“十四五”期間中國(guó)滌綸纖維產(chǎn)能增速放緩 2023年滌綸纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳澤芳 2023年10月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1364 90
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從滌綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)主要生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖產(chǎn)量，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲占滌綸總產(chǎn)量占比約80%。從進(jìn)出口情況來看，2016-2022年，中國(guó)滌綸進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)下降，出口數(shù)量波動(dòng)上升，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2022年，中國(guó)滌綸進(jìn)出口數(shù)量分別為1

我國(guó)滌綸纖維業(yè)發(fā)展主要分為三個(gè)階段：20世紀(jì)40-50年代：滌綸問世，工業(yè)化實(shí)驗(yàn)開展;20世紀(jì)50-60年代：發(fā)展初期，滌綸產(chǎn)量較低;20世紀(jì)70年代至今：滌綸工業(yè)化生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展，短纖產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng),,長(zhǎng)絲工藝成熟，聚酯產(chǎn)量逐漸躍居世界合成纖維產(chǎn)量首位。近年來，中國(guó)滌綸需求增速放緩，隨著“十四五”規(guī)劃、碳達(dá)峰和碳中和政策的推出，綠色化和智能化成為滌綸行業(yè)政策引導(dǎo)的主要方向，國(guó)家出臺(tái)一系列政策措施，如發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等促進(jìn)行業(yè)綠色高效發(fā)展。

滌綸纖維具有模量高 、強(qiáng)度高 、彈性高、良好的保形性和耐熱性等優(yōu)點(diǎn), 已成為用途最廣 、耗量最大的纖維品種。滌綸纖維作為化學(xué)纖維的主要種類,其織物性能良好,被大量應(yīng)用于窗簾面料生產(chǎn)。但因滌綸極限氧指數(shù)僅為20%~22%,極易燃燒,且在火源作用下會(huì)產(chǎn)生巨量的濃煙和熔滴。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年滌綸纖維行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

滌綸纖維，即聚酯纖維的商品名稱。是由有機(jī)二元酸和二元醇縮聚而成的聚酯經(jīng)紡絲所得的合成纖維，屬于高分子化合物，我國(guó)將聚酯含量大于85%以上的合成纖維品種統(tǒng)稱為滌綸。以形態(tài)結(jié)構(gòu)特征區(qū)分，滌綸可分為滌綸長(zhǎng)絲和滌綸短纖兩大品類。滌綸長(zhǎng)絲為聚酯熔體經(jīng)紡絲成形和后加工后，長(zhǎng)度以千米計(jì)的聚酯纖維品類，根據(jù)其工藝不同又可細(xì)分為初生絲、拉伸絲、變形絲等;而短纖維的產(chǎn)品的長(zhǎng)度則分布在幾厘米至幾十厘米之間，根據(jù)其后加工要求不同可細(xì)分為棉型、毛型、麻型及絲型滌綸短纖。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度出發(fā)，滌綸纖維業(yè)可分為上游的PTA、MEG、原油等原材料供應(yīng)商，代表型企業(yè)包括恒力石化、中石油、衛(wèi)星化學(xué)等;中游的滌綸纖維制造企業(yè)，包括滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲的制造，代表性企業(yè)主要有恒力石化、東方盛虹、榮盛石化等，值得注意的是，大部分中游滌綸纖維企業(yè)已向上游延伸布局PTA制造;下游主要為家用紡絲、工業(yè)用紡絲等應(yīng)用領(lǐng)域。

根據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“九五”計(jì)劃至“十二五”規(guī)劃，國(guó)家對(duì)滌綸纖維行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“發(fā)展深度加工和綜合利用，重點(diǎn)發(fā)展合成纖維”到“重點(diǎn)發(fā)展高性能纖維及其復(fù)合材料”的變化?！笆濉币?guī)劃中，我國(guó)提出“加快材料、工程技術(shù)等科學(xué)領(lǐng)域和部分多學(xué)科交叉領(lǐng)域國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，“十四五”規(guī)劃中明確“積極發(fā)展三大合成材料”的重要任務(wù)。

由于中國(guó)滌綸產(chǎn)量占化學(xué)纖維產(chǎn)量超80%，因此本文用各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況側(cè)面分析滌綸產(chǎn)量區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局。從各省市化學(xué)纖維產(chǎn)量情況來看，我國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量區(qū)域分布較為集中，前三省市產(chǎn)量與區(qū)域省市產(chǎn)量差距較大，其中，浙江作為我國(guó)化學(xué)纖維企業(yè)分布最為集中的地區(qū)，其化學(xué)纖維產(chǎn)量長(zhǎng)年位居全國(guó)第一，2022年浙江省化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到2736.34萬(wàn)噸;其次為江蘇省，其化學(xué)纖維產(chǎn)量約1344.88萬(wàn)噸，福建省排名第三，化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到860.37萬(wàn)噸。

2023年滌綸纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

近年來，我國(guó)滌綸短纖進(jìn)口數(shù)量逐年下降，出口數(shù)量先降后升，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量，滌綸短纖產(chǎn)品的對(duì)外貿(mào)易以出口為主，2022年，中國(guó)滌綸短纖進(jìn)出口分別為9.06萬(wàn)噸和101.72萬(wàn)噸。根據(jù)從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，根據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)公布的2022年中國(guó)化學(xué)纖維產(chǎn)量排名，滌綸短纖產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為儀征化纖、恒逸集團(tuán)和三房巷。我國(guó)滌綸供給水平發(fā)展穩(wěn)定，產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，2022年中國(guó)原油價(jià)格高位大幅波動(dòng)，行業(yè)下游需求收縮，2022年中國(guó)滌綸產(chǎn)量略微下降至5343萬(wàn)噸，同比降低0.4%，占化纖產(chǎn)量比重達(dá)82.4%。

從滌綸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)主要生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品，滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量遠(yuǎn)高于滌綸短纖產(chǎn)量，2022年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲占滌綸總產(chǎn)量占比約80%。從進(jìn)出口情況來看，2016-2022年，中國(guó)滌綸進(jìn)口數(shù)量波動(dòng)下降，出口數(shù)量波動(dòng)上升，出口數(shù)量遠(yuǎn)高于進(jìn)口量，2022年，中國(guó)滌綸進(jìn)出口數(shù)量分別為17.9萬(wàn)噸和437.1萬(wàn)噸。從中國(guó)滌綸行業(yè)表觀消費(fèi)量來看，2017-2022年中國(guó)滌綸需求波動(dòng)上升，2022年中國(guó)滌綸需求略微下降至4924萬(wàn)噸，同比下降1.4%。

2013-2023年，中國(guó)滌綸價(jià)格整體呈下降趨勢(shì)，其中，2021年際原油價(jià)格緩慢回升，滌綸成本端支撐增強(qiáng)，滌綸價(jià)格有所回升。從產(chǎn)品種類來看，滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品主流價(jià)格比變化情況基本一致，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格略高于滌綸短纖。2023年8月底，滌綸短纖和長(zhǎng)絲價(jià)格分別達(dá)到7428.91元/噸和8209.78元/噸。目前我國(guó)滌綸纖維行業(yè)已進(jìn)入規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的穩(wěn)定發(fā)展階段。預(yù)計(jì)未來滌綸纖維行業(yè)將保持低速穩(wěn)定增長(zhǎng)，未來五年產(chǎn)量CAGR約為5%，預(yù)計(jì)2028年中國(guó)滌綸纖維產(chǎn)量超過7000萬(wàn)噸。

《2023-2028年滌綸纖維行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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