2023油煙機(jī)行業(yè)深度分析及進(jìn)出口市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2023年11月20日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 中國(guó)家用電器研究院 AVC 中國(guó)海關(guān) 1480 98
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經(jīng)過油煙機(jī)的發(fā)展，油煙機(jī)已經(jīng)不局限于廚房除油煙的簡(jiǎn)單工具了，而是增加較多的娛樂功能和使用功能，如增加了電視顯示器的娛樂油煙機(jī)，增加了與智能家居為一體的安防系統(tǒng)的油煙機(jī)，安裝了網(wǎng)絡(luò)控制的網(wǎng)絡(luò)油煙機(jī)等。

抽油煙機(jī)又稱吸油煙機(jī)，是一種凈化廚房環(huán)境的廚房電器。它安裝在廚房爐灶上方，能將爐灶燃燒的廢物和烹飪過程中產(chǎn)生的對(duì)人體有害的油煙迅速抽走，排出室外，同時(shí)將油煙冷凝收集，減少污染，凈化空氣，并有防毒、防爆的安全保障作用。經(jīng)過油煙機(jī)的發(fā)展，油煙機(jī)已經(jīng)不局限于廚房除油煙的簡(jiǎn)單工具了，而是增加較多的娛樂功能和使用功能，如增加了電視顯示器的娛樂油煙機(jī)，增加了與智能家居為一體的安防系統(tǒng)的油煙機(jī)，安裝了網(wǎng)絡(luò)控制的網(wǎng)絡(luò)油煙機(jī)等。

由于油煙機(jī)行業(yè)對(duì)原材料的需求在品種規(guī)格上較為分散，不存在對(duì)某一種原材料的高度依賴，且原材料之間的替代性較強(qiáng)，因此，上游行業(yè)的局部變化對(duì)油煙機(jī)行業(yè)通常不會(huì)構(gòu)成重大影響，但鋼鐵等大宗產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。中游主要為油煙機(jī)的制造，隨著品牌效益加劇，行業(yè)集中度持續(xù)提升，下游作為居民消費(fèi)品，產(chǎn)品通過經(jīng)銷渠道、電商渠道或直營(yíng)渠道等向終端消費(fèi)者銷售。

油煙機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年及以前隨著房地產(chǎn)年銷售面積持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)整體吸油煙機(jī)需求量表現(xiàn)為波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，疊加出口量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)，我國(guó)吸油煙機(jī)產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)，吸油煙機(jī)的增速較地產(chǎn)銷量增速變動(dòng)往往滯后1-2年，主要與新房交房后的裝修時(shí)滯有關(guān)，但2021年以來房地產(chǎn)景氣度下降，消費(fèi)者消費(fèi)積極性明顯下降，我國(guó)油煙機(jī)產(chǎn)需量在2022年大幅度下降至3388萬臺(tái)和2324.5萬臺(tái)。

2017年中國(guó)油煙機(jī)零售額為2839萬臺(tái)，隨后油煙機(jī)零售量逐年下降，截止2021年底，中國(guó)油煙機(jī)零售量為2150萬臺(tái)，同比下降5.8%;預(yù)計(jì)2023年中國(guó)油煙機(jī)零售量1905萬臺(tái)，降幅為4.8%。2021年，中國(guó)市場(chǎng)廚房電器主要品類吸油煙機(jī)線上市場(chǎng)近吸式油煙機(jī)線上零售額為69.1億元，占55.90%;T型油煙機(jī)線上零售額為37.5億元，占30.40%;塔型油煙機(jī)線上零售額為1.3億元，占1.00%;中式油煙機(jī)線上零售額為3.5億元，占2.80%;跨界油煙機(jī)線上零售額為5.7億元，占4.60%;超薄低吸油煙機(jī)線上零售額為1.2億元，占1.00%;頂側(cè)雙吸油煙機(jī)線上零售額為4.3億元，占3.50%;潛吸式油煙機(jī)線上零售額為1億元，占0.80%。

從中國(guó)油煙機(jī)線上市場(chǎng)銷售均價(jià)來看，2021年中國(guó)油煙機(jī)線上市場(chǎng)整體市場(chǎng)均價(jià)為1550元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)156元/臺(tái);近吸式油煙機(jī)均價(jià)為1508元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)118元/臺(tái);T型油煙機(jī)均價(jià)為1870元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)170元/臺(tái);塔型油煙機(jī)均價(jià)為3958元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)606元/臺(tái);中式油煙機(jī)均價(jià)為452元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)17元/臺(tái);頂側(cè)雙吸油煙機(jī)均價(jià)為1595元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)368元/臺(tái);潛吸式油煙機(jī)均價(jià)為2449元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)590元/臺(tái);弧形油煙機(jī)均價(jià)為620元/臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)118元/臺(tái);跨界油煙機(jī)均價(jià)為2366元/臺(tái)，較2020年減少18元/臺(tái);超薄低吸油煙機(jī)均價(jià)為4234元/臺(tái)，較2020年減少59元/臺(tái)。

根據(jù)中國(guó)家用電器研究院測(cè)算，2021年我國(guó)吸排油煙機(jī)居民保有量為3.8億臺(tái)，較上年增加了0.8億臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.7%。受疫情及房地產(chǎn)波動(dòng)影響，2022全年油煙機(jī)行業(yè)整體銷量承壓，線上銷量同比微降，線下銷量降幅擴(kuò)大，雙線均價(jià)均有增長(zhǎng)。綜合來看，全年線上銷額微增，線下持續(xù)承壓，四季度延續(xù)全年趨勢(shì)，線下壓力增大。2022年中國(guó)油煙機(jī)全渠道零售量共計(jì)1836萬臺(tái)，同比減少14.60%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)油煙機(jī)全渠道零售額296億元，同比下降11.1%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年油煙機(jī)行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》顯示：

目前國(guó)內(nèi)占據(jù)油煙機(jī)主要份額的企業(yè)主要為國(guó)產(chǎn)企業(yè)，分為可分為兩大類，一類是油煙機(jī)銷售為主的廚電企業(yè)，主要有方太、老板和華帝，一類是傳統(tǒng)家電龍頭，主要有美的、海爾，份額來看，目前方太和老板等企業(yè)占據(jù)主要份額，經(jīng)營(yíng)策略來看，老板、方太把握市場(chǎng)流量變遷，積極布局新渠道，線上端快速入駐淘寶等電商平臺(tái)，成立網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷部專門負(fù)責(zé)電子商務(wù)市場(chǎng)。

我國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)主要還是由老板、方太、華帝、美的、蘇泊爾、海爾、西門子占據(jù)，這些企業(yè)線上銷售額的累計(jì)占比超70%，其中老板和方太占比均超過20%，為油煙機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主力。2022年老板的油煙機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入48.3億元，同比下降0.97%，與上年基本保持一致。華帝2022年油煙機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21.1億元，不到老板的50%，同比增長(zhǎng)0.58%，也與上年基本保持一致。

油煙機(jī)行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析

近年來我國(guó)油煙機(jī)出口量快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)油煙機(jī)出口量從2015年的757.4萬臺(tái)增長(zhǎng)至2021年的1434.8萬臺(tái)，2022年國(guó)際貿(mào)易受阻疊加國(guó)內(nèi)部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)地區(qū)疫情反復(fù)導(dǎo)致，出口量下降至1066.1萬臺(tái)，主要出口地有美國(guó)、印度、俄羅斯和英法等國(guó)家。進(jìn)口來看，隨著國(guó)內(nèi)油煙機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力走高，近年來我國(guó)油煙機(jī)整體進(jìn)口量漸趨穩(wěn)定，多在1-2萬臺(tái)左右，2022年回升至2.53萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)顯示，2016年至2022年期間，我國(guó)油煙機(jī)出口數(shù)量在2021年達(dá)到峰值，為1434.68萬臺(tái)，出口金額達(dá)7.95億美元;2022年油煙機(jī)出口數(shù)量較上年減少了369.06萬臺(tái)，同比下降25.7%。我國(guó)油煙機(jī)的出口地有100多個(gè)，出口結(jié)構(gòu)較為分散。2022年我國(guó)油煙機(jī)主要出口至美國(guó)、印度、俄羅斯、英國(guó)、法國(guó)、越南、澳大利亞、德國(guó)和西班牙等地，其中只有出口至美國(guó)的數(shù)量占比超過10%，出口數(shù)量為113.97萬臺(tái)，出口金額1.02億美金。

“十四五”規(guī)劃提出，要實(shí)現(xiàn)家電行業(yè)的智能化、高端化、綠色化發(fā)展，油煙機(jī)等家電產(chǎn)業(yè)仍然存在成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，頭部企業(yè)與科技企業(yè)已有所行動(dòng)搶占智能家電市場(chǎng)。未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的支撐力不斷顯現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供動(dòng)能。

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