jiān)力量，是統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和生態(tài)環(huán)境高水平保護(hù)，著力解決突出環(huán)境問(wèn)題、實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要支撐。近年以來(lái)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)保"督察高壓"步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本;國(guó)企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向品質(zhì)化、集中化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及整體規(guī)模分析

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)全年?duì)I業(yè)收入約為2.22萬(wàn)億元人民幣，自2016年以來(lái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.6%，而2018~2022年期間，環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%。2024年前三季度，環(huán)保行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2495.9億元，同比增速為-1.3%，盡管增速有所下滑，但仍保持了相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

環(huán)保行業(yè)的盈利能力在近年來(lái)出現(xiàn)了一定程度的下滑。2024年前三季度，環(huán)保行業(yè)的歸母凈利潤(rùn)為189.7億元，同比增速為-14.2%，整體毛利率為24.8%，較去年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn);整體凈利率為8.3%，較去年同期下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。這可能與市場(chǎng)需求下降、運(yùn)營(yíng)成本提升、營(yíng)業(yè)外支出占比上升以及期間費(fèi)用率上升等因素有關(guān)。

環(huán)保行業(yè)內(nèi)部各子板塊的表現(xiàn)存在明顯差異。固廢治理和水務(wù)運(yùn)營(yíng)板塊表現(xiàn)穩(wěn)健，而節(jié)能和水處理板塊則面臨較大挑戰(zhàn)。受益于垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目步入穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)期以及資源循環(huán)板塊的降本增效和產(chǎn)能提升，固廢治理板塊的收入和歸母凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)。2024年前三季度，固廢治理板塊收入達(dá)到1195.3億元，同比提升10.7%，歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)88.2億元，同比提升1.7%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與未來(lái)投資戰(zhàn)略報(bào)告》顯示：

水務(wù)運(yùn)營(yíng)板塊也保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)。2024年前三季度，水務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入為533.7億元，同比下降0.1%，但歸母凈利潤(rùn)為104.0億元，同比增加18.1%。節(jié)能板塊和水處理板塊則面臨較大的市場(chǎng)壓力。節(jié)能板塊營(yíng)業(yè)收入為218.4億元，同比下降35.3%，歸母凈利潤(rùn)為-22.9億元;水處理板塊營(yíng)業(yè)收入為241.3億元，同比下降8.1%，歸母凈利潤(rùn)為7.5億元，同比下降59.6%。這主要受到行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、利潤(rùn)空間縮窄以及市場(chǎng)需求變化等因素的影響。

環(huán)保行業(yè)的現(xiàn)金流狀況在近年來(lái)有所改善。2024年前三季度，環(huán)保行業(yè)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為194.0億元，同比增長(zhǎng)20.5%，主要系采購(gòu)減少及回款增加所致。其中，固廢治理板塊的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼續(xù)保持充沛，監(jiān)測(cè)檢測(cè)板塊的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流也實(shí)現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正。然而，籌資性現(xiàn)金流凈額為72.1億元，同比下降26.3%，投資性現(xiàn)金流凈流出413.7億元，同比增長(zhǎng)4.1%，這可能意味著環(huán)保行業(yè)在投資活動(dòng)上的支出有所增加。

環(huán)保行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化的特點(diǎn)。央企、國(guó)企在重大生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目建設(shè)中占據(jù)主導(dǎo)地位，民營(yíng)企業(yè)則在細(xì)分領(lǐng)域和服務(wù)市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，并不斷加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)和專業(yè)化服務(wù)。此外，一些外資企業(yè)和跨國(guó)公司也通過(guò)合資合作等方式進(jìn)入我國(guó)生態(tài)環(huán)境市場(chǎng)，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從企業(yè)規(guī)模來(lái)看，我國(guó)環(huán)保企業(yè)數(shù)量以小微企業(yè)為主，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但大型企業(yè)貢獻(xiàn)了大部分的營(yíng)業(yè)收入。

環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

"十四五"發(fā)展規(guī)劃，節(jié)能環(huán)保、生態(tài)文明建設(shè)的高度不斷被提高，節(jié)能環(huán)保不僅是是七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首、國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱產(chǎn)業(yè)，生態(tài)文明已經(jīng)上升到與經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)并列"五位一體"的國(guó)家政策高度，前所未有。

泛環(huán)保領(lǐng)域涵蓋傳統(tǒng)的污染治理，更包括資源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。泛環(huán)保領(lǐng)域體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，與七大新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)與多領(lǐng)域有交集，相關(guān)產(chǎn)業(yè)不僅可以得到國(guó)家政策層面的支持，個(gè)中企業(yè)更可以取得長(zhǎng)足的發(fā)展。得益于國(guó)家的政策支持及經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)環(huán)境保護(hù)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。隨著行業(yè)并購(gòu)重組的推進(jìn)，未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)集中度將有所提高。

綜上所述，環(huán)境保護(hù)行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)向好，市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大，政策支持將更加有力。同時(shí)，新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域逐漸嶄露頭角，智慧環(huán)保市場(chǎng)快速發(fā)展，國(guó)際化趨勢(shì)加強(qiáng)，綠色低碳成為主旋律。這些趨勢(shì)將為環(huán)保行業(yè)帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

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