7月月度供需報(bào)告，產(chǎn)量端環(huán)比增加14%至184.1萬噸，進(jìn)口端環(huán)比下滑16.7%至1.0萬噸，出口環(huán)比增加39.9%至168.9萬噸，國內(nèi)消費(fèi)環(huán)比下降24%至26萬噸，結(jié)轉(zhuǎn)庫存環(huán)比下降5.4%至173.3萬噸。

與彭博路透前置預(yù)期相比，本次報(bào)告出現(xiàn)明顯偏差，主要偏差來自于出口端超過市場預(yù)期，但是國內(nèi)消費(fèi)端出現(xiàn)明顯下滑，總體供需受益于出口端的強(qiáng)勁庫存明顯低于市場預(yù)期的下沿，因此本次報(bào)告短期明顯利多。

棕櫚油行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

棕櫚油是一種植物油，通常是從棕櫚樹的果實(shí)中提取的油脂，是目前世界上生產(chǎn)量、消費(fèi)量和國際貿(mào)易量最大的植物油品種，與大豆油、菜籽油并稱為“世界三大植物油”，擁有超過千年的食用歷史。按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，棕櫚油可以分為食品用棕櫚油和工業(yè)用棕櫚油。

棕櫚油屬于植物油行業(yè)，行業(yè)主管部門包括國家發(fā)展與改革委員會(huì)、國家工商行政管理總局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國家食品藥品監(jiān)督管理總局。除此以外，棕櫚油行業(yè)還接受全國性行業(yè)協(xié)會(huì)中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)、中國植物油行業(yè)協(xié)會(huì)等組織的自律管理。

中國植物油行業(yè)協(xié)會(huì)是從事植物油生產(chǎn)、貿(mào)易、加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、管理、科研、教育等單位和從事上述工作的知名人士自愿組成的全國性行業(yè)組織。在調(diào)查行業(yè)基本情況、提供政策咨詢、加強(qiáng)行業(yè)自律、開展創(chuàng)名優(yōu)產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量、促進(jìn)行業(yè)發(fā)展、維護(hù)企業(yè)權(quán)益、開展國際交流以及為企業(yè)提供信息服務(wù)等方面做了大量工作，受到了政府有關(guān)部門的重視和好評，得到了全體會(huì)員單位和有關(guān)方面的大力支持，并在業(yè)內(nèi)外和國際上都產(chǎn)生了積極的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年棕櫚油行業(yè)市場深度調(diào)研與投資潛力研究報(bào)告》分析

我國棕櫚油全部依靠進(jìn)口，年貿(mào)易量600萬噸左右，約占全球棕櫚油總量的8%。而馬來西亞作為棕櫚油的主要生產(chǎn)國之一，其供需數(shù)據(jù)對棕櫚油市場有著重要影響。

馬來西亞油棕主要分布在沙巴州、沙撈越州和馬來西亞半島，其中馬來西亞半島的主產(chǎn)區(qū)包括彭亨州、柔佛州和霹靂州。2023年沙撈越州油棕面積占主產(chǎn)國總面積的28%，沙巴州占比27%，彭亨州占比13%，柔佛州占比12%，霹靂州占比6%。據(jù)MPOB數(shù)據(jù)顯示，近五年馬來西亞棕櫚油種植面積呈逐年遞減趨勢，年產(chǎn)量維持1800萬-2000萬噸，呈先降后增的趨勢，近五年產(chǎn)量平均增長率為-0.94%。

以馬來西亞為例，棕櫚油出口量約占棕櫚油總需求量的80%以上，主要銷往印度、中國、歐盟等國家;馬來西亞本國消費(fèi)占比不足20%，主要應(yīng)用于食品領(lǐng)域、油脂化工、生物柴油等工業(yè)領(lǐng)域。從消費(fèi)領(lǐng)域來看，棕櫚油食用消費(fèi)約占64.9%，工業(yè)用棕櫚油占比35.1%。據(jù)MPOB數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月份馬來西亞累積出口量為630.1萬噸，同比增加39.1萬噸，增長6.62%;馬來西亞國內(nèi)消費(fèi)163.7萬噸，同比增加6.7萬噸，增長4.27%。

棕櫚油行業(yè)市場前景趨勢研究分析

當(dāng)前馬來西亞油棕種植面積逐年遞減，且樹齡老齡化程度增大，對馬來西亞棕櫚油供應(yīng)的支撐力度有限。但根據(jù)棕櫚油產(chǎn)量的季節(jié)性規(guī)律來看，三季度產(chǎn)地處于增產(chǎn)季節(jié)，產(chǎn)量仍有增長預(yù)期，供應(yīng)端利空影響仍存，但同時(shí)強(qiáng)厄爾尼諾天氣可能導(dǎo)致三季度整體產(chǎn)量增幅不及預(yù)期。

需求方面，近期棕櫚油產(chǎn)地出口情況階段性改善，但整體需求增幅或仍小于供應(yīng)增幅，產(chǎn)地仍存累庫預(yù)期，供需差擴(kuò)大，價(jià)格上漲阻力仍存。

……

綜上所述，棕櫚油價(jià)格主要受產(chǎn)地供需關(guān)系影響，上半年棕櫚油供需差先降后增，導(dǎo)致價(jià)格先漲后跌;下半年供應(yīng)先增后降，需求端仍有持續(xù)增長預(yù)期，整體來看2023/24年度全球棕櫚油供需平衡收緊，或提振價(jià)格重心上移。

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