物流行業(yè)是實體經(jīng)濟的有機組成部分。從產(chǎn)業(yè)形態(tài)來看，物流產(chǎn)業(yè)是一種復(fù)合型或聚合型產(chǎn)業(yè)，它包括了交通運輸、倉儲、信息、流通加工、包裝、裝卸搬運、區(qū)域分撥和配送等多個行業(yè)。這些行業(yè)在物流活動中相互關(guān)聯(lián)、相互支持，共同構(gòu)成了物流產(chǎn)業(yè)的完整體系。

頭部物流企業(yè)引領(lǐng)和推動行業(yè)向一體化、智能化、高效化方向轉(zhuǎn)型升級，有效提升物流作業(yè)效率，降低運營成本。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會公布的中國50強物流企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，中國50強物流企業(yè)2023年物流業(yè)務(wù)收入合計超過2萬億元，近九成頭部企業(yè)涉及國際物流業(yè)務(wù)。

調(diào)查顯示，中國50強物流企業(yè)2023年物流業(yè)務(wù)收入合計2.1萬億元，綜合50強物流企業(yè)門檻74.3億元;民營50強物流企業(yè)門檻15.5億元。 頭部物流企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域涉及支撐國民經(jīng)濟循環(huán)的重要品類，其中大宗商品、快消品占比近八成。

另外，有近九成頭部物流企業(yè)涉及國際物流業(yè)務(wù)。從經(jīng)營數(shù)據(jù)看，頭部物流企業(yè)平均資產(chǎn)總額近500億元，收入利潤率5%左右，資產(chǎn)利用效率、質(zhì)量相對較好。

物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場格局分析

國家高度重視現(xiàn)代物流發(fā)展，出臺了一系列政策措施來推動物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》明確指出現(xiàn)代物流是延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價值鏈、打造供應(yīng)鏈的重要支撐，在構(gòu)建現(xiàn)代流通體系、促進形成強大國內(nèi)市場、推動高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟體系中發(fā)揮著先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。

物流市場包括多個細分領(lǐng)域，如快遞物流、倉儲物流、運輸物流等。其中，快遞物流市場尤為活躍，2023年我國快遞業(yè)務(wù)量累計完成1320.7億件，同比增長19.4%。

2024年上半年，全國社會物流總額167.4萬億元，按可比價格計算，同比增長5.8%，其中一、二季度分別增長5.9%、5.7%，延續(xù)去年四季度以來較快增長態(tài)勢。其中，工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品物流保持平穩(wěn)增長，兩項合計貢獻率超過八成，拉動社會物流總額增長4.9個百分點，為保障夏糧供應(yīng)、工業(yè)生產(chǎn)等重要領(lǐng)域提供堅實的物流支撐。

從進口領(lǐng)域看，上半年進口物流總額同比增長4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個百分點。其中，產(chǎn)業(yè)升級加速轉(zhuǎn)變進口物流結(jié)構(gòu)。受到上游需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進口物流量有所下降，同比降幅5%至10%;在相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求帶動下集成電路等中間品類進口物流量仍保持較快增長，增速仍維持在10%左右。

目前，我國物流行業(yè)呈現(xiàn)出一種既競爭激烈又市場高度分散的復(fù)雜格局。在這一行業(yè)中，雖然快遞業(yè)因其高效便捷的服務(wù)特性和市場需求的快速增長，已經(jīng)實現(xiàn)了相對較高的行業(yè)集中度，形成了若干具有強大影響力和市場份額的龍頭企業(yè)。然而，在物流行業(yè)的其他多個細分領(lǐng)域，如零擔(dān)快運、冷鏈物流、綜合物流以及跨境物流等，行業(yè)的集中度仍然處于較低水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年物流行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

在中國物流行業(yè)中，根據(jù)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入規(guī)模，可以將其劃分為三個鮮明的競爭梯隊。第一梯隊由那些物流業(yè)務(wù)收入超過千億元的企業(yè)構(gòu)成，這些企業(yè)是行業(yè)的領(lǐng)頭羊，包括中國遠洋海運、廈門象嶼、順豐控股、北京京邦達以及中國外運等。這些巨頭憑借龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模、廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及強大的資源整合能力，在市場中占據(jù)著舉足輕重的地位。

第二梯隊則匯聚了物流業(yè)務(wù)收入介于百億元和千億元之間的企業(yè)，這些企業(yè)雖然規(guī)模稍遜于第一梯隊，但同樣在行業(yè)中扮演著重要角色。浙江菜鳥、上海三快智送(即美團配送業(yè)務(wù)主體之一)、圓通速遞、中通快遞以及中鐵物資等企業(yè)均屬于這一梯隊。它們通過各自獨特的競爭策略和優(yōu)勢，在細分市場中占據(jù)了一席之地，并與第一梯隊企業(yè)形成了良好的互補關(guān)系。

第三梯隊則是由物流業(yè)務(wù)收入不超過百億元的企業(yè)組成，這些企業(yè)雖然規(guī)模較小，但在各自的領(lǐng)域內(nèi)也展現(xiàn)出了一定的競爭力和發(fā)展?jié)摿?。湖南和立東升實業(yè)、湖北港口集團、日通國際物流、安通控股以及云南能投物流等企業(yè)均屬于第三梯隊。這些企業(yè)可能專注于特定的物流領(lǐng)域或區(qū)域市場，通過精細化管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來贏得客戶信任和市場份額。

對于我國物流行業(yè)而言，未來在保持快遞業(yè)集中度持續(xù)提升的同時，還需要加大力度推動其他細分領(lǐng)域的行業(yè)整合和規(guī)范化發(fā)展。通過加強技術(shù)創(chuàng)新、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置等手段，逐步提高這些領(lǐng)域的行業(yè)集中度和市場競爭力，推動整個物流行業(yè)的健康、有序、高效發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年物流行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。