水產(chǎn)飼料行業(yè)作為飼料行業(yè)的重要組成部分,近年來(lái)正在經(jīng)歷重要變革。水產(chǎn)飼料制造指用魚骨、蝦、貝等產(chǎn)品生產(chǎn)飼料的價(jià)格活動(dòng),包括魚粉、蝦頭粉、貝殼粉等等。魚粉既是平衡蛋白質(zhì)和氨基酸的優(yōu)良動(dòng)物性蛋白飼料,也是平衡礦物質(zhì)特別是微量元素的好飼料。
中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)的發(fā)展總體來(lái)講經(jīng)歷了三個(gè)階段,第一階段是20世紀(jì)80年代以前,飼料基本以天然飼料為主;第二階段從20世紀(jì)80年代到90年代末,中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)開始發(fā)展,技術(shù)和市場(chǎng)逐漸形成,飼料工業(yè)年產(chǎn)量躍居世界第二位;第三階段是2000年以后,行業(yè)政策日趨規(guī)范,市場(chǎng)集中化程度增強(qiáng),創(chuàng)新成為企業(yè)制勝之道,飼料品種日漸增多。
水產(chǎn)飼料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
數(shù)據(jù)顯示,2023年全球水產(chǎn)飼料市場(chǎng)規(guī)模為929.3億元人民幣,并預(yù)計(jì)將以大約9.33%的CAGR增長(zhǎng)至2029年的1608.55億元。2023年中國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)規(guī)模約為304.44億元,而2022年我國(guó)水產(chǎn)飼料市場(chǎng)規(guī)模約885.8億元,較2021年增長(zhǎng)12.1%,顯示出穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。同時(shí),2023年中國(guó)水產(chǎn)料產(chǎn)量達(dá)到2344萬(wàn)噸,占全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量的7.29%,盡管規(guī)模相對(duì)較小,但發(fā)展?jié)摿蜖I(yíng)收能力不容忽視。
水產(chǎn)飼料主要分為普通水產(chǎn)料和特種水產(chǎn)料。目前,普通水產(chǎn)料占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位,而特種水產(chǎn)料則呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì),僅占水產(chǎn)飼料市場(chǎng)的10%左右,但其毛利率通常能達(dá)到15%甚至20%以上,高于普通水產(chǎn)料的10%左右。水產(chǎn)料生產(chǎn)主要集中于南方地區(qū),其中廣東省是我國(guó)水產(chǎn)料生產(chǎn)第一大省,占全國(guó)水產(chǎn)料產(chǎn)量比重近1/3。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)水產(chǎn)飼料行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示:
隨著傳統(tǒng)水產(chǎn)養(yǎng)殖方式逐步向高效、環(huán)保的養(yǎng)殖方式轉(zhuǎn)變,水產(chǎn)飼料行業(yè)滲透率正逐步提升,推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。特種水產(chǎn)養(yǎng)殖的興起為水產(chǎn)料行業(yè)帶來(lái)了新的增量市場(chǎng)。隨著消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)水產(chǎn)品需求的提升,特種水產(chǎn)品的養(yǎng)殖將獲得更多的關(guān)注,特水料市場(chǎng)將隨之?dāng)U展。部分飼料企業(yè)如新希望的國(guó)際飼料銷量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),顯示出海外市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。特別是禽料和水產(chǎn)料,在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)較好,部分企業(yè)通過增加出口來(lái)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下滑。
水產(chǎn)料的生產(chǎn)原料主要為魚粉、豆粕等,其價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本影響顯著,進(jìn)而影響企業(yè)的盈利水平。水產(chǎn)養(yǎng)殖的市場(chǎng)行情波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致飼料需求的變化,進(jìn)而影響企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃和銷售策略。目前國(guó)內(nèi)水產(chǎn)料基本呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局,全國(guó)前十大水產(chǎn)料企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)60%,中小企業(yè)面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
水產(chǎn)飼料行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)
目前國(guó)內(nèi)水產(chǎn)料市場(chǎng)基本呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”格局,但隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展和中小企業(yè)的專業(yè)化發(fā)展,未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望發(fā)生變化。中小企業(yè)可通過專業(yè)化、差異化的發(fā)展策略實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng),提高市場(chǎng)份額。隨著全球?qū)Y源需求的增加和環(huán)保意識(shí)的提高,水產(chǎn)飼料行業(yè)越來(lái)越認(rèn)識(shí)到確??沙掷m(xù)采購(gòu)對(duì)其長(zhǎng)期生存至關(guān)重要。未來(lái),飼料制造商將更加注重原料的可持續(xù)性和環(huán)保性,推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
為了減少對(duì)傳統(tǒng)蛋白質(zhì)來(lái)源(如魚粉)的依賴,飼料企業(yè)正在積極探索替代蛋白質(zhì)來(lái)源。例如,昆蟲粉、發(fā)酵植物蛋白等新型蛋白質(zhì)來(lái)源正在受到越來(lái)越多的關(guān)注。這些替代蛋白質(zhì)來(lái)源不僅有助于降低生產(chǎn)成本,還有助于提高飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和環(huán)保性。
綜上所述,水產(chǎn)飼料行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)出高效環(huán)保、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖興起、飼料端產(chǎn)品研發(fā)不斷創(chuàng)新和智能化技術(shù)應(yīng)用等特點(diǎn)。未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生變化,可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)共識(shí),替代蛋白質(zhì)來(lái)源的探索也將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
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