北京市：繼續(xù)保持每年千億級(jí)投資強(qiáng)度建設(shè)城市副中心 基建行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研分析報(bào)告

• 李波 2024年2月27日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 779 47
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2月27日，在國務(wù)院新聞辦舉行的京津冀協(xié)同發(fā)展十年來有關(guān)情況新聞發(fā)布會(huì)上，北京市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)夏林茂表示，北京市每年保持千億級(jí)的投資強(qiáng)度來保障副中心的快速發(fā)展，一批標(biāo)志性重大工程拔地而起，首先是行政辦公區(qū)一二期已經(jīng)全部建成投用，城市綠心森林公園開園

2月27日，在國務(wù)院新聞辦舉行的京津冀協(xié)同發(fā)展十年來有關(guān)情況新聞發(fā)布會(huì)上，北京市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)夏林茂表示，北京市每年保持千億級(jí)的投資強(qiáng)度來保障副中心的快速發(fā)展，一批標(biāo)志性重大工程拔地而起，首先是行政辦公區(qū)一二期已經(jīng)全部建成投用，城市綠心森林公園開園迎客，現(xiàn)在成為市民群眾休閑鍛煉的一個(gè)非常好的場(chǎng)所。

目前，北京通州與北三縣跨界道路已經(jīng)有10條，廠通路今年年底也將建成通車，軌道交通平谷線全面建設(shè)、在三河市設(shè)了5座車站。

北京實(shí)驗(yàn)學(xué)校和北三縣一起合作辦學(xué)，朝陽醫(yī)院對(duì)口支持燕達(dá)醫(yī)院成為三甲綜合醫(yī)院。連續(xù)五屆舉辦項(xiàng)目推介洽談會(huì)，累計(jì)簽約項(xiàng)目210余個(gè)，意向投資額超1500億元。

行業(yè)概述

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是指在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)之上，為滿足經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要，進(jìn)行的公共設(shè)施和服務(wù)的建設(shè)?；ㄐ袠I(yè)主要包括交通運(yùn)輸、水利工程、能源、城市建設(shè)等多個(gè)領(lǐng)域。

市場(chǎng)規(guī)模

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項(xiàng)債杠桿效應(yīng)+多渠道融資有望撬動(dòng)基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設(shè)施是專項(xiàng)債資金的重點(diǎn)支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預(yù)計(jì)2027年基建行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45.67萬億元，同比增長(zhǎng)3.64%?；ㄐ袠I(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場(chǎng)份額越來越高。

基礎(chǔ)設(shè)施投資內(nèi)涵和結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。未來以"鐵公基"為代表的傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將逐漸減少，而以"人物工"(人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))及對(duì)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化改造、新型城市建設(shè)所需要的升級(jí)產(chǎn)業(yè)為代表的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)份額或?qū)⒅鸩綌U(kuò)大。2021年基礎(chǔ)設(shè)施投資比2020年增長(zhǎng)0.4%。

其中，水利管理業(yè)投資增長(zhǎng)1.3%，公共設(shè)施管理業(yè)投資下降1.3%，道路運(yùn)輸業(yè)投資下降1.2%，鐵路運(yùn)輸業(yè)投資下降1.8%。

目前，我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已形成財(cái)政撥款、銀行貸款、債券、自籌、利用外資等多元化融資格局。其中，自籌資金、地方財(cái)政撥款是主要力量，兩者合計(jì)占城市基礎(chǔ)設(shè)施2021年資金來源的50%以上。根據(jù)住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年年末，全國城市建成區(qū)面積6.24萬平方公里，同比增長(zhǎng)2.8%。

從行政分區(qū)看，廣東和山東城市建成區(qū)面積超過5000平方公里;江蘇、四川浙江、河南、湖北、遼寧、安徽、河北和湖南9個(gè)省份超過2000平方公里。

從主要的投資增量來看，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)貢獻(xiàn)最大，2022年這個(gè)增量約為8900億元，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)與電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，增量均在6000億元以上。

與新基建高度相關(guān)的信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)固定資產(chǎn)投資增速最快，達(dá)到了21.8%，完成規(guī)模首次突破1萬億元，達(dá)到了10029.33億元;

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)累計(jì)投資增長(zhǎng)19.3%，投資完成額達(dá)到41221.19億元，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)投資累計(jì)增長(zhǎng)9.1%，投資完成額達(dá)到73877.63億元;水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)投資累計(jì)增長(zhǎng)10.3%，投資完成額達(dá)到95298.72億元。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動(dòng)了基建建設(shè)速發(fā)展，基建消費(fèi)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。城市化進(jìn)程及人民生活水平的提高，每年為我國基建市場(chǎng)帶來巨大的市場(chǎng)增量?；ㄆ髽I(yè)業(yè)務(wù)量將保持較高的增長(zhǎng)。我國城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對(duì)基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強(qiáng)勁的拉動(dòng)作用。

舊基建主要在于托底經(jīng)濟(jì)保障就業(yè)，新基建則是立足于科技端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，它既是基建，同時(shí)又是新興產(chǎn)業(yè)。與舊基建相比，新基建更多是高科技含量、高附加值，主要面向中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板以及未來發(fā)展需要的重點(diǎn)領(lǐng)域。

總體來說，新基建是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心底座，對(duì)于推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，培育新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)業(yè)、新經(jīng)濟(jì)具有重要意義。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設(shè)等，將產(chǎn)生大量的業(yè)務(wù)，在一定程度上促進(jìn)了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產(chǎn)市場(chǎng)高增長(zhǎng)狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長(zhǎng)，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產(chǎn)投資恢復(fù)的關(guān)鍵。

但近年以來財(cái)政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財(cái)政赤字壓力。即便有專項(xiàng)債相關(guān)政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，能否帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資增速全面回升尚存較大不確定性。

綠色化：隨著環(huán)保意識(shí)的提高，綠色建筑、綠色能源等環(huán)保產(chǎn)業(yè)將逐漸成為基建行業(yè)的重要發(fā)展方向。

智能化：人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的發(fā)展將為基建行業(yè)提供更多的智能化解決方案，提高效率、降低成本。

專業(yè)化：隨著技術(shù)的發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，基建行業(yè)將出現(xiàn)越來越多的專業(yè)化和細(xì)分化領(lǐng)域。

全球化：在全球化的背景下，國際合作將成為基建行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

目前，全球基建行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化和區(qū)域化的特點(diǎn)。在技術(shù)、資金、品牌等方面具有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。同時(shí)，各國政府對(duì)基建市場(chǎng)的調(diào)控力度也將對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)生影響。

隨著市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)可能需要投入更多的資源來提高競(jìng)爭(zhēng)力。

了解更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展咨詢報(bào)告》

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  2022-2027年基建行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展咨詢報(bào)告

  基建行業(yè)指的是一些基礎(chǔ)建筑設(shè)施的行業(yè)。基礎(chǔ)設(shè)施主要包括交通運(yùn)輸，機(jī)場(chǎng)，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設(shè)施和提供無形產(chǎn)品或服務(wù)于科教文衛(wèi)等部門所需的固定資產(chǎn)，它是一切企...

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