2024硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 黃文玉 2024年2月21日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)金屬學(xué)會(huì)電工鋼分會(huì) 1083 69
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含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時(shí)滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。

含硅為1.0～4.5%，含碳量小于0.08%的硅合金鋼叫做硅鋼。它具有導(dǎo)磁率高、矯頑力低、電阻系數(shù)大等特性，因而磁滯損失和渦流損失都小。主要用作電機(jī)、變壓器、電器以及電工儀表中的磁性材料。為了制造電器時(shí)滿足沖剪加工的需要，還要求有一定的塑性。為了提高磁感性能，降低磁滯損耗，要求其有害雜質(zhì)含量越低越好，并要求板型平整，表面質(zhì)量好。硅鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括鐵礦石、生鐵、煤炭等;中游為硅鋼生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游主要應(yīng)用于家電、新能源汽車、電力、電子等領(lǐng)域。

硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

硅鋼市場(chǎng)表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性周期性波動(dòng)，每年的3、4月份是傳統(tǒng)的鋼材消費(fèi)旺季，而7、8月份則表現(xiàn)出一定的季節(jié)性減產(chǎn)。在中國(guó)硅鋼市場(chǎng)，由于技術(shù)門檻較高，市場(chǎng)相對(duì)集中，主要生產(chǎn)商為武鋼、寶鋼、新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)等少數(shù)企業(yè)。硅鋼行業(yè)的市場(chǎng)狀況與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和政策密切相關(guān)。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和鋼材需求增加的時(shí)期，硅鋼行業(yè)通常會(huì)受到影響。同時(shí)，由于硅鋼行業(yè)的生產(chǎn)過程復(fù)雜，技術(shù)要求高，硅鋼產(chǎn)品價(jià)格也受到鋼鐵原材料成本的影響。

目前，國(guó)外生產(chǎn)硅鋼的主要廠家有德國(guó)及在法國(guó)的蒂森克虜伯、日本新日鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵、美國(guó)AK和AlleghenyLud-lum、俄羅斯新利佩茨克(NIMK)和維茲等，但日本、韓國(guó)和德國(guó)仍是高端硅鋼產(chǎn)品的主要分布地。新日鐵目前采用的主要生產(chǎn)工藝為高溫加熱兩次冷軋CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B和低溫加熱一次冷軋Hi-B;韓國(guó)浦項(xiàng)主要采用低溫加熱一次冷軋，大部分產(chǎn)品為Hi-B;美國(guó)AK生產(chǎn)取向硅鋼的工藝為高溫加熱兩次冷軋獲CGO、高溫加熱一次冷軋Hi-B;俄羅斯新利鋼和維茲均采用低溫加熱兩次冷軋CGO，其中新利鋼只生產(chǎn)CGO產(chǎn)品，維茲的熱軋卷通過外購(gòu)獲得。

除世界幾大主要生產(chǎn)廠家外，其他鋼鐵企業(yè)也在積極地進(jìn)行技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用。中國(guó)鋼鐵印度有限公司(CSCI)與日本JPSteelPlantechCo.(SP-CO)簽訂合同，負(fù)責(zé)為印度古吉拉特邦Dahej的CSCIplant提供并建造了一條最先進(jìn)的20萬(wàn)t的安裝、調(diào)試退火和涂層線(ACL)。俄羅斯長(zhǎng)材產(chǎn)品生產(chǎn)商阿賓斯克電工鋼廠與普銳特冶金技術(shù)公司簽署合同，將該公司的微型電弧爐中的電弧爐、鋼包爐和6股連續(xù)鋼坯連鑄機(jī)進(jìn)行現(xiàn)代化改造。在提高產(chǎn)量的同時(shí)，還將生產(chǎn)更高質(zhì)量的鋼種，如用于鋼絲和彈簧鋼的高碳鋼。印度BMMIspat有限公司也對(duì)普銳特冶金技術(shù)公司頒發(fā)了為BMMIspat提供的電工鋼廠和商業(yè)棒材廠的最終驗(yàn)收證書(FACs)。該廠生產(chǎn)設(shè)施每年可生產(chǎn)85萬(wàn)t的商業(yè)棒材，并擴(kuò)大了BMMIspat的結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)能。

隨著我國(guó)硅鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向硅鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點(diǎn)材料，“十三五”期間，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能持續(xù)突破千萬(wàn)噸，成為世界硅鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)硅鋼產(chǎn)能達(dá)1448萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.5%。電機(jī)是硅鋼最主要的下游需求領(lǐng)域之一，其作為我國(guó)工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，隨著近年來我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模隨之不斷擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)交流電機(jī)產(chǎn)量為42928.7萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)6%。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為221萬(wàn)噸，受疫情影響，2020年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為210萬(wàn)噸，同比減少4.98%，2021年我國(guó)工業(yè)硅產(chǎn)量為261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.29%，2022年產(chǎn)量為327萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.29%。硅是取向硅鋼的主要合金元素，硅含量的變化會(huì)直接影響取向硅鋼的磁性能。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)硅鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)方面來看，我國(guó)硅鋼產(chǎn)能主要以無取向硅鋼為主，2021年我國(guó)無取向硅鋼產(chǎn)能達(dá)1253萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的86.5%;取向硅鋼產(chǎn)能達(dá)195萬(wàn)噸，占總產(chǎn)能的13.5%。從產(chǎn)能方面來看，隨著我國(guó)硅鋼產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張及下游需求市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)硅鋼產(chǎn)量也隨之逐年遞增。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量達(dá)1318.28萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.9%。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)方面來看，2020年我國(guó)硅鋼產(chǎn)量中，無取向硅鋼產(chǎn)量960.49萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.7%，占總產(chǎn)量的85.9%;取向硅鋼產(chǎn)量157.62萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%，占總產(chǎn)量的14.1%。其中無取向硅鋼以中低牌號(hào)產(chǎn)品為主，2020年產(chǎn)量占硅鋼總產(chǎn)量的68%;取向硅鋼以高磁感取向硅鋼為主，2020年產(chǎn)量占硅鋼總產(chǎn)量的8.3%。

目前，我國(guó)硅鋼行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，從無取向硅鋼市場(chǎng)來看，2020年行業(yè)CR5達(dá)74.15%。其中占比前三的分別為寶鋼股份、首鋼股份和江蘇沙鋼，占比分別為28.42%、14.05%和11.66%。寶山鋼鐵股份有限公司是中國(guó)最大、最現(xiàn)代化的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)，公司堅(jiān)持走“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展之路，擁有享譽(yù)全球的品牌、世界一流的制造水平和服務(wù)能力。2021年公司鋼鐵業(yè)務(wù)營(yíng)收為2952.65億元，同比增長(zhǎng)37.3%，毛利率為12.6%。

硅鋼行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

隨著我國(guó)硅鋼行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)硅鋼進(jìn)口量為30.16萬(wàn)噸，同比下降33.7%，進(jìn)口金額為4.05億美元，同比下降26.1%;出口量為128.74萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.8%，出口金額為25.08億美元，同比增長(zhǎng)63.5%。從出口分布來看，2022年我國(guó)硅鋼出口量中，占比前三的地區(qū)分別為意大利、墨西哥和土耳其，占比分別為15.7%、10.7%和9.3%。2019-2023年9月，我國(guó)取向硅鋼的出口數(shù)量要遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，2022年出口數(shù)量為42.46萬(wàn)噸，出口金額為13.25億美元。2023年1-9月出口數(shù)量為34.06萬(wàn)噸，出口金額為10.43億美元。由于國(guó)內(nèi)取向硅鋼生產(chǎn)技術(shù)不斷完善，部分進(jìn)口取向硅鋼逐漸被國(guó)內(nèi)產(chǎn)品替代。

綜上所述，硅鋼市場(chǎng)目前呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)較大，技術(shù)發(fā)展不斷推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新。然而，市場(chǎng)也面臨著一些挑戰(zhàn)，如產(chǎn)能過剩、需求不足等問題，需要企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開拓能力，以適應(yīng)市場(chǎng)的不斷變化和發(fā)展。

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