市調(diào)機(jī)構(gòu)：12月小米銷(xiāo)量市占率16.5%為中國(guó)市場(chǎng)第一 智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

• 李波 2024年1月22日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 288 11
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從供應(yīng)鏈獨(dú)家獲悉，權(quán)威市調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，小米實(shí)現(xiàn)348.09萬(wàn)臺(tái)的激活量以16.5%的銷(xiāo)量市占率，超越蘋(píng)果，位列中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第一;蘋(píng)果和榮耀分別實(shí)現(xiàn)336.21萬(wàn)臺(tái)和335.21萬(wàn)臺(tái)的激活量，分列第二和第三位(兩者銷(xiāo)量市占率都為15.9%)。

從供應(yīng)鏈獨(dú)家獲悉，權(quán)威市調(diào)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年12月，小米實(shí)現(xiàn)348.09萬(wàn)臺(tái)的激活量以16.5%的銷(xiāo)量市占率，超越蘋(píng)果，位列中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第一;蘋(píng)果和榮耀分別實(shí)現(xiàn)336.21萬(wàn)臺(tái)和335.21萬(wàn)臺(tái)的激活量，分列第二和第三位(兩者銷(xiāo)量市占率都為15.9%)。

據(jù)Canalys，2023年第四季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)8%，達(dá)到3.2億部。結(jié)束了連續(xù)七個(gè)季度的下滑。蘋(píng)果在第四季度以24%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全球。三星以17%的市場(chǎng)份額，位居第二。小米穩(wěn)居第三，第四季度同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。得益于新興市場(chǎng)的復(fù)蘇，傳音首次晉升至第四位。vivo以7%的市場(chǎng)份額躋身前五。

2023年，對(duì)于各行各業(yè)來(lái)說(shuō)都是重拾信心再出發(fā)的一年。到了年末，這份信心是被辜負(fù)還是繼續(xù)加深，終于到了有定論的時(shí)刻。

在經(jīng)歷了近三年的低迷期之后，智能手機(jī)市場(chǎng)從第三季度開(kāi)始就不斷釋放出回溫信號(hào)。根據(jù)Counterpoint調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)銷(xiāo)量在連續(xù)27個(gè)月同比下降后，今年10月份首次售出交易量(即零售額)同比增長(zhǎng)5%。而IDC等第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將實(shí)現(xiàn)2021年以來(lái)首次同比增長(zhǎng)。

截至2023年第二季度末，全球智能手機(jī)市場(chǎng)已連續(xù)八個(gè)季度下滑，不過(guò)高端市場(chǎng)有所增長(zhǎng)。2023年第二季度，全球智能手機(jī)銷(xiāo)量同比下降8%，環(huán)比下降5%。其中三星以22%的市場(chǎng)份額位列第一，其次是蘋(píng)果(17%)、小米(12%)、OPPO(10%)、vivo(8%)。

分地區(qū)來(lái)看，美國(guó)、西歐和日本地區(qū)的智能手機(jī)銷(xiāo)售額跌幅最大，二季度下跌都超過(guò)10%。中國(guó)、印度、中東和非洲市場(chǎng)的下滑幅度較小，中國(guó)618大促反響相對(duì)冷淡。2022年，全球智能手機(jī)出貨量規(guī)模約為14.30億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%。

為確保智能手機(jī)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能智能手機(jī)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

智能手機(jī)行業(yè)的銷(xiāo)售渠道正在發(fā)生變化，線上銷(xiāo)售逐漸成為主流。此外，運(yùn)營(yíng)商和零售商等傳統(tǒng)銷(xiāo)售渠道的地位仍然不可忽視。

消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)的需求日益多樣化，包括更好的攝像頭、更長(zhǎng)的電池續(xù)航、更大的屏幕和更高的性?xún)r(jià)比等。品牌需要不斷滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求以保持市場(chǎng)份額。

2023年全球高端智能手機(jī)(批發(fā)價(jià)≥600美元)市場(chǎng)的銷(xiāo)售額可能同比增長(zhǎng)6%，創(chuàng)下新高。這與今年全球智能手機(jī)市場(chǎng)整體下滑的預(yù)測(cè)形成了鮮明對(duì)比。2023年，高端市場(chǎng)可能會(huì)占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)近四分之一的銷(xiāo)量和60%的收入 。在過(guò)去的幾年中，高端市場(chǎng)已經(jīng)成為原本疲軟的市場(chǎng)中的一個(gè)增長(zhǎng)領(lǐng)域。

蘋(píng)果仍然是高端市場(chǎng)無(wú)可爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)者。然而，與2022年相比，今年的市場(chǎng)份額有所下降。這主要?dú)w功于華為在Mate 60系列的推動(dòng)下在中國(guó)市場(chǎng)的重新崛起。在s23和Foldable系列手機(jī)的帶動(dòng)下，三星的市場(chǎng)份額也有所增加。折疊式手機(jī)也已經(jīng)成為高端市場(chǎng)的一個(gè)差異化產(chǎn)品。

2023年全球高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要由中國(guó)、西歐、印度以及中東和非洲(MEA)地區(qū)驅(qū)動(dòng)。事實(shí)上，中國(guó)、印度、中東和非洲(MEA)和拉丁美洲的高端市場(chǎng)銷(xiāo)售可能會(huì)創(chuàng)下新的紀(jì)錄，其中印度將成為全球增長(zhǎng)最快的高端市場(chǎng)。

在高端市場(chǎng)中，推動(dòng)增長(zhǎng)的是超高端市場(chǎng)。2023年，1000美元及以上的價(jià)格的細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了高端市場(chǎng)總銷(xiāo)量的三分之一以上。

回顧2023年，智能手機(jī)行業(yè)的庫(kù)存問(wèn)題已重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。首先，高庫(kù)存嚴(yán)重影響廠商利潤(rùn)，高BOM成本的產(chǎn)品在下滑的市場(chǎng)中難以銷(xiāo)售，并且隨著新品發(fā)布，老產(chǎn)品庫(kù)存的競(jìng)爭(zhēng)力下降。

因此廠商不得不加大促銷(xiāo)和補(bǔ)貼力度，以清理高成本庫(kù)存，從而損害其利潤(rùn)率。其次，高庫(kù)存擾亂產(chǎn)品迭代和整體規(guī)劃，老產(chǎn)品導(dǎo)致渠道和廠商大幅降價(jià)，也會(huì)影響新品銷(xiāo)售。

此外，過(guò)高庫(kù)存也會(huì)導(dǎo)致渠道合作關(guān)系受損，高庫(kù)存導(dǎo)致分銷(xiāo)商、批發(fā)商和零售商資金大量被占用，引發(fā)現(xiàn)金流短缺甚至運(yùn)營(yíng)危機(jī)。即使廠商的庫(kù)存狀況有所改善，渠道合作伙伴的業(yè)務(wù)恢復(fù)可能會(huì)延遲，并繼續(xù)減少他們的訂貨意愿，加劇市場(chǎng)低迷。

更普遍的情況是，廠商過(guò)度積壓渠道庫(kù)存，卻沒(méi)有提供充分的清庫(kù)存支持，影響合作關(guān)系甚至品牌聲譽(yù)。在這種情況下，新進(jìn)入者和市場(chǎng)挑戰(zhàn)者有機(jī)會(huì)和關(guān)鍵渠道建立合作伙伴關(guān)系，因?yàn)榍酪矊で笤鰪?qiáng)議價(jià)能力，減少對(duì)單一廠商的依賴(lài)。

回顧過(guò)去兩年的智能手機(jī)市場(chǎng)環(huán)境，可以看出庫(kù)存管理仍是關(guān)鍵議題。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，智能手機(jī)廠商無(wú)疑已經(jīng)發(fā)展出更強(qiáng)大的庫(kù)存管理機(jī)制和產(chǎn)品規(guī)劃策略。鑒于市場(chǎng)和需求的波動(dòng)性，庫(kù)存管理將繼續(xù)是長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。廠商需要制定更明確、更有區(qū)分度的策略，以緩解潛在風(fēng)險(xiǎn)。

智能手機(jī)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常激烈，各大品牌在市場(chǎng)份額、技術(shù)創(chuàng)新、品質(zhì)等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。

蘋(píng)果作為全球市值最高的科技企業(yè)之一，蘋(píng)果的iPhone一直備受追捧。蘋(píng)果憑借強(qiáng)大的品牌影響力、創(chuàng)新能力、生態(tài)系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)，在全球智能手機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。

三星作為全球最大的智能手機(jī)制造商，三星在技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等方面具有很強(qiáng)的實(shí)力。三星的Galaxy系列手機(jī)在市場(chǎng)上擁有廣泛的用戶(hù)群體。

華為作為中國(guó)最大的智能手機(jī)制造商，華為在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品線布局、品牌建設(shè)等方面具有很強(qiáng)的實(shí)力。華為的Mate系列和P系列手機(jī)在高端市場(chǎng)受到高度評(píng)價(jià)。

小米以高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和強(qiáng)大的營(yíng)銷(xiāo)能力在智能手機(jī)市場(chǎng)中獲得了一定的份額。小米手機(jī)的Redmi系列在中低端市場(chǎng)備受用戶(hù)歡迎。OPPO和vivo。這兩個(gè)品牌主要在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)出色，以拍照、音樂(lè)、快充等特色功能受到用戶(hù)喜愛(ài)。

智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將擴(kuò)張4%。市場(chǎng)條件的修復(fù)將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。目前，渠道合作伙伴正積極補(bǔ)充庫(kù)存，這樣的補(bǔ)庫(kù)存現(xiàn)象在2023年下半年市場(chǎng)的顯著復(fù)蘇中扮演了關(guān)鍵角色，預(yù)計(jì)將在2024年繼續(xù)成為重要的增長(zhǎng)因素。

5G技術(shù)的普及。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的不斷建設(shè)和推廣，越來(lái)越多的智能手機(jī)開(kāi)始支持5G技術(shù)。5G技術(shù)將帶來(lái)更快的網(wǎng)絡(luò)速度和更低的延遲，為智能手機(jī)用戶(hù)提供更好的使用體驗(yàn)。

全面屏和折疊屏手機(jī)的興起：為了追求更高的屏占比和更好的用戶(hù)體驗(yàn)，全面屏和折疊屏手機(jī)逐漸成為市場(chǎng)的新趨勢(shì)。這些新型手機(jī)形態(tài)將帶來(lái)全新的使用方式和交互體驗(yàn)。

人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的應(yīng)用。人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在智能手機(jī)上的應(yīng)用逐漸普及，例如語(yǔ)音助手、智能相機(jī)等。這些技術(shù)的應(yīng)用將使智能手機(jī)更加智能化，提供更便捷的服務(wù)。

生物識(shí)別技術(shù)如指紋識(shí)別、面部識(shí)別、虹膜識(shí)別等在智能手機(jī)上得到廣泛應(yīng)用。這些技術(shù)提高了手機(jī)的安全性和便捷性，為消費(fèi)者提供更好的保護(hù)。

有下游銷(xiāo)售端從業(yè)人員透露，OPPO的折疊屏手機(jī)由于性?xún)r(jià)比較高，銷(xiāo)售情況十分不錯(cuò)。前三季度，OPPO位居折疊屏市場(chǎng)份額第二的位置，超越了排名第三的三星。

從全球范圍來(lái)看，中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，而得益于產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)的突破，屏幕、鉸鏈等國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商已經(jīng)能夠保持十分樂(lè)觀的出貨量，也不不斷精進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，因此為國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)提供了價(jià)格下探的空間。

未來(lái)，國(guó)產(chǎn)折疊屏手機(jī)既有機(jī)會(huì)搶占高端市場(chǎng)，也能夠豐富中低端市場(chǎng)的應(yīng)用場(chǎng)景

國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的向上突圍，除了各大廠商的發(fā)展策略與技術(shù)研發(fā)之后，更加繞不開(kāi)的一大關(guān)鍵，就是行業(yè)背后供應(yīng)鏈的全方位進(jìn)擊。與其說(shuō)海內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是品牌之間的相互夾擊，倒不如說(shuō)是供應(yīng)鏈之間的暗戰(zhàn)。

物聯(lián)網(wǎng)和智能家居的融合。隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能家居的普及，智能手機(jī)將作為控制中心，與其他智能設(shè)備實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，為用戶(hù)提供更加智能化的生活體驗(yàn)。

區(qū)塊鏈技術(shù)在智能手機(jī)上的應(yīng)用逐漸興起，例如加密通話(huà)、數(shù)據(jù)加密等。這些技術(shù)可以提高用戶(hù)數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護(hù)能力。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)深度分析及發(fā)展研究報(bào)告

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