廣東海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模突破千萬千瓦大關(guān) 2024海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研

• 黃文玉 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 276 10
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目前，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產(chǎn)品。其中，1.5MW平臺葉片在市場上占比較高，達(dá)41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺上使用的，而2.0MW平臺葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為37.1%。

近日，從南方電網(wǎng)廣東電網(wǎng)公司了解到，隨著廣東惠州港口二、陽江青洲一、二等海上風(fēng)電項(xiàng)目2023年底順利投產(chǎn)，廣東海上風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模突破千萬千瓦大關(guān)。

海上風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況

由于陸地上經(jīng)濟(jì)可開發(fā)的風(fēng)資源越來越少，全球風(fēng)電場建設(shè)已出現(xiàn)從陸地向近海發(fā)展的趨勢。與陸地風(fēng)電相比，海上風(fēng)電風(fēng)能資源的能量效益比陸地風(fēng)電場高20%~40%，還具有不占地、風(fēng)速高、沙塵少、電量大、運(yùn)行穩(wěn)定以及粉塵零排放等優(yōu)勢，同時(shí)能夠減少機(jī)組的磨損，延長風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的使用壽命，適合大規(guī)模開發(fā)。

風(fēng)機(jī)構(gòu)成成本中塔架和葉片占比最多，海上風(fēng)電塔架與陸上風(fēng)電塔架的功能類似，但相比陸上風(fēng)電塔架，海上風(fēng)電塔架的尺寸一般較大、防腐要求更高，相應(yīng)技術(shù)要求更高，約占成本的29%。葉片是風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，約占風(fēng)機(jī)總成本的22%。其次分別為齒輪箱、輪轂、機(jī)艙、變流器、軸承、發(fā)電機(jī)及底座，占比分別為13%、10%、8%、6%、5%、4%、3%。

近年來，由于海上風(fēng)電的發(fā)展越發(fā)受到重視，海纜作為海上風(fēng)電必不可少的一部分，市場規(guī)模也隨之增長。2020年中國海底電纜市場規(guī)模達(dá)60億元，同比增長53.85%，2022年市場規(guī)模達(dá)75億元。風(fēng)輪是指將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的風(fēng)力機(jī)部件，由葉片和輪轂組成。葉片是風(fēng)電部件中確定性較高、市場容量較大、盈利模式清晰的行業(yè)。目前，我國風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有1.5MW平臺葉片、2.0MW平臺葉片、其他功率平臺葉片等系列產(chǎn)品。其中，1.5MW平臺葉片在市場上占比較高，達(dá)41.6%，主要是在額定功率1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺上使用的，而2.0MW平臺葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為37.1%。

海上風(fēng)電行業(yè)上下游發(fā)展分析

風(fēng)能作為近年來清潔安全的可再生能源，是能源領(lǐng)域中技術(shù)最成熟、最具規(guī)模開發(fā)條件和商業(yè)化發(fā)展前景的發(fā)電方式之一。發(fā)展風(fēng)力發(fā)電對于解決能源危機(jī)、減輕環(huán)境污染、調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等方面都具有重要意義。近年來在生態(tài)環(huán)境惡化以及能源短缺的雙重影響下，風(fēng)能作為清潔且安全的新能源受到各國政府的重視，各國出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展，我國能源局也頒布了多個(gè)指導(dǎo)意見，鼓勵(lì)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。隨著各國一系列調(diào)整相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，未來風(fēng)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展空間廣闊，風(fēng)電設(shè)備零部件將直接受益。

伴隨著海上風(fēng)電裝機(jī)量的增長，海上風(fēng)電運(yùn)維的需求也隨之增大。海上風(fēng)電機(jī)組長期處于惡劣的海洋環(huán)境，就機(jī)組故障率而言，海上風(fēng)電明顯高于陸上風(fēng)電。此外，更加復(fù)雜的自然條件也給海上風(fēng)電運(yùn)維帶來更多挑戰(zhàn)。未來智慧海上風(fēng)電場的建設(shè)，依賴于良好的運(yùn)維管理，這就需要科學(xué)的運(yùn)維策略，智能的故障診斷和監(jiān)測技術(shù)以及穩(wěn)定高效的運(yùn)維船只等設(shè)備的支持。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國海上風(fēng)電運(yùn)維容量達(dá)30510MW，同比增長20.4%。其中，質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)維容量27707MW，同比增長21.9%;質(zhì)保期外運(yùn)維容量2803MW，同比增長7%。

從開發(fā)企業(yè)方面來看，2022年，有15家開發(fā)企業(yè)新增了海上風(fēng)電裝機(jī)。其中，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量排名前五的開發(fā)企業(yè)合計(jì)占69.6%，前10家占97.9%。截至2022年年底，進(jìn)入海上風(fēng)電領(lǐng)域的開發(fā)企業(yè)共有37家，比2021年增加6家。其中，有6家的累計(jì)裝機(jī)容量超過100萬千瓦，分別為三峽集團(tuán)、華能集團(tuán)、國電投、國能投、中廣核、粵電，合計(jì)占70.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國海上風(fēng)電行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》顯示：

海上風(fēng)電是一種以海洋風(fēng)能為動力源，利用風(fēng)力發(fā)電的新興產(chǎn)業(yè)。在中國，海上風(fēng)電的發(fā)展始于2006年，經(jīng)過多年的努力，已逐步成為了一個(gè)擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的重要領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年，中國已建成海上風(fēng)電裝機(jī)容量約30GW，占全球總裝機(jī)容量的一半以上。同時(shí)，中國的海上風(fēng)電技術(shù)也在不斷創(chuàng)新和突破，一些關(guān)鍵技術(shù)如風(fēng)機(jī)塔架、葉片等的國產(chǎn)化率也在逐步提升。海上風(fēng)電具有資源豐富、發(fā)電利用小時(shí)高、不占用土地和適宜大規(guī)模開發(fā)的特點(diǎn)，是全球風(fēng)電發(fā)展的最新前沿。

海上風(fēng)電作為我國可再生能源發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”期間將進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。多地相繼出臺規(guī)劃，“十四五”期間海上風(fēng)電規(guī)模有望大幅提升。我國海岸線長約18000多千米，擁有6000多個(gè)島嶼，具備較好的風(fēng)能資源，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國按照水深不同劃分為0-20米(近海)，20-50米和50-100米中遠(yuǎn)海海域，其中中遠(yuǎn)海域海風(fēng)技術(shù)開發(fā)潛力接近350OGW。

海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大，風(fēng)垂直切變更小，湍流強(qiáng)度小，有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向，年利用小時(shí)長。此外，海上風(fēng)電不占用土地資源，且接近沿海用電負(fù)荷中心，就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費(fèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球海上風(fēng)電裝機(jī)量從2017年的19GW增長到2022年64GW，2022年新增裝機(jī)量為8.8GW。近年來，隨著國家的快速發(fā)展，能源的需求越來越大。在政策和技術(shù)的支持下，中國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量持續(xù)穩(wěn)定增長。

2023年，一季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量和發(fā)電量同比分別增長40.7%、32.4%。2023年7月19日，全球首臺16兆瓦超大容量海上風(fēng)電機(jī)組在福建海上風(fēng)電場成功并網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著中國海上風(fēng)電大容量機(jī)組研發(fā)制造及運(yùn)營能力再上新臺階，達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

海上風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展趨勢

隨著海上風(fēng)電規(guī)模的不斷擴(kuò)大，海上風(fēng)電運(yùn)維市場也呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。2022年中國海上風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模約為180億元，同比增長25%。預(yù)計(jì)到2027年中國海上風(fēng)電運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到500億元，年均復(fù)合增長率為22.6%。海上風(fēng)電智能運(yùn)維作為海上風(fēng)電運(yùn)維市場的重要組成部分，也在快速發(fā)展中。隨著信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、人工智能技術(shù)等的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用，海上風(fēng)電智能運(yùn)維能夠有效提升海上風(fēng)電場的性能和壽命，降低人力和物力投入，提高安全性和環(huán)保性。2022年中國海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場規(guī)模約為36億元，占海上風(fēng)電運(yùn)維市場的20%。預(yù)計(jì)到2027年，中國海上風(fēng)電智能運(yùn)維市場規(guī)模將達(dá)到150億元，占海上風(fēng)電運(yùn)維市場的30%，年均復(fù)合增長率為32.8%。

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