2023半導體設備行業(yè)調(diào)研：我國大陸地區(qū)對半導體設備的需求巨大

• 黃文玉 2023年11月16日 來源：互聯(lián)網(wǎng) SEMI 工信部 889 55
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隨著半導體制造技術(shù)和成本的變化，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整，中國集成電路的需求將持續(xù)增長，我國正在承接第三次轉(zhuǎn)移，通過長期引進外部技術(shù)，培養(yǎng)新型技術(shù)人才，承接低端組裝和制造業(yè)務，完成了半導體產(chǎn)業(yè)的原始積累。

近日，據(jù)工信部網(wǎng)站消息，根據(jù)標準化工作的總體安排，工信部現(xiàn)將申請立項的《半導體設備集成電路制造用干法刻蝕設備測試方法》等196項行業(yè)標準、《雪蓮養(yǎng)護貼》等1項行業(yè)標準外文版項目和《環(huán)境污染防治設備術(shù)語》等38項推薦性國家標準計劃項目予以公示，截止日期為2023年12月16日。

隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展興旺，手機、電腦等產(chǎn)品的出貨量長期穩(wěn)居世界第一，消費電子、電動汽車等產(chǎn)業(yè)也給我國半導體產(chǎn)業(yè)帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產(chǎn)國和消費國。市場需求的爆發(fā)式增長必定推動半導體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

隨著半導體制造技術(shù)和成本的變化，行業(yè)需求中心和產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的加快調(diào)整，中國集成電路的需求將持續(xù)增長，我國正在承接第三次轉(zhuǎn)移，通過長期引進外部技術(shù)，培養(yǎng)新型技術(shù)人才，承接低端組裝和制造業(yè)務，完成了半導體產(chǎn)業(yè)的原始積累。

半導體設備行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研

半導體行業(yè)是國家的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，得到國家及地方政府的大力支持。近年來，國家持續(xù)出臺對半導體行業(yè)的政策支持給半導體設備行業(yè)的發(fā)展帶來了生機和動力，也推動了半導體設備市場的快速發(fā)展。半導體產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展也帶動了其專用設備端的市場增長，半導體設備貫穿整個產(chǎn)業(yè)鏈，屬于半導體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的支撐環(huán)節(jié)，隨著我國對半導體產(chǎn)業(yè)鏈投資和政策的持續(xù)加碼，產(chǎn)能規(guī)模和制造工藝得到長足進步，國產(chǎn)替代趨勢明顯，半導體設備國產(chǎn)化進程也進一步加快，帶動設備需求的不斷增長，為我國半導體設備企業(yè)帶來歷史級發(fā)展機遇。

SEMI發(fā)布的《全球半導體設備市場報告》指出，2022年全球半導體制造設備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%，創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。從設備類型的角度來看，2022年，晶圓加工設備的全球銷售額增長了8%，而其他前端領域的銷售額增長了11%。在2021強勁增長后，封裝設備銷售額2022年下降了19%，測試設備總銷售額同比下降了4%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國半導體設備行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

雖然中國在半導體設計與制造已經(jīng)發(fā)展了數(shù)十年之久，然而在設備發(fā)展方面起步極慢，20世紀70年代開始雖有嘗試自行發(fā)展相關設備，但僅限于低端技術(shù)的平臺。2000年以后是技術(shù)引進階段。這個階段我國鼓勵引進外資，同時引進國外設備以提高半導體相關產(chǎn)品生產(chǎn)來，同時積極學習國外先進半導體生產(chǎn)制造技術(shù)。中國在發(fā)展自有芯片設計上終于有了較為明顯的突破，不少中國設備廠已經(jīng)擺脫追趕者的角色，成為了全球半導體設備的領先者之一，如北方華創(chuàng)、至純科技、精測電子、長川科技、中微半導體、上海微電子、盛美半導體等。

數(shù)據(jù)顯示，2009-2018年，中國半導體及設備行業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新，同時面臨市場規(guī)模波動性較大的壓力。此階段是我國半導體設備廠商快速發(fā)展階段，廠商積極研發(fā)，不斷進行技術(shù)創(chuàng)新。2019年全球半導體及設備市場處于增速換擋調(diào)整期，2020年以后5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等領域的技術(shù)浪潮有望催生產(chǎn)業(yè)的新一輪成長。中國大陸作為全球最大半導體消費市場，目前國產(chǎn)替代進入加速階段。

據(jù)SEMI數(shù)據(jù)，2021年全球半導體設備市場同比增長了44%，創(chuàng)下1026億美元的歷史新高，SEMI預計2022年將擴大到1140億美元。2021年中國大陸半導體設備市場銷售額增長58%，達到296億美元，占全球市場約28.9%，再次成為半導體設備的最大市場，這也是中國市場連續(xù)第四年增長。

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國半導體產(chǎn)業(yè)銷售額為10,458.3億元，同比增長18.2%，我國已經(jīng)成為全球最大的半導體市場。其中，自2020年起，我國已連續(xù)三年成為全球第一大半導體設備市場。隨著中美貿(mào)易摩擦的加速，半導體全供應鏈國產(chǎn)化勢在必行。

半導體設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

我國已成為全球第一大半導體設備市場，約占全球35%的市場份額，但設備依賴進口，自給率低。在未來銷售額分化的大背景下，國產(chǎn)設備廠商仍然具有較大的市場空間。我國半導體設備產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在多重限制下穩(wěn)步發(fā)展，市場競爭加劇，供需不平衡依然嚴重。我國工藝水平落后，制程功率密度不足，需要多種復雜的制程設備供應產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

半導體與信息安全的發(fā)展進程息息相關，世界各國政府都將其視為國家的骨干產(chǎn)業(yè)，半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平逐漸成為了國家綜合實力的象征。隨著國際產(chǎn)能不斷向我國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，英特爾、三星等國際大廠陸續(xù)在我國大陸地區(qū)投資建廠，同時在集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的引導下，我國大陸集成電路生產(chǎn)線建設熱情高漲，我國大陸地區(qū)對半導體設備的需求巨大。

在需求拉動和國產(chǎn)替代浪潮的推動下，伴隨著國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資基金不斷的落實與實施，如加大資金支持、出臺稅收優(yōu)惠政策、加強知識產(chǎn)權(quán)保護等，這些都有助于半導體設備市場的持續(xù)發(fā)展，半導體設備行業(yè)迎來巨大的發(fā)展契機。我國的半導體設備市場已經(jīng)初步具備了一定的市場規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)鏈完整度，未來有望在全球半導體設備市場中發(fā)揮更加重要的作用。

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