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2023年中國化工行業(yè)在供需兩端均呈現(xiàn)出顯著變化 化工產品行業(yè)市場分析

化工生產屬于高能耗行業(yè),其生產過程需要大量能源支持,如電力、燃氣等。因此,化工企業(yè)的能耗成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。高能耗不僅會造成企業(yè)生產成本增加,還會加重環(huán)境壓力,增加企業(yè)環(huán)境治理成本,從而影響企業(yè)的競爭力和形象?。

化工產品行業(yè)

化工生產屬于高能耗行業(yè),其生產過程需要大量能源支持,如電力、燃氣等。因此,化工企業(yè)的能耗成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。高能耗不僅會造成企業(yè)生產成本增加,還會加重環(huán)境壓力,增加企業(yè)環(huán)境治理成本,從而影響企業(yè)的競爭力和形象。

石化化工行業(yè)是國民經濟基礎性、支柱性產業(yè),經濟總量大、產業(yè)關聯(lián)度高。數(shù)據(jù)顯示,石化化工行業(yè)2022年增加值占工業(yè)的14.7%,占國內生產總值約4.9%,行業(yè)平穩(wěn)增長對保障產業(yè)鏈供應鏈安全、工業(yè)經濟穩(wěn)定運行具有重要意義。

今年以來,石化化工行業(yè)努力穩(wěn)生產、優(yōu)結構、促轉型,乙烯、丙烯、對二甲苯等大宗產品新增產能陸續(xù)投產,化工新材料和精細化學品發(fā)展?jié)摿Σ粩噌尫?,實現(xiàn)了產量、增加值、投資3個“增長”。一是產量穩(wěn)定增長。1月至7月,原油加工量累計達4.3億噸,同比增長10.9%;重點監(jiān)測的11種主要大宗石化化工產品中有9種產量同比增長。二是增加值穩(wěn)定增長。1月至7月,行業(yè)增加值同比增長6.3%,高于工業(yè)平均2.5個百分點,占全國工業(yè)比重約15%。三是投資繼續(xù)大幅增長。上半年化學品制造領域投資增長13.9%,高于全國工業(yè)投資增幅5個百分點。

《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》相繼公布,讓“減碳”工作有章可循,隨著“雙碳”路徑逐漸明晰,化工產業(yè)作為一直以來的重要發(fā)展方向,再次被提上議程。

《能效水平2023年版》要求化工企業(yè)積極采取措施,制定節(jié)能減排計劃,通過技術改造、流程優(yōu)化、設備更新、管理提升等措施,實現(xiàn)能源利用的最大化和廢棄物的最小化。在《能效水平2023年版》中,化工企業(yè)能效指標要求范圍擴大,新增6個子行業(yè),這也意味著覆蓋范圍已經較為全面。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2024-2029年中國化工產品行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》分析:

23年初以來化工品出口需求相對韌性,但美元加息及海外衰退隱憂等背景下,短期出口需求或有所承壓,但考慮國內出口的相對優(yōu)勢,下半年出口有望保持相對韌性,且當前多數(shù)化工品價格價差已處于近10年相對低位,盈利低迷下企業(yè)逐步減開工,行業(yè)整體已步入主動去庫存周期,產品盈利進一步下滑風險或有限,且有望伴隨去庫存及Q3旺季有所改善,競爭格局良好的品種有望率先受益。參考華泰宏觀2023年5月29日的研報《內需動能減弱,外需擾動猶存》,24年國內出口有望逐季改善,因此化工品有望迎來內需改善及出口回升共振。

我國化工品除直接出口,亦伴隨下游制品大量出口,據(jù)測算,代表性品種18-22年直接出口量占比多數(shù)介于0%~20%,而考慮下游出口后,多數(shù)產品出口敞口高于直接出口20-30pct,我們認為出口敞口較高的品種,需求受國內地產偏弱的影響可弱化。短期而言,化工行業(yè)已步入主動去庫存周期,下半年出口旺季競爭格局良好的品種將率先受益;24年內需改善及出口回升共振,化工品景氣或進一步上行,關注國內制造優(yōu)勢品種的全球份額提升,包括“一帶一路”需求增長等機遇。


2023年中國化工行業(yè)在供需兩端均呈現(xiàn)出顯著變化,主要產品產能維持近年來的增長態(tài)勢,因此行業(yè)普遍通過開工負荷率的調節(jié)來適配需求降溫預期。需求端表現(xiàn)差異化明顯,全球經濟增速放緩導致需求降溫,而中國房地產進入深度調整期也產生一系列連鎖反應,導致中國化工品陷入產能擴張與需求增長乏力的矛盾之中。不過汽車、家電產銷增長明顯,帶動相關化工品消費顯著回暖,從而形成了需求強分化的局面。

2019-2023年中國化工行業(yè)處于產能擴張階段,尤其是2020-2023年產能增速提升較快。從行業(yè)產能快速擴張的驅動因素來看,首先是煉化一體化的快速推進,產業(yè)鏈條上涉及的產品產能均有顯著增加;其次是行業(yè)龍頭企業(yè)的擴增產;第三是原料多元化的推動,這在烯烴行業(yè)體現(xiàn)的最為明顯,尤其是在丙烯行業(yè)。2023年丙烷脫氫制丙烯擴能步伐持續(xù)進行,其產能在丙烯中產能中所占的比重達到了31%,較2022年提升了7個百分點;第四是終端產業(yè)發(fā)展對于原料端產品的驅動,比如近兩年可降解塑料發(fā)展較快,尤其是PBAT規(guī)劃產能對于原料BDO、順酐等產能增長也起到了顯著的帶動作用。

2023年國內化工行業(yè)維持產能擴張態(tài)勢,主要產品產能維持兩位數(shù)的增幅(見下表),不過考慮到產能基數(shù)不斷增大、供需格局變化、宏觀環(huán)境等導致的市場景氣度下降等因素影響,部分產品的產能增速較2020-2022年相比有所下降。


化工產品行業(yè)研究報告主要分析了化工產品行業(yè)的市場規(guī)模、化工產品市場供需求狀況、化工產品市場競爭狀況和化工產品主要企業(yè)經營情況,同時對化工產品行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經驗,總結出完整的產業(yè)研究方法,建立了完善的產業(yè)研究體系,提供研究覆蓋面最為廣泛、數(shù)據(jù)資源最為強大、市場研究最為深刻的行業(yè)研究報告系列。報告在公司多年研究結論的基礎上,結合中國行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀,通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析,并且依托國家權威數(shù)據(jù)資源和長期市場監(jiān)測的中研普華數(shù)據(jù)庫,進行全面、細致的研究,是中國市場上最權威、有效的研究產品?;ぎa品行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀,為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判,挖掘投資價值,同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

如果想要了解更多中國化工產品行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年中國化工產品行業(yè)深度調研及投資機會分析報告》。

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