2024中國(guó)飼料行業(yè)格局和趨勢(shì)展望

• 吳澳燕 2024年1月31日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 767 46
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飼料行業(yè)的分化、整合發(fā)展，技術(shù)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用越發(fā)重要。全球農(nóng)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度越來(lái)越緊密，部分地區(qū)天氣狀況、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系不確定性等情況都會(huì)造成農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的大幅波動(dòng)，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求、飼料配方調(diào)整、原材料替代技術(shù)等都是飼料技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。

近年來(lái)，隨著飼料行業(yè)快速發(fā)展，飼料產(chǎn)能不斷提升，全國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了加速整合和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)階段，行業(yè)逐漸向規(guī)?；图谢D(zhuǎn)變。行業(yè)高利潤(rùn)、高增長(zhǎng)時(shí)期已經(jīng)結(jié)束，已經(jīng)進(jìn)入了新的整合關(guān)鍵時(shí)期。

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動(dòng)物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚(yú)粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個(gè)品種的飼料原料。

按照飼料濃度和組份配方進(jìn)行分類，飼料一般可分為預(yù)混合飼料、濃縮飼料和配合飼料，其中近十年配合飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的 80%以上。根據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)配合飼料產(chǎn)量 27,017.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 17.1%;濃縮飼料產(chǎn)量 1,551.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 2.4%;添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量 663.1 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) 11.5%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》顯示：

飼料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原料供應(yīng)商，代表性上市公司有綠康生化、溢多利等;中游飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)上市公司主要有新希望、海大集團(tuán)、通威股份等企業(yè)，從業(yè)務(wù)類型看，中游飼料企業(yè)前向一體化程度較高，通常同時(shí)布局飼料和下游養(yǎng)殖業(yè)務(wù);下游養(yǎng)殖業(yè)務(wù)領(lǐng)域代表性上市公司主要有牧原股份、溫氏股份等。

2023年上半年，玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格大幅波動(dòng)，大型飼料企業(yè)受前期高價(jià)庫(kù)存影響，在原材料價(jià)格下跌初期，噸凈利受損嚴(yán)重。終端消費(fèi)恢復(fù)速度低于預(yù)期，下游養(yǎng)殖業(yè)的不景氣一定程度上阻礙了價(jià)格自上而下的傳導(dǎo)，飼料行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

上半年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量14930萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%。其中，配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量分別為13866萬(wàn)噸、667萬(wàn)噸、336萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.0%、2.2%、17.3%。主要配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品出廠價(jià)格同比以增為主。在行業(yè)景氣度低迷的大環(huán)境下，頭部飼料企業(yè)在技術(shù)、采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、品牌等多方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，市占率持續(xù)增大，飼料行業(yè)集中度日益提升。

行業(yè)發(fā)展格局

隨著國(guó)民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)，城鎮(zhèn)化水平提升，消費(fèi)觀念轉(zhuǎn)變，將增加對(duì)優(yōu)質(zhì)、特色和高端肉食品需求，特種水產(chǎn)及牛羊肉類消費(fèi)將增長(zhǎng)明顯，肉禽/蛋禽消費(fèi)穩(wěn)定，豬肉消費(fèi)有所下降，各飼料品種也將呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

由于飼料存在一定保質(zhì)期，且受制于物流運(yùn)輸成本的影響，飼料產(chǎn)品不適宜長(zhǎng)距離、長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)輸，飼料行業(yè)普遍存在運(yùn)輸半徑的限制。即使部分企業(yè)將飼料推廣至其他地區(qū)，受區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)和消費(fèi)偏好的影響，這些外地企業(yè)也很難在該區(qū)域內(nèi)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。

飼料總量增長(zhǎng)放慢，行業(yè)進(jìn)入存量博弈階段，料企之間競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈。受飼料行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)微薄，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，生物防控安全提升等諸多因素影響，大量中小飼料企業(yè)將不得不退出。對(duì)綜合實(shí)力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品力突出，規(guī)模、管理、技術(shù)、人才等方面都有優(yōu)勢(shì)的大型企業(yè)而言，將出現(xiàn)更多整合市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

同時(shí)，區(qū)域擴(kuò)張及外延將成為重要的發(fā)展策略，頭部企業(yè)利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)將向東南亞、東北亞、非洲等新興市場(chǎng)快速擴(kuò)張，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力日益增強(qiáng)。

未來(lái)趨勢(shì)展望

飼料行業(yè)的分化、整合發(fā)展，技術(shù)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用越發(fā)重要。全球農(nóng)產(chǎn)品關(guān)聯(lián)度越來(lái)越緊密，部分地區(qū)天氣狀況、國(guó)際貿(mào)易關(guān)系不確定性等情況都會(huì)造成農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的大幅波動(dòng)，動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)需求、飼料配方調(diào)整、原材料替代技術(shù)等都是飼料技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。

下游養(yǎng)殖模式的優(yōu)化更迭、養(yǎng)殖品種的豐富多樣，對(duì)飼料產(chǎn)品的適配性提出了更高的要求，技術(shù)研發(fā)驅(qū)動(dòng)飼料產(chǎn)品及時(shí)響應(yīng)養(yǎng)殖戶需求成為重要的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。同時(shí)，飼料產(chǎn)品的創(chuàng)新與發(fā)展也會(huì)引領(lǐng)下游養(yǎng)殖升級(jí)，如生物飼料技術(shù)蓬勃發(fā)展，飼用微生物、酶制劑等產(chǎn)品種類不斷增加、功能不斷拓展，在促進(jìn)飼用抗生素替代、飼料資源高效利用等方面展現(xiàn)出巨大潛力，都會(huì)成為行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)門檻。

“十四五”(2021-2025年)是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一個(gè)五年，中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱“《鄉(xiāng)村振興意見(jiàn)》”)提出“提升糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力”、“加快構(gòu)建現(xiàn)代養(yǎng)殖體系”，養(yǎng)殖業(yè)將向標(biāo)準(zhǔn)化、工業(yè)化、規(guī)?；?、智能化加速提升，飼料行業(yè)將進(jìn)入高速整合階段，行業(yè)龍頭在市場(chǎng)上優(yōu)勢(shì)和地位日益凸顯。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)鏈供需布局與招商發(fā)展策略深度研究報(bào)告

  飼料是指能提供動(dòng)物所需營(yíng)養(yǎng)素，促進(jìn)動(dòng)物生長(zhǎng)、生產(chǎn)和健康，且在合理使用下安全、有效的可飼物質(zhì)。按照產(chǎn)品特征劃分，飼料可分為配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。按照喂養(yǎng)的動(dòng)物(即產(chǎn)品...

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