近年來,我國對外工程承包行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,展現(xiàn)出顯著的韌性和成長能力。盡管面臨復雜的國際形勢和市場需求變化,行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定增長。
對外承包工程是施工企業(yè)在國際市場上,通過投標、議標、接受詢價和委托等多種方式,按照一定條件同外國發(fā)包單位就某項工程的建設簽訂合同,據(jù)以組織施工的工程。對外承包工程有單獨承包、聯(lián)合承包和分包之分。聯(lián)合承包主要是一些規(guī)模大、技術新、施工組織要求高的大型項目。多個承包商共同承包某項工程,能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,順利完成施工任務。分包則是大承包商從發(fā)包人手中取得了一個項目的施工建設權(quán)力后,把部分工程轉(zhuǎn)包給其他的承包商完成。
對外工程承包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場集中度分析
中國對外承包工程業(yè)務主要集中在亞洲和非洲市場。以2023年為例,新簽合同額中,亞洲市場占比為50.4%,非洲市場占比為32.2%,顯示出這兩個區(qū)域的市場潛力。同時,北美市場的新簽合同額同比增長達到了37.5%,表明中國企業(yè)正在積極開拓和深化在這些區(qū)域的市場影響力。從長期趨勢來看,隨著“一帶一路”倡議的推進,中亞、東南亞等經(jīng)濟實力更好的國家有望成為新的主要市場。
根據(jù)商務部數(shù)據(jù)顯示,2024年1~8月,中國對外承包工程完成營業(yè)額973.4億美元,同比增長4.96%;新簽合同額1495億美元,同比增長21.1%,相比2023年1~8月新簽合同額增長幅度較大。從更長時間維度看,過去十年間,我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額和新簽合同額雖有波動,但總體保持在較高水平。如2014~2022年,我國對外承包工程完成營業(yè)額在1萬億元人民幣上下波動,新簽合同額由1.18萬億元人民幣增長至1.70萬億元人民幣。
交通運輸、一般建筑、電力工程和石油化工是我國對外承包工程的主要業(yè)務領域。其中,交通運輸新簽合同額占比高達23.4%,一般建筑占比為22.3%,顯示出這些領域的核心地位。
我國對外承包工程行業(yè)的競爭日益激烈,市場集中度越來越高。極少數(shù)頭部企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額,例如,排名前10的頭部企業(yè)新簽合同額合計占比超過60%,排名前100的骨干企業(yè)新簽合同額合計占比則高達90%以上。同時,國際競爭壓力也越來越大,包括西班牙、法國、德國、日本、韓國的承包商等。企業(yè)對外承包工程項目的競爭,既來自國內(nèi)同業(yè)的競爭,也來自日韓、歐美等國領先的大型國際承包商。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國對外工程承包行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:
我國對外承包工程行業(yè)低價中標及先行墊付工程款較為普遍,行業(yè)收益率下滑,項目的工期和合同條件都已比較苛刻,質(zhì)量、性能要求與合同價格嚴重不匹配,風險也越來越大。此外,國際基礎設施投資合作的內(nèi)涵更加豐富,包括合理規(guī)劃區(qū)域開發(fā)、協(xié)助進行融資和項目運營管理、促進東道國就業(yè)和產(chǎn)業(yè)升級、改善項目周邊生態(tài)等諸多新需求已成為外方選擇合作伙伴的重要因素,這對國際承包商跨國經(jīng)營與整合規(guī)劃能力等整體綜合競爭實力提出了更高的要求。
近年來石油、天然氣和礦產(chǎn)資源等大宗商品的價格長期處于低位,此外,由于地緣政治沖突等因素,大宗商品進出口受限,亞非拉國家政府和業(yè)主的財務能力普遍低下,迫切需要投資以解決項目建設資金問題。
隨著“一帶一路”倡議的深入推進,我國對外承包工程業(yè)務進入到新的發(fā)展機遇期,由此進入了轉(zhuǎn)型升級的新階段。全球經(jīng)濟復蘇和基礎設施建設需求增加為行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。隨著科技的進步,特別是人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的應用,工程承包行業(yè)將面臨技術創(chuàng)新和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn),但同時也為行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。
近年來,政府部門出臺了多項政策以推動總承包模式的應用,預計未來總承包模式將成為行業(yè)通行模式。企業(yè)需要加強技術研發(fā)和應用,提高工程建設的智能化水平,通過引入新技術,可以提高工程承包的效率和質(zhì)量,降低成本和風險。企業(yè)需要注重綠色建筑、節(jié)能減排等方面的技術應用和創(chuàng)新,推動工程承包行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展。隨著中國對外開放的步伐加快,工程承包企業(yè)應積極拓展國際市場,加強國際合作,提高國際競爭力。
綜上所述,我國對外工程承包行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長,但市場競爭也日趨激烈。未來,行業(yè)將面臨總承包模式普及、數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型、綠色環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展以及國際化發(fā)展等多重趨勢和挑戰(zhàn)。企業(yè)需要緊跟時代潮流,加強技術創(chuàng)新和管理提升,以適應行業(yè)發(fā)展的新趨勢,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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