煉油行業(yè)分析：行業(yè)發(fā)展對綠色低碳轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的需求將更加迫切

• 陳觀秋 2023年12月27日 來源：中國電力報 中國經(jīng)濟網(wǎng) 中國石油集團經(jīng)濟技術研究院 413 20
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今年以來，我國煉油行業(yè)整體保持較快增長。從市場需求看，我國經(jīng)濟率先恢復增長，物流運輸和交通出行已經(jīng)恢復正常，原油加工量、成品油消費基本恢復到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進一步緩解產(chǎn)能壓力，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈均表現(xiàn)出較強韌性。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟總量大、產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度高，在工業(yè)經(jīng)濟體系中占有重要地位。國家能源局能源節(jié)約和科技裝備司相關負責人表示，煉油是石化的重要領域，是銜接上游勘探開發(fā)和下游生產(chǎn)生活用能的重要環(huán)節(jié)，既承擔著保障國家能源安全的重要責任，也為下游化工產(chǎn)業(yè)鏈提供原材料。

煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。一般是指石油煉制，也就是把原油等裂解為符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料，并生產(chǎn)化工原料，如烯烴、芳烴等，現(xiàn)在的煉油廠一般為油化結(jié)合型煉廠。

中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個階段：第一階段，從1863年第一次進口煤油，到1963年油品基本自給，實現(xiàn)這個跨越整整用了100年;第二階段，從20世紀60年代初到90年代末，中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術上都實現(xiàn)了巨大飛躍，進入世界煉油大國行列;第三階段，即從21世紀初開始到2020年左右，實現(xiàn)從煉油大國到煉油強國的跨越。

煉油行業(yè)分析

近年來，伴隨著國民經(jīng)濟用能需求的增加，我國煉油行業(yè)逐漸成長壯大。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國煉油行業(yè)年營業(yè)收入約占石油和化學工業(yè)的31%、占全國規(guī)模以上工業(yè)的4%。截至2022年底，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉油總產(chǎn)能達到9.2億噸/年，為世界第一大煉油國。

隨著我國石油煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，石油焦產(chǎn)量及需求量整體呈增長態(tài)勢，產(chǎn)量從2012年的1941.6萬噸增長至2022年的3003.1萬噸，CAGR為4.46%，需求量從2015年的2937.64萬噸增長至4349.08萬噸，CAGR為5.77%。

從區(qū)域分布上來看，石油焦區(qū)域劃分有一定的特殊性，中國石油焦的生產(chǎn)區(qū)域依舊主要分布在北方地區(qū)。2022年，華東地區(qū)石油焦生產(chǎn)供應量繼續(xù)占據(jù)首位，占比56.21%;其次是華南、東北地區(qū)，分別占比12.14%、10.3%，其他地區(qū)的產(chǎn)量占比均不超過10%。

今年以來，我國煉油行業(yè)整體保持較快增長。

從市場需求看，我國經(jīng)濟率先恢復增長，物流運輸和交通出行已經(jīng)恢復正常，原油加工量、成品油消費基本恢復到疫情前水平，航煤潛力很大，化工下游需求逐步釋放，進一步緩解產(chǎn)能壓力，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈均表現(xiàn)出較強韌性。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，成品油需求逐漸達峰，化工品需求仍有增長空間，高速發(fā)展的新能源等產(chǎn)業(yè)為化工材料拓展了消費空間，企業(yè)布局一批煉化轉(zhuǎn)型升級項目的同時，在高端新材料、綠色石化產(chǎn)品、生物能源、氫能、CCUS等領域迎來發(fā)展新機遇。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國煉油行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析：

從經(jīng)營主體看，中國石化、中國石油、中國海油、中國中化、民企、外資及煤基油品企業(yè)等多元化主體參與的國內(nèi)競爭格局繼續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，我國煉油工業(yè)在快速發(fā)展的同時仍面臨市場階段性、結(jié)構(gòu)性供應過剩風險，淘汰落后產(chǎn)能、減油增化、節(jié)能降碳等措施仍需持續(xù)推進。首先，煉油能力過剩仍較為突出，產(chǎn)能利用率不足;其次，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾仍然存在，高端化、差異化產(chǎn)品自給率偏低;最后，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級帶來能耗和碳排放量增加，減排壓力巨大。長期來看，受“雙碳”目標約束，行業(yè)發(fā)展對綠色低碳轉(zhuǎn)型、高質(zhì)量發(fā)展的需求將更加迫切。

10月，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，國內(nèi)千萬噸級煉油產(chǎn)能占比55%左右，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局逐步優(yōu)化，能源資源利用效率進一步提升。

《指導意見》提出了“市場主導、政府引導”“綠色低碳、高效安全”“創(chuàng)新驅(qū)動、自立自強”3條原則。要求到2030年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)力布局進一步優(yōu)化?；ぴ牧虾吞胤N產(chǎn)品保障能力大幅提升。能效和環(huán)?？冃н_到標桿水平的煉油產(chǎn)能比例大幅提升。

此外，《指導意見》重點部署了4方面17項任務。在推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級方面，部署優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局、嚴控新增煉油產(chǎn)能、推進煉廠改造升級、加快淘汰落后產(chǎn)能、完善煉油行業(yè)管理5項任務。

報告在總結(jié)中國煉油行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結(jié)合新時期的各方面因素，對中國煉油行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為煉油企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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