鋰鹽行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 鋰鹽市場(chǎng)現(xiàn)狀機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月22日 來源：百度 472 24
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2023年以來，我國新能源汽車及鋰電池行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)呈現(xiàn)觸底后逐月緩增狀態(tài)，6-8月份，新能源汽車產(chǎn)銷月度數(shù)據(jù)均在80萬輛以上水平，動(dòng)力電池產(chǎn)量維持在60GWh以上，均處于歷史高水平。但終端消費(fèi)的增長對(duì)于原材料市場(chǎng)價(jià)格未能形成明顯利好，中上游原材料價(jià)格下跌行情暫難抑

2023年上半年，國內(nèi)新能源汽車及鋰電池行業(yè)在多重壓力之下表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性，產(chǎn)銷數(shù)據(jù)增長態(tài)勢(shì)延續(xù)至下半年，7-8月新能源汽車及動(dòng)力電池產(chǎn)銷數(shù)據(jù)環(huán)比保持緩增。從鋰鹽-正極材料-鋰電池這一產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，終端行業(yè)需求增速緩慢對(duì)于上游原料支撐效果有限，原材料市場(chǎng)供應(yīng)過剩局面暫難逆轉(zhuǎn)，多產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格下跌態(tài)勢(shì)或延續(xù)。

2023年以來，我國新能源汽車及鋰電池行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)呈現(xiàn)觸底后逐月緩增狀態(tài)，6-8月份，新能源汽車產(chǎn)銷月度數(shù)據(jù)均在80萬輛以上水平，動(dòng)力電池產(chǎn)量維持在60GWh以上，均處于歷史高水平。但終端消費(fèi)的增長對(duì)于原材料市場(chǎng)價(jià)格未能形成明顯利好，中上游原材料價(jià)格下跌行情暫難抑制。

如果你想了解鋰鹽行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國鋰鹽行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)鋰鹽行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成257.5萬輛和258.2萬輛，環(huán)比分別增長7.2%和8.2%，同比分別增長7.5%和8.4%。其中新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，環(huán)比分別增長4.7%、8.5%，8月滲透率32.77%，滲透率較7月份提升0.09個(gè)百分點(diǎn)。

2023年以來，國內(nèi)鋰鹽價(jià)格持續(xù)下探，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌破26萬元/噸。業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)新能源車需求恢復(fù)不及預(yù)期，電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。不過，海外市場(chǎng)碳酸鋰價(jià)格強(qiáng)勢(shì)，或?qū)鴥?nèi)鋰價(jià)形成支撐。

業(yè)內(nèi)人士表示，鋰鹽價(jià)格波動(dòng)的本質(zhì)在于新能源汽車銷量預(yù)期。今年國內(nèi)新能源汽車銷量有望達(dá)800萬輛，鋰鹽需求增長值得期待。

上半年，“過山車”是碳酸鋰行業(yè)的關(guān)鍵詞。從2022年11月最高點(diǎn)每噸60萬元到今年5月最低的每噸18萬元，半年時(shí)間，碳酸鋰價(jià)格跌去70%。

“最猛的時(shí)候，一個(gè)星期每噸價(jià)格就下跌10多萬元?！被貞浧鹛妓徜噧r(jià)格的大幅波動(dòng)，A股某鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)高管記憶猶新。該人士表示，原來都是下游來搶貨，價(jià)格持續(xù)下跌時(shí)一天都接不到一個(gè)電話。

動(dòng)力電池廠商的深度去庫存，給了上游鋰電材料廠商一記“悶棍”。下游采購意愿下降直接導(dǎo)致碳酸鋰價(jià)格大幅震蕩，很多鋰鹽廠商的生產(chǎn)、銷售工作不得不放緩甚至?xí)和?。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，3月國內(nèi)鋰鹽廠庫存約為67097噸碳酸鋰，同比大幅增長。

鋰鹽指含有鋰元素的鹽類。鋰是微量元素，自然界中無游離鋰，通常為一價(jià)陽離子。20世紀(jì)40年代，cade首次用鋰鹽治療躁狂癥成功，實(shí)際上抗躁狂藥僅鋰鹽一類，常用的是碳酸鋰。

我國鋰資源儲(chǔ)量居世界第四，超過80%存在于鹽湖鹵水中，主要分布在青海、西藏、湖北等地，固體礦石鋰礦主要分布在江西、湖南、四川、新疆、貴州、河南與內(nèi)蒙古7省。四川固體礦石鋰礦查明資源儲(chǔ)量排全國第一。

目前，全球鋰鹽生產(chǎn)以“海外資源+中國加工”模式為主。由于主要的資源聚集在南美鋰三角和澳大利亞，而鋰鹽及其深加工的產(chǎn)能多集中于中國，使得當(dāng)前全球鋰鹽生產(chǎn)形成了“海外資源+中國加工”的模式。一方面，國內(nèi)鋰鹽生產(chǎn)龍頭企業(yè)如：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等直接使用澳洲生產(chǎn)的鋰精礦生產(chǎn)鋰鹽;另一方面，國外頭部企業(yè)使用中國企業(yè)代工或直接在中國開設(shè)加工工廠。以美國雅保為例，其在四川成都和眉山、江西新余、廣西欽州、江蘇張家港都擁有鋰鹽加工工廠。

我國作為全球鋰鹽最主要的生產(chǎn)地，基礎(chǔ)鋰鹽產(chǎn)能約占全球70%，但因全球鋰資源分布不均，全球優(yōu)質(zhì)鋰資源集中在澳洲鋰礦和南美鹽湖，我國鋰資源高度依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度高。

近年來,在全球碳中和的大背景下,電動(dòng)汽車、風(fēng)光儲(chǔ)能、電子產(chǎn)品等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,從而帶領(lǐng)鋰鹽行業(yè)高速發(fā)展,鋰鹽需求結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)的醫(yī)藥、陶瓷玻璃行業(yè)切換至以鋰離子電池為代表的成長行業(yè),電池領(lǐng)域成為鋰鹽下游應(yīng)用的主要場(chǎng)景。

鋰鹽行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

鋰鹽在經(jīng)歷了“過山車”般起起伏伏后，于2023年迎來首次“斷崖式”的下跌——目前已跌至2021年價(jià)格水平，甚至擊穿了部分企業(yè)的礦端成本線。面對(duì)2023年以來鋰價(jià)的“跌跌不休，市場(chǎng)對(duì)于其何時(shí)觸底的討論激烈程度更甚于2022年鋰價(jià)何時(shí)見頂?shù)臓?zhēng)論。

總體而言，鋰鹽的“跌跌不休”帶來的供應(yīng)量下降疊加終端需求的回暖，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將由供需過剩逐步邁入緊平衡態(tài)勢(shì)。

展望未來鋰鹽價(jià)格走勢(shì)，業(yè)內(nèi)人士表示，碳酸鋰在新能源乘用車、電動(dòng)重卡以及儲(chǔ)能等領(lǐng)域均有需求。目前，澳洲鋰輝石供應(yīng)商集中度較高，預(yù)計(jì)短期內(nèi)礦石價(jià)格下跌空間有限?？紤]到近期鋰云母、鋰鹽湖等其他種類資源產(chǎn)能釋放速度有限，因此鋰鹽價(jià)格向下空間可能不大。

近年來隨著新能源汽車、化學(xué)儲(chǔ)能等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以碳酸鋰、氫氧化鋰和氯化鋰為代表的鋰鹽產(chǎn)品作為鋰電行業(yè)的核心原料，市場(chǎng)需求持續(xù)提升。市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，帶動(dòng)了一批優(yōu)秀鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展，江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“九嶺鋰業(yè)”)就是其中之一。

鋰鹽企業(yè)的賺錢能力與其他行業(yè)相比排在前列，與自己的歷史相比也同樣驚人。過去9年間，天華超凈累計(jì)歸母凈利潤不到15億元。但今年前三季度，天華超凈就凈賺超50億元，達(dá)到了過去9年累計(jì)額的3.5倍。

展望后市，預(yù)計(jì)2023年上半年鋰行業(yè)供應(yīng)緊張的局面難以緩解，隨著產(chǎn)業(yè)鏈去庫以及需求端回暖，鋰價(jià)有望在春節(jié)后止跌，帶動(dòng)鋰板塊反彈。

目前鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈大部分環(huán)節(jié)產(chǎn)能已出現(xiàn)不同程度的結(jié)構(gòu)性過剩，供應(yīng)鏈價(jià)格處于下行趨勢(shì)。但也應(yīng)看到，隨著促進(jìn)終端需求的政策不斷落地，不排除第四季度終端市場(chǎng)需求上漲時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)小幅回漲的可能。

未來，隨著新能源汽車動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池需求的持續(xù)增長，鋰鹽產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將迎來持續(xù)增長。

未來鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格將逐步趨于理性，價(jià)格波動(dòng)逐漸平穩(wěn)，企業(yè)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有望減小，由此導(dǎo)致的經(jīng)營利潤波動(dòng)也將減小。

“今年以來，經(jīng)歷了價(jià)格劇烈波動(dòng)后，鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展也有了全新認(rèn)知，盈利還是需要聚焦自身競(jìng)爭(zhēng)力的提高。此外，碳酸鋰期貨上市，將明顯緩解價(jià)格劇烈波動(dòng)，也有助于緩解采購及銷售價(jià)格存在偶發(fā)性錯(cuò)配導(dǎo)致公司盈利波動(dòng)。”葉銀丹表示，在政策引導(dǎo)下，預(yù)計(jì)未來鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈下游的幾大主要應(yīng)用領(lǐng)域仍將保持較快增長，如新能源汽車市場(chǎng)、儲(chǔ)能市場(chǎng)等。

展望未來全球新能源汽車市場(chǎng)滲透率迅速提升，未來五年復(fù)合增長率近40%，但2022-2023年預(yù)期鋰資源端供應(yīng)仍稍顯不足，鋰價(jià)格中樞明顯抬升，預(yù)期在2022-2023年鋰價(jià)仍能保持高位運(yùn)行，2024-2026年國內(nèi)外鋰礦與鹽湖資源量釋放，但受需求高速增長預(yù)期存在，供應(yīng)端不會(huì)大幅過剩，鋰價(jià)在維持高中樞的同時(shí)預(yù)期將出現(xiàn)一定程度回落。

鋰鹽行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析鋰鹽未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘鋰鹽行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于鋰鹽行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2022-2027年中國鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2022-2027年中國鋰鹽行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

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