馬斯克發(fā)聲：未來電力或出現(xiàn)短缺 對(duì)變壓器需求將激增 電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資前景分析報(bào)告

• 李波 2024年3月4日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 203 5
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據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月29日，馬斯克遠(yuǎn)程出席博世互聯(lián)世界2024大會(huì)談及AI時(shí)表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你會(huì)看到電力短缺，無法滿足所有芯片的需求。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月29日，馬斯克遠(yuǎn)程出席博世互聯(lián)世界2024大會(huì)談及AI時(shí)表示，一年多以前，短缺的是芯片，明年你會(huì)看到電力短缺，無法滿足所有芯片的需求。

有媒體報(bào)道稱，美國(guó)目前的變壓器需求主要靠進(jìn)口補(bǔ)足。隨著向更清潔電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，電網(wǎng)不斷擴(kuò)容，對(duì)變壓器的需求將激增，如果不采取進(jìn)一步行動(dòng)，到2030年美國(guó)將面臨一道難以逾越的國(guó)內(nèi)供應(yīng)缺口。

中信建投表示，2022年以來變壓器出口規(guī)模保持高增，2023年變壓器累計(jì)出口額373億元(同比增長(zhǎng)26.3%)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，電力相關(guān)的變壓器往年出口規(guī)模約在百億元左右;2023年累計(jì)出口總計(jì)約230億元以上，同比高增50%以上，其中650kVA以上的液質(zhì)變壓器增長(zhǎng)金額超過80億元。

公司方面，天風(fēng)證券表示包括：有望受益國(guó)內(nèi)配電變壓器增長(zhǎng)的變壓器公司：明陽電氣、揚(yáng)電科技、江蘇華辰、三變科技等。

電力設(shè)備是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，在國(guó)計(jì)民生的各行各業(yè)擁有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域，隨著我國(guó)各類基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)化和城市化進(jìn)程的進(jìn)行、電力能源投入的發(fā)展以及各類新技術(shù)、新工藝、新材料的研究與應(yīng)用，持續(xù)推動(dòng)著電力設(shè)備市場(chǎng)的連續(xù)增長(zhǎng)及智能化升級(jí)。

電力設(shè)備主要包括發(fā)電設(shè)備和供電設(shè)備兩大類，發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等，供電設(shè)備主要是各種電壓等級(jí)的輸電線路、互感器、接觸器等等。

在“穩(wěn)增長(zhǎng)”、“促發(fā)展”的大背景下，新基建成為經(jīng)濟(jì)抓手，電網(wǎng)投資作為新基建的重要方向之一尤為重要。2022年以來，電網(wǎng)發(fā)布穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、促轉(zhuǎn)型的相關(guān)舉措，明確提出加大電網(wǎng)投入。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布2022年全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，電網(wǎng)工程建設(shè)投資完成5,012億元，同比增長(zhǎng)2.0%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示：

電力市場(chǎng)與現(xiàn)貨交易政策頻出，用戶側(cè)調(diào)節(jié)能力有望逐步打開，催生包括虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)在內(nèi)的用戶側(cè)投資機(jī)會(huì)。2023年國(guó)家電網(wǎng)完成“4直2交”特高壓設(shè)備招標(biāo)，中標(biāo)金額達(dá)403億元，同比+1073%，預(yù)計(jì)24-25年特高壓招標(biāo)有望維持高位。

2023年國(guó)網(wǎng)輸變電設(shè)備中標(biāo)金額達(dá)678億元，同比+35%，20-23年穩(wěn)步上行。2023年全國(guó)電網(wǎng)工程投資完成額5275億元，同比+5%，24-25年有望迎來設(shè)備交付高峰。

中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資前景

雙碳”背景下，國(guó)家戰(zhàn)略層層推進(jìn)，《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等相關(guān)政策密集出臺(tái)。

發(fā)電側(cè)，我國(guó)將穩(wěn)步推進(jìn)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，加快能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，煤炭消費(fèi)比重穩(wěn)步下降，非化石能源比重將逐步提高，大力發(fā)展風(fēng)電光伏等新能源，裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，將帶動(dòng)預(yù)制艙式變電站、電力開關(guān)設(shè)備及具有監(jiān)控、保護(hù)、控制等功能的二次設(shè)備增量需求。

電網(wǎng)側(cè)，面臨著新能源大比例接入、負(fù)荷結(jié)構(gòu)變化、電子電源設(shè)備大量滲透問題，配網(wǎng)智能化、數(shù)字化成為未來必然的發(fā)展趨勢(shì)。

智能電網(wǎng)建設(shè)的深入和綠色再生能源的大規(guī)模利用，尖端科技技術(shù)與傳統(tǒng)電力設(shè)備結(jié)合越來越緊密，電力設(shè)備智能化、免維護(hù)化已成為未來發(fā)展趨勢(shì)。

而智能用電信息采集、傳輸設(shè)備作為智能電網(wǎng)建設(shè)中不可或缺的部分，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，無論是智能電網(wǎng)對(duì)智能電表的需求，還是電力需求側(cè)管理對(duì)用電信息采集設(shè)備的需求，都將拉動(dòng)智能電力設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。

未來一段時(shí)期，我國(guó)將全力打造以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，這將為我國(guó)電力設(shè)備企業(yè)未來發(fā)展提供更為廣闊的市場(chǎng)空間。

為保障國(guó)內(nèi)大循環(huán)能夠順利運(yùn)行，必須依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的內(nèi)涵式增長(zhǎng)，加快產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化升級(jí)。構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局，將使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)更好地聯(lián)通，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)技術(shù)裝備“走出去”。

目前，我國(guó)電網(wǎng)的智能化程度不高，在產(chǎn)業(yè)政策的支持及推動(dòng)下，未來相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)智能電網(wǎng)都將成為我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)的重點(diǎn)。因此，作為智能電網(wǎng)的重要組成部分，加大電力設(shè)備監(jiān)測(cè)投入，維護(hù)電力設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行，提升電力輸配效率，具有廣闊的發(fā)展空間。

在雙碳目標(biāo)約束下，世界各國(guó)能源結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等都將面臨深刻的低碳轉(zhuǎn)型，能源結(jié)構(gòu)將邁向清潔低碳。我國(guó)能源政策的支持和技術(shù)創(chuàng)新的加快，有力推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，這也將給我國(guó)電力設(shè)備企業(yè)帶來廣闊的市場(chǎng)前景和全新的發(fā)展機(jī)遇。

2024年特高壓柔性直流項(xiàng)目有望啟動(dòng)招標(biāo)，海風(fēng)柔直送出有望迎來需求拐點(diǎn)，帶動(dòng)換流閥價(jià)值量大幅提升?！笆奈濉彪娏σ?guī)劃中期調(diào)規(guī)落地，國(guó)網(wǎng)2024年工作會(huì)議繼續(xù)將電網(wǎng)投資作為工作的重中之重，電網(wǎng)投資有望保持高景氣。海外新能源發(fā)展帶動(dòng)電網(wǎng)改造升級(jí)需求，我國(guó)電力設(shè)備企業(yè)有望厚積薄發(fā)，出?？臻g進(jìn)一步打開。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

電力設(shè)備行業(yè)報(bào)告是從事電力設(shè)備行業(yè)投資之前，對(duì)電力設(shè)備行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為電力設(shè)備行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)電力設(shè)備行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究電力設(shè)備行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

  中研普華通過對(duì)電力設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析電力設(shè)備行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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