2024年中國(guó)造船業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2024年1月4日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 409 20
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船舶制造，也稱(chēng)為造船，是一種專(zhuān)門(mén)用于建造或制造各種船只的生產(chǎn)工業(yè)。這一工業(yè)通常在專(zhuān)門(mén)的設(shè)施，如造船廠的船臺(tái)或船塢中進(jìn)行，它是一個(gè)綜合性的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

船舶制造，也稱(chēng)為造船，是一種專(zhuān)門(mén)用于建造或制造各種船只的生產(chǎn)工業(yè)。這一工業(yè)通常在專(zhuān)門(mén)的設(shè)施，如造船廠的船臺(tái)或船塢中進(jìn)行，它是一個(gè)綜合性的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也是一個(gè)軍民結(jié)合的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

回顧近200年的船舶發(fā)展歷程，世界造船業(yè)始終朝著降低成本、提高技術(shù)的方向發(fā)展。同時(shí)，造船業(yè)的重心也在不斷轉(zhuǎn)移，從高成本國(guó)家轉(zhuǎn)向低成本國(guó)家。這一趨勢(shì)在很大程度上反映了全球化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響。

截至目前，我國(guó)的造船業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上已經(jīng)取得了顯著的領(lǐng)先地位。在造船的三大指標(biāo)上，我國(guó)的市場(chǎng)份額均居世界首位。這不僅顯示了我國(guó)在造船業(yè)的實(shí)力和地位，也為我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力的支撐。我國(guó)造船業(yè)將繼續(xù)秉持創(chuàng)新、質(zhì)量和效率的原則，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和挑戰(zhàn)。通過(guò)不斷提高技術(shù)水平和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，我國(guó)造船業(yè)有望在全球競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先地位，并為推動(dòng)世界造船業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

造船行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

造船行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括原材料、船舶配套設(shè)備供應(yīng)和船舶設(shè)計(jì)模塊。其中，鋼材成本是造船行業(yè)占比最大的原材料成本，按照船型的不同占比從20%到30%不等。由于鋼材成本占比較大，其價(jià)格走勢(shì)的波動(dòng)將影響造船企業(yè)的利潤(rùn)空間。船舶配套約占造船成本的40%，包括動(dòng)力主機(jī)、艙室設(shè)備和甲板機(jī)械、通信導(dǎo)航系統(tǒng)、電力電氣設(shè)備等配套設(shè)備。此外，船舶設(shè)計(jì)模塊約占造船成本的5%。

中游為船舶總裝制造，現(xiàn)階段中游船舶制造被劃分為船體建造、舾裝、涂裝三大部分。造船行業(yè)的下游客戶(hù)主要包括船東和船舶租賃公司。

此外，在產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中，船舶制造行業(yè)上游為鋼鐵、電纜和油漆等原材料及主機(jī)和電子電氣等船用配套設(shè)備;中游為船舶制造工業(yè)，包含造船廠和拆船廠等市場(chǎng)主體;下游應(yīng)用于航運(yùn)公司等航運(yùn)提供商。

全球造船業(yè)在2022年面臨了一些挑戰(zhàn)。盡管全球造船完工量和新接訂單量均有所下降，但中國(guó)造船企業(yè)仍然保持了強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)造船完工量達(dá)到3786萬(wàn)載重噸，盡管同比下降了4.6%，但仍然占據(jù)全球造船市場(chǎng)的較大份額。此外，中國(guó)新接訂單量也達(dá)到了4552萬(wàn)載重噸，雖然同比下降了32.1%，但在全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的大背景下，這一數(shù)字仍然表現(xiàn)不俗。

中國(guó)手持訂單量在2022年達(dá)到了10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)了10.2%。這一增長(zhǎng)為未來(lái)船舶行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了一定的基礎(chǔ)。然而，新接訂單量與完工量下降的主要原因還是受到了國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)以及宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期的影響，以及全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要分為國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)兩個(gè)層面。

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)方面，我國(guó)造船業(yè)的市場(chǎng)集中度不斷提升，主要由四大造船集團(tuán)主導(dǎo)，包括中國(guó)船舶、中遠(yuǎn)海運(yùn)重工、江蘇揚(yáng)子江船業(yè)和江蘇新時(shí)代。這四家企業(yè)的市場(chǎng)份額占全國(guó)總量75%以上，其中中國(guó)船舶集團(tuán)下屬公司占據(jù)5家。在造船行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為原材料、船舶設(shè)計(jì)及船舶配套設(shè)備供應(yīng);中游為船舶制造;下游為航運(yùn)、國(guó)防軍工、海洋工程裝備等船舶應(yīng)用領(lǐng)域及租賃、維修等船舶服務(wù)環(huán)節(jié)。其中，船舶制造是核心環(huán)節(jié)，圍繞船舶制造環(huán)節(jié)，船舶行業(yè)形成復(fù)雜多樣的產(chǎn)業(yè)鏈條。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)方面，日韓兩國(guó)船舶行業(yè)發(fā)展路徑表明，船企之間強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、削減落后產(chǎn)能的必經(jīng)之路。從市場(chǎng)份額看，中國(guó)造船業(yè)在全球市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，但與韓國(guó)和日本等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比仍有一定差距。

重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況方面，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)造船完工量3786萬(wàn)載重噸，同比下降4.6%。新接訂單量4552萬(wàn)載重噸，同比下降32.1%。截至12月底，手持訂單量10557萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.2%。此外，還有中國(guó)重工、中國(guó)動(dòng)力等企業(yè)布局船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)。

造船業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

數(shù)字化和智能化技術(shù)的應(yīng)用。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，數(shù)字化和智能化已成為制造業(yè)的核心發(fā)展趨勢(shì)之一。造船業(yè)也將迎來(lái)數(shù)字化和智能化的轉(zhuǎn)型。通過(guò)應(yīng)用大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)船舶制造的智能化、精細(xì)化和個(gè)性化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。

環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展要求。隨著全球環(huán)境問(wèn)題的日益突出，船舶排放和環(huán)保要求日益嚴(yán)格。未來(lái)，造船業(yè)將更加注重環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，采用更加環(huán)保的材料和制造技術(shù)，降低船舶對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響。同時(shí)，發(fā)展新能源船舶、綠色船舶等新型船舶，推動(dòng)船舶行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷變化和新興市場(chǎng)的崛起，造船業(yè)將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來(lái)，造船業(yè)將不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整，拓展新的市場(chǎng)和應(yīng)用領(lǐng)域，提高自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)環(huán)境。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)造船業(yè)行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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