2023園林綠化行業(yè)競爭結構及前景展望分析

• 黃文玉 2023年9月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 560 31
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園林綠化是在一定的地域運用工程技術和藝術手段，通過改造地形（或進一步筑山、疊石、理水）種植樹木花草、營造建筑和布置園路等途徑創(chuàng)作而成的美的自然環(huán)境和游憩境域，就稱為園林。園林包括庭園、宅園、小游園、花園、公園、植物園、動物園等，隨著園林學科的發(fā)展，還

一、園林綠化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調研

園林綠化行業(yè)目前正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊?？傮w來說，國內園林綠化行業(yè)集中度較低，任何一家園林綠化施工企業(yè)占整個行業(yè)的市場份額均不高，行業(yè)內尚未出現(xiàn)能夠主導國內市場格局的大型企業(yè);但在各區(qū)域市場內，已經(jīng)出現(xiàn)了一些地區(qū)性行業(yè)領先企業(yè)，市場占有率較高，具有較強的影響力。

從園林工程施工項目的規(guī)模來看，園林綠化行業(yè)的競爭激烈程度也有所差異。根據(jù)國家住建部的規(guī)定，對于合同金額在1，200萬元以下的項目，具有城市園林綠化二級以上資質的企業(yè)均可承接施工;而對于合同金額在1，200萬元以上的項目，只有具有城市園林綠化一級資質的企業(yè)才能參與競爭。在園林綠化行業(yè)內，合同金額在1，200萬元以下的中小型項目的競爭異常激烈，合同金額在1，200萬元以上的中大型項目由于受企業(yè)綜合實力的限制，參與競爭的園林綠化企業(yè)則相對較少。

園林綠化行業(yè)自身具有區(qū)域性的特征，主要體現(xiàn)在，不同區(qū)域苗木品種根據(jù)氣候、土壤各有不同，各地區(qū)審美標準不同，各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不均衡等。截至2016年6月30日，全國城市園林綠化企業(yè)一級資質企業(yè)共有1348家，其中，浙江162家，江蘇152家，廣東139家名列前三位。

由于園林產業(yè)資產結構主要為流動資產，難以抵押貸款，因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個障礙。而融資渠道單一又進一步加劇了這種困難，使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。只有少數(shù)的區(qū)域型企業(yè)作為行業(yè)的招牌，并且行業(yè)整合緩慢。這就導致了區(qū)域內競爭激烈，跨區(qū)域經(jīng)營僅為少數(shù)。而發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營，可以一定程度上消除季節(jié)因素對主營業(yè)務的影響，有力分散市場過于集中帶來的經(jīng)營風險。這幾年東方園林、棕櫚園林等借助上市的東風，迅速占據(jù)市場，但仍不構成全國性影響力，依舊是割據(jù)南北分區(qū)而治，形成了“南棕櫚，北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務主要在長江以南的華東和華南地區(qū)，而東方園林則主要集中在華北和華東，綠大地90%以上的業(yè)務集中在云南省。因為成本太高，區(qū)域壁壘導致設計院有一些跨省市的工程很難承接。

二、園林綠化行業(yè)競爭結構及前景展望分析

我國園林綠化行業(yè)內，主要包括三個梯隊的競爭主體，其中，第一梯隊是具有城市園林綠化一級資質，有實力開展大型項目且能跨區(qū)域經(jīng)營的行業(yè)內龍頭企業(yè)，數(shù)量相對較少;第二梯隊是一些園林產業(yè)發(fā)達地區(qū)內綜合實力相對較強的企業(yè)，一般也具有城市園林綠化一級資質或二級資質;第三梯隊是眾多區(qū)域性小型企業(yè)。而二、三梯隊的中小企業(yè)占我國園林類公司的絕大多數(shù)，它們往往在資金實力、人才隊伍、管理能力和業(yè)務拓展等方面相對較弱。

政府以及地產商為園林企業(yè)主要傳統(tǒng)客戶。園林企業(yè)的主要業(yè)務包括綠化景觀與生態(tài)修復。綜合來看，園林企業(yè)的最主要下游為政府，其次為地產商。早期的園林企業(yè)主要從事市政綠化業(yè)務，隨著城市化進程的推進與房地產行業(yè)的崛起，地產景觀建設的需求蓬勃而起。此外，我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展給生態(tài)環(huán)境造成較大壓力，政府不斷投入資金來修補被破壞的環(huán)境，因此生態(tài)修復業(yè)務成為園林企業(yè)的又一新興業(yè)務。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國園林綠化行業(yè)深度調研與發(fā)展趨勢預測研究報告》顯示：

為了抓住業(yè)務機會并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟的協(xié)同效應，越來越多的園林綠化公司尋求通過上游整合擴大業(yè)務范圍，包括種子生產、景觀規(guī)劃和設計、幼苗栽培及銷售以及施工后維護。規(guī)模較大的園林綠化服務提供商在服務范圍、跨地區(qū)經(jīng)營能力以及執(zhí)行效率方面與其同行競爭，從而鼓勵行業(yè)朝著整合以及進一步集中的方面發(fā)展。此外，隨著城市園林綠化企業(yè)資質的取消，競爭將更加激烈。尤其是對于中小型公司而言，其將更難以在市場中與大型公司競爭。

“十三五”期間，中國開展了大規(guī)模國土綠化行動，加強林業(yè)重點工程建設，發(fā)揮國有林區(qū)林場在綠化國土中的帶動作用。創(chuàng)新產權模式，引導社會資金投入植樹造林。中國人工林保存面積已達10.4億畝，居全球第一?！笆濉睍r期，我國累計完成造林5.45億畝。截至2021年，全國森林覆蓋率達到24.02%，森林蓄積量達到194.93億立方米，森林面積和森林蓄積量連續(xù)保持“雙增長”?！笆奈濉逼陂g，全國規(guī)劃完成造林種草等國土綠化5億畝，治理沙化土地面積1億畝。城市建成區(qū)綠化覆蓋率達到43%。綠化建設所形成的經(jīng)濟動力，涉及許多經(jīng)濟領域。各地政府都在大力推進城市綠化項目投資，預計到2025年行業(yè)市場容量接近11000億元。

三、我國園林綠化行業(yè)存在的問題

中國園林專業(yè)所面臨的城市與環(huán)境問題歸結起來包括：(1)城市人口急速膨脹，居民的基本生存環(huán)境受到嚴重威脅。(2)戶外體育休閑空間極度缺乏，廣大勞動者的身心再生過程不能滿足。(3)土地資源極度緊張，因此通過大幅擴大綠地面積來改善環(huán)境的途徑較難實現(xiàn)。通過郊區(qū)化來改善居民環(huán)境的道路在中國難以行得通。(4)財力有限，難以實現(xiàn)高投入的城市園林綠化和環(huán)境維護工程。(5)自然資源有限，生物多樣性保護迫在眉睫，整體自然生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱。(6)歐美文化侵入，鄉(xiāng)土文化受到前所未有的沖擊。

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