潤滑油消費(fèi)市場仍有較大的增長潛力 中國潤滑油行業(yè)市場需求分析

• 吳澳燕 2023年11月20日 來源：中國石油報 409 20
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伴隨經(jīng)濟(jì)增長和人們生活水平的提高，我國汽車消費(fèi)市場呈現(xiàn)高速增長，直接帶動了車用潤滑油市場快速發(fā)展。雖然我國潤滑油消費(fèi)量整體增速較快，但人均消費(fèi)量依然偏低，預(yù)計在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國潤滑油消費(fèi)仍有較大的增長潛力。

潤滑油，被譽(yù)為機(jī)械設(shè)備的血液。潤滑油廣泛應(yīng)用于工業(yè)和交通等領(lǐng)域，對各類機(jī)械和運(yùn)輸工具起到潤滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動能傳遞和絕緣等作用，是一種消耗性工業(yè)材料。

潤滑油脂是一類重要的石油制品，產(chǎn)量雖然僅占原油加工量的2%，但因使用條件千差萬別，品種多達(dá)數(shù)百種且質(zhì)量性能要求嚴(yán)格、加工工藝較為復(fù)雜。據(jù)調(diào)查，人類活動所需的一次性能源約1/3由摩擦消耗，80%裝備因磨損失效，摩擦和磨損造成損失通常占一個國家GDP的2%～7%。若以5%計算，2022年我國GDP為121.02萬億元，摩擦和磨損造成損失就能達(dá)到6.05萬億元。潤滑油脂可以極大減少摩擦磨損，助力節(jié)能降耗，對國民經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展不可或缺。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》顯示：

我國潤滑油行業(yè)蓬勃發(fā)展步入成熟期，成為世界第一大潤滑油市場，目前國內(nèi)潤滑油年產(chǎn)量達(dá)800萬噸左右，其中民營企業(yè)優(yōu)勢明顯貢獻(xiàn)較大。潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴、百花齊放的市場格局。

我國潤滑油市場形成了國企、民企、外資共同參與競爭的格局。爭奪中國市場的潤滑油企業(yè)大致分為三個梯隊:第一梯隊的企業(yè)是以殼牌、美孚等為代表的國外潤滑油領(lǐng)先企業(yè);第二梯隊是中國石油行業(yè)最大的兩家公司,央企“兩桶油”——中國石化、中國石油,他們擁有多項(xiàng)石油生產(chǎn)鏈的生產(chǎn)技術(shù),旗下的潤滑油品牌長城潤滑油、昆侖潤滑油是銷量最高的中國潤滑油品牌;第三梯隊有康普頓、統(tǒng)一、龍蟠、高科等,這些潤滑油品牌均屬于上市企業(yè)。

在競爭加劇、利潤下滑的情況下,潤滑油行業(yè)洗牌加劇,一些供應(yīng)鏈抗風(fēng)險能力不強(qiáng)、生產(chǎn)及管理水平不高小廠家加快退出市場,潤滑油市場進(jìn)一步向優(yōu)勢品牌、高性價比產(chǎn)品集中,高端替代低端、國產(chǎn)替代進(jìn)品的趨勢明顯。

尤其是6月30日,財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑的公告》,宣布對石油醚、粗白油、輕質(zhì)白油、部分工業(yè)白油等產(chǎn)品按照溶劑油征收消費(fèi)稅,將進(jìn)一步規(guī)范油品市場,使一些小廠商通過鉆政策“空子”而進(jìn)行的低價競爭退出市場。

不過，目前我國潤滑油行業(yè)低端產(chǎn)品過剩、高端品種短缺的結(jié)構(gòu)性矛盾依舊突出。而當(dāng)前潤滑油行業(yè)的用戶結(jié)構(gòu)也正在發(fā)生變化，對高端特色潤滑油產(chǎn)品的需求不斷增加，品種性能要求更加精細(xì)化。這就要求潤滑油行業(yè)要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，壓減過剩產(chǎn)能。

中國潤滑油行業(yè)市場需求分析

滑油需求與經(jīng)濟(jì)增長波動性密切相關(guān)，2022年汽車銷量下滑和疫情防控導(dǎo)致汽車出行減少，拖累潤滑油消費(fèi)量降至637萬噸，比上年下降3.7%，回到平臺期630萬～650萬噸的水平。

交通用油消費(fèi)量繼續(xù)處于緩慢下滑階段。2022年交通用潤滑油342萬噸，比上年下降4.3%。交通運(yùn)輸工具的電動化趨勢影響汽柴油機(jī)具的擴(kuò)張，加上潤滑油品質(zhì)提升帶來換油周期延長，從2018年開始交通運(yùn)輸用油緩慢下行，僅2021年出現(xiàn)消費(fèi)小幅推高，2022年繼續(xù)進(jìn)入平穩(wěn)下行通道。2022年摩托車用、船用和鐵路用潤滑油消費(fèi)量比上年分別下降7.9%、0.8%和2.7%。

潤滑油行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)升級和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩條路徑，需要滿足隨時轉(zhuǎn)換產(chǎn)品線、調(diào)和出“高品質(zhì)”潤滑油，以及客戶“定制化”潤滑油產(chǎn)品需求;滿足低碳排放，減少浪費(fèi)，降本增效需求;滿足適應(yīng)自動化水平高的現(xiàn)代化高效率生產(chǎn)裝置;滿足新興產(chǎn)業(yè)中，高端汽車及智能精密設(shè)備對潤滑油品質(zhì)多元化需求等。

潤滑油消費(fèi)市場仍有較大的增長潛力

伴隨經(jīng)濟(jì)增長和人們生活水平的提高，我國汽車消費(fèi)市場呈現(xiàn)高速增長，直接帶動了車用潤滑油市場快速發(fā)展。雖然我國潤滑油消費(fèi)量整體增速較快，但人均消費(fèi)量依然偏低，預(yù)計在相當(dāng)長的一段時期內(nèi)，我國潤滑油消費(fèi)仍有較大的增長潛力。

隨著我國經(jīng)濟(jì)占全球比重的增加以及經(jīng)濟(jì)的成功轉(zhuǎn)型，國民潤滑油消費(fèi)量也會達(dá)到或超過全球人均水平，潤滑油需求量將保持穩(wěn)定增長。

潤滑油產(chǎn)品渠道拓展仍有很大空間

2022年國產(chǎn)品牌出現(xiàn)高端替代低端，國產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢，預(yù)計國產(chǎn)品牌份額將繼續(xù)提高。一線城市的保養(yǎng)業(yè)務(wù)線上化率達(dá)19%，二、三線城市在15%左右，四、五線城市相對較低，高端潤滑油產(chǎn)品的渠道拓展仍存在很大空間。

消費(fèi)者群體年輕化，90后及更年輕的車主占比從2019年的13.9%提升至2021年的18.7%，增長了4.8個百分點(diǎn)，隨著民族文化的繁榮，以年輕群體為主的消費(fèi)人群，對國產(chǎn)品牌的認(rèn)可度、依賴度和忠誠度會越來越高。

出口也將成為國內(nèi)產(chǎn)品銷售的發(fā)展方向。2017~2022年，我國潤滑油產(chǎn)品出口量持續(xù)增長，從11萬噸提高到17萬噸，基礎(chǔ)油出口從4萬噸提高到15萬噸。隨著國產(chǎn)油品質(zhì)量的提升和品種結(jié)構(gòu)的完善，高端國貨不僅在國內(nèi)具備競爭力，在沖擊海外市場的過程中也充滿后勁，將成為未來潤滑油相關(guān)產(chǎn)品銷售的新路徑。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內(nèi)潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。

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  2023-2028年國內(nèi)潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告

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