伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析：伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

• 黃婷 2024年3月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 914 57
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伺服系統(tǒng)是高端制造中的必要控制設(shè)備，決定了自動(dòng)化機(jī)械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，大規(guī)模的伺服普及將是未來(lái)工業(yè)控制的特征之一。

?伺服系統(tǒng)是高端制造中的必要控制設(shè)備，決定了自動(dòng)化機(jī)械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，大規(guī)模的伺服普及將是未來(lái)工業(yè)控制的特征之一。

伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的上游為各類零部件，包括磁性材料、轉(zhuǎn)換器、編碼器、五金件、傳感器等原材料;中游是伺服系統(tǒng)的制造;下游主為伺服系統(tǒng)的應(yīng)用，包括機(jī)床工具、工業(yè)機(jī)器人、紡織機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械等各種專用設(shè)備都廣泛使用伺服系統(tǒng)。伺服系統(tǒng)產(chǎn)品的下游應(yīng)用極為廣泛，涵蓋機(jī)床工具、紡織機(jī)械、電子制造設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、印刷機(jī)械等多個(gè)行業(yè)。下游應(yīng)用市場(chǎng)的增長(zhǎng)，帶動(dòng)了伺服系統(tǒng)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，尤其伴隨著國(guó)產(chǎn)伺服技術(shù)研發(fā)水平的不斷提升，國(guó)產(chǎn)伺服系統(tǒng)進(jìn)口替代的步伐將會(huì)加快，內(nèi)資品牌在伺服系統(tǒng)的崛起之勢(shì)將愈發(fā)明顯。

伺服系統(tǒng)廣泛運(yùn)用于自動(dòng)化系統(tǒng)中，其下游包括機(jī)床、紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、電子制造行業(yè)等等。伺服系統(tǒng)是一種自動(dòng)化運(yùn)動(dòng)控制裝置，主要用于精確地實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)械部件的位置、方位、狀態(tài)等進(jìn)行控制。它決定了自動(dòng)化機(jī)械的精度、控制速度和穩(wěn)定性，因此說(shuō)是工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備的核心。通常伺服系統(tǒng)主要包括伺服驅(qū)動(dòng)器和伺服電機(jī)，以及編碼器。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析：

當(dāng)前我國(guó)中低端伺服系統(tǒng)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，但高端伺服系統(tǒng)尚未形成商品化和批量生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)對(duì)精密伺服電機(jī)控制系統(tǒng)的需求主要依賴進(jìn)口。隨著扶持政策對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，以及國(guó)產(chǎn)伺服技術(shù)的不斷提升，我國(guó)伺服系統(tǒng)進(jìn)口替代的步伐將加快。

隨著機(jī)器人、人工智能的升溫，工業(yè)自動(dòng)化趨勢(shì)愈演愈烈，而作為工業(yè)自動(dòng)化的重要組成部分，由于受到我國(guó)及印度等新興市場(chǎng)需求引擎的刺激，全球伺服系統(tǒng)行業(yè)將迎來(lái)更大發(fā)展。

隨著工業(yè)自動(dòng)化時(shí)代的來(lái)臨，伺服系統(tǒng)已被廣泛應(yīng)用于設(shè)備制造、機(jī)器人、半導(dǎo)體、重工機(jī)械、新能源等行業(yè)。伺服電機(jī)線束是專門用于連接伺服系統(tǒng)中各種元件的重要樞紐，能夠?yàn)樗欧姍C(jī)提供功率控制，優(yōu)良的高頻響應(yīng)特性，使高頻響應(yīng)中的熱損失最小，能夠保證信號(hào)衰減和延遲最小，大大提高伺服電機(jī)的工作效率。

制造業(yè)自動(dòng)化不斷掀起熱潮，伴隨產(chǎn)業(yè)升級(jí)，設(shè)備加工精度要求提升，伺服系統(tǒng)進(jìn)入市場(chǎng)成長(zhǎng)期。中國(guó)伺服行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年我國(guó)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)121.97億元，同比增長(zhǎng)8.42%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)180億元。

伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

目前，全球伺服電機(jī)市場(chǎng)相處了亞洲、歐洲、北美三足鼎立的態(tài)勢(shì)，其中德國(guó)、日本、意大利、美國(guó)是伺服電機(jī)應(yīng)用份額最大的幾個(gè)國(guó)家。亞太伺服電機(jī)需求占總體的37%，歐洲占28%、北美占24%。

中國(guó)伺服電機(jī)下游應(yīng)用光伏，其中在機(jī)床，尤其是數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域應(yīng)用最多，占比為20.4%。其次分別為電子制造設(shè)備、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、機(jī)器人、塑料機(jī)械、醫(yī)療機(jī)械及食品機(jī)械，占比分別為16.5%、12.6%、12.1%、8.7%、8.2%、3.6%及2.3%。

隨著國(guó)內(nèi)對(duì)大規(guī)模分布式控制裝置的需求上升，網(wǎng)絡(luò)化數(shù)字伺服的開發(fā)已經(jīng)成為當(dāng)務(wù)之急。模塊化不僅指伺服驅(qū)動(dòng)模塊、電源模塊、再生制動(dòng)模塊、通訊模塊之間的組合方式，而且指伺服驅(qū)動(dòng)器內(nèi)部軟件和硬件的模塊化和可重用性。

在伺服系統(tǒng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，我國(guó)通用性伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為分散。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)通用性伺服系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額占比最高的是匯川技術(shù)，約為21%，其次是西門子、松下、安川、三菱，市場(chǎng)份額占比分別為10.5%、8.4%、7.7%、7.3%。

長(zhǎng)期占據(jù)了國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)的中高端市場(chǎng)，如安川、三菱、松下、西門子等。國(guó)內(nèi)企業(yè)雖然近年來(lái)憑借技術(shù)進(jìn)步、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)和價(jià)格等優(yōu)勢(shì)迅速崛起，搶占了一定的市場(chǎng)份額，但大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)起步較晚，規(guī)模偏小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較低。

目前國(guó)外伺服企業(yè)在我國(guó)的市場(chǎng)占有率達(dá)75%。其中，日本品牌占比為50%;歐美品牌占比達(dá)25%。而國(guó)產(chǎn)品牌只占據(jù)了20%左右的市場(chǎng)份額。

伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

我國(guó)的伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，2000年以后隨著國(guó)內(nèi)中高端制造業(yè)不斷 發(fā)展，各行各業(yè)在生產(chǎn)制造活動(dòng)中越來(lái)越多地需要使用伺服系統(tǒng)來(lái)滿足其高質(zhì)量和高精度產(chǎn)品的要求，這一需求促使國(guó)內(nèi)伺服系 統(tǒng)市場(chǎng)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2008-2021年，國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模由24.5億元增長(zhǎng)至279.3億元，CAGR高達(dá)20.59%，其中，2021年 增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)37.09%，主要受益于2021年上半年制造業(yè)景氣度較高，需求較為旺盛。 2022年前三季度通用伺服市場(chǎng)規(guī)模有所下滑。2022年前三季度通用伺服市場(chǎng)規(guī)模為173.3億元，同比下滑3.45%，主要受到2022年 傳統(tǒng)制造業(yè)景氣度較弱以及國(guó)內(nèi)疫情影響。

通用伺服系統(tǒng)內(nèi)資品牌市場(chǎng)份額最高，國(guó)外品牌市場(chǎng)份額持續(xù)下降。從 競(jìng)爭(zhēng)格局上看，在匯川技術(shù)、禾川科技、信捷電氣和埃斯頓等國(guó)內(nèi)企業(yè)的共 同努力下，我國(guó)通用伺服系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)從2017年的27.6%提升至2021 年43.3%，而日韓品牌的市場(chǎng)份額則從2017年的52.7%下降至2021年37.8%， 歐美品牌市場(chǎng)份額也從 19.7%下降至 18.9%。而具體到各個(gè)企業(yè)，目前市場(chǎng) 份額最高的已經(jīng)是國(guó)內(nèi)品牌匯川技術(shù)。其次則是安川電機(jī)(10.5%)、松下 (9.6%)、三菱電機(jī)(8.8%)、西門子(8.1%)等四家外資企業(yè)。

國(guó)產(chǎn)新興伺服廠商不斷涌現(xiàn)。首先，匯川技術(shù)份額提升幅度最大，從2008年的0.1%的市場(chǎng)份額提升至2022年前三季度的21%，為 份額提升幅度最大的國(guó)產(chǎn)廠商。從伺服銷售額角度，匯川已遠(yuǎn)超西門子、松下、安川等老牌外資龍頭。其次，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批新 興國(guó)產(chǎn)伺服品牌，如禾川科技、無(wú)錫信捷、雷賽智能等，2022年前三季度市場(chǎng)份額已分別達(dá)到3.4%、2.4%、1.3%。最后，老牌國(guó) 產(chǎn)廠商經(jīng)歷洗牌，和利時(shí)、星辰科技、珠海運(yùn)控、步科股份等老牌國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)展較慢，埃斯頓份額則有小幅提升，從2008年的 1.6%小幅提升至2022年前三季度的2.4%。

如果想要了解更多伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年伺服系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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