2024年，銀行業(yè)在全面貫徹落實中央金融工作會議精神的指引下，持續(xù)邁向高質(zhì)量發(fā)展的征程。42家A股上市銀行在過去一年的努力和成績中展現(xiàn)出了各自的發(fā)展特點和趨勢。

綜合來看，2024年上市銀行發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出以下幾個特點：一是銀行將繼續(xù)圍繞實體經(jīng)濟需求，加大對重點領(lǐng)域的支持力度，推動高質(zhì)量發(fā)展。二是銀行在應(yīng)對市場變化和政策導(dǎo)向的同時，將不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險管理，提升盈利水平和核心競爭力。三是銀行積極響應(yīng)國家政策，深化金融改革，推動金融業(yè)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，為實體經(jīng)濟和民生福祉做出更大貢獻。

上市銀行是指所發(fā)行的股票經(jīng)國務(wù)院或者國務(wù)院授權(quán)證券管理部門批準(zhǔn)在證券交易所上市交易的股份有限公司銀行。隨著經(jīng)濟環(huán)境的變化，部分擬上市銀行正在面臨較大的業(yè)績壓力，是繼續(xù)堅守，還是黯然撤單，是擺在它們面前的一道艱難的選擇題。

從上市進程來看，近兩年，銀行IPO節(jié)奏明顯放緩，2022年僅蘭州銀行(001227.SZ)成功登陸資本市場，2023年銀行IPO甚至顆粒無收，而在2021年、2019年分別有4家、8家銀行上市。

作為外源性補充工具，IPO是商業(yè)銀行補充核心一級資本的重要方式，不僅能帶來巨大的資本增量，而且，上市后還可以通過增發(fā)、優(yōu)先股等方式繼續(xù)對資本金進行補充。

一、上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查

1、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

業(yè)務(wù)范圍：從廣義角度來看，上市銀行的投行業(yè)務(wù)包括公司融資、兼并收購顧問、股票銷售和交易、資產(chǎn)管理、投資研究和風(fēng)險投資等多個領(lǐng)域。而從狹義角度，則主要集中在一級市場上的承銷、并購和融資業(yè)務(wù)的財務(wù)顧問。

債券承銷：銀行是債券發(fā)行和承銷的主體之一，主要發(fā)行的債券包括商業(yè)銀行債、商業(yè)銀行次級債券等非政策性金融債。其承銷的債券品種幾乎涵蓋了所有債券類型，銀行間債券市場是國內(nèi)最大的債券交易市場。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國上市銀行的投行業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查及未來發(fā)展趨勢預(yù)測報告》分析：

2、市場表現(xiàn)

業(yè)績增長：盡管部分上市銀行面臨營收和利潤增長放緩或下滑的壓力，但整體而言，上市銀行在投行業(yè)務(wù)方面仍取得了一定成績。特別是部分銀行通過優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)質(zhì)量等方式，實現(xiàn)了投行業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長。

股價表現(xiàn)：在資本市場上，上市銀行板塊整體表現(xiàn)良好。部分個股如平安銀行、寧波銀行等實現(xiàn)了股價的大幅上漲，顯示出市場對上市銀行未來發(fā)展的信心。

二、上市銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測

數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著科技的不斷發(fā)展，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將成為上市銀行投行業(yè)務(wù)發(fā)展的重要趨勢。通過引入大數(shù)據(jù)、人工智能等先進技術(shù)手段，銀行將提升業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化客戶體驗、降低運營成本，并在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多創(chuàng)新。

業(yè)務(wù)創(chuàng)新。上市銀行將繼續(xù)加大在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新力度，推出更多符合市場需求和監(jiān)管要求的金融產(chǎn)品。例如，在并購重組、資產(chǎn)證券化等領(lǐng)域，銀行將提供更加專業(yè)和個性化的服務(wù)，滿足客戶的多元化需求。

國際化發(fā)展。隨著全球化程度的提高，國際化發(fā)展成為上市銀行的重要戰(zhàn)略之一。通過海外擴張、跨境合作等方式，上市銀行將拓展業(yè)務(wù)范圍、提高國際競爭力。在投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，銀行將積極參與國際市場的并購重組等活動，為客戶提供全球化的金融服務(wù)。

監(jiān)管政策影響。監(jiān)管政策的變化將對上市銀行投行業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。未來，監(jiān)管部門將繼續(xù)加強對銀行的監(jiān)管力度，推動銀行加強風(fēng)險管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。同時，監(jiān)管部門也將鼓勵銀行進行創(chuàng)新，支持銀行在合規(guī)的前提下開展新業(yè)務(wù)、探索新模式。

市場競爭加劇。隨著市場競爭的加劇，上市銀行將面臨更加復(fù)雜的市場環(huán)境。為了在競爭中保持優(yōu)勢地位，銀行需要不斷提升自身的核心競爭力，包括加強風(fēng)險管理、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面。同時，銀行還需要密切關(guān)注市場動態(tài)和客戶需求變化，靈活調(diào)整經(jīng)營策略以適應(yīng)市場變化。

報告對我國上市銀行以及上市銀行的投資銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r、經(jīng)營情況、發(fā)展趨勢等進行了分析。報告重點分析了主要上市銀行的投資銀行業(yè)務(wù)、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況等。

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