汽車(chē)用鋁合金規(guī)模需求30萬(wàn)噸 中國(guó)鋁合金材料應(yīng)用供需市場(chǎng)分析

• 黃江 2023年9月13日 來(lái)源：新浪 513 27
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目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國(guó)的比例僅為12%，遠(yuǎn)低于全球水平。以汽車(chē)用鋁為例，發(fā)達(dá)國(guó)家乘用車(chē)平均用鋁量達(dá)到145公斤，而中國(guó)僅為105公斤，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。

近年來(lái)，隨著汽車(chē)、軌道交通、航空航海業(yè)的飛速發(fā)展，鋁材產(chǎn)品正成為“新寵”。在乘用車(chē)、全鋁化掛車(chē)、鋁制油罐車(chē)、C80運(yùn)煤敞車(chē)、高鐵、城鐵、地鐵等交通運(yùn)輸領(lǐng)域，未來(lái)可增加1000萬(wàn)噸的市場(chǎng)用鋁容量，“大飛機(jī)”、輪船游艇項(xiàng)目的推進(jìn)也給鋁行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

中國(guó)鋁合金材料應(yīng)用供需市場(chǎng)分析

目前全球高附加值鋁延壓材產(chǎn)品的消耗占鋁材消耗總量的33%，中國(guó)的比例僅為12%，遠(yuǎn)低于全球水平。以汽車(chē)用鋁為例，發(fā)達(dá)國(guó)家乘用車(chē)平均用鋁量達(dá)到145公斤，而中國(guó)僅為105公斤，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。目前國(guó)內(nèi)高端鋁壓延材市場(chǎng)仍處于起步階段，主要依賴(lài)進(jìn)口滿(mǎn)足市場(chǎng)所需。

中國(guó)交通的“輕量化”剛剛起步，本土市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。對(duì)于擴(kuò)大鋁的應(yīng)用領(lǐng)域，將以上下游合作機(jī)制為抓手，在協(xié)助工信部建立民機(jī)鋁材上下游合作機(jī)制的基礎(chǔ)上，在國(guó)家發(fā)改委、工信部、住建部、交通部、質(zhì)檢總局等的指導(dǎo)支持下，建立鋁加工行業(yè)骨干企業(yè)與中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)等行業(yè)組織，以及骨干企業(yè)、高校、研究院所等單位的協(xié)商交流機(jī)制，聯(lián)合制定產(chǎn)品應(yīng)用的工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大鋁材在拖掛車(chē)、運(yùn)煤車(chē)、建筑工程模板、建筑鋁圍護(hù)板的應(yīng)用，努力推進(jìn)民機(jī)鋁材、汽車(chē)車(chē)身薄板、城市新能源公交車(chē)體、船舶鋁合金板和鋁合金防洪墻、城市鋁結(jié)構(gòu)過(guò)街天橋、橋梁檢測(cè)平臺(tái)的應(yīng)用。

事實(shí)上，鋁合金材料廣泛應(yīng)用于航空工業(yè)已接近一個(gè)世紀(jì)。在鈦合金和復(fù)合材料的競(jìng)爭(zhēng)下，目前鋁合金在航空工業(yè)尤其是軍用航空的單機(jī)用量占比有所下降，而對(duì)鋁材性能要求在提高。發(fā)展超高強(qiáng)鋁合金，高損傷容限合金以及大型整體結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)、高韌、高淬透性合金成為主要趨勢(shì)。雖然鋁合金材料占比下降，但由于民用飛機(jī)和軍機(jī)數(shù)量上升，整體來(lái)看，航空用鋁總量仍然上升。此外，C919大飛機(jī)航材國(guó)產(chǎn)化也是國(guó)產(chǎn)鋁合金材料在航空領(lǐng)域增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

車(chē)用鋁材被看好

目前，鋁合金型材、板帶、鑄件、鍛件在汽車(chē)上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。未來(lái)五年，乘用車(chē)車(chē)身用鋁合金板材的年復(fù)合增長(zhǎng)率或超過(guò)25%，2020年全球需求量將達(dá)250萬(wàn)噸;中國(guó)汽車(chē)輕量化的序幕已經(jīng)拉開(kāi)，2020年覆蓋件用鋁合金板材市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)30萬(wàn)噸，內(nèi)飾結(jié)構(gòu)件及商用車(chē)板材超過(guò)70萬(wàn)噸，合計(jì)達(dá)100萬(wàn)噸。

未來(lái)五年中國(guó)有望成為全球汽車(chē)鋁材最大的市場(chǎng)，主要增量將來(lái)自于鋁合金車(chē)身和底盤(pán)懸掛等部件。目前國(guó)內(nèi)中高端車(chē)輛需求不斷增加，鋁板本土供應(yīng)資源、設(shè)備、成型、表面處理工藝水平與國(guó)際差距越來(lái)越小。以奔馳C級(jí)車(chē)為例，目前國(guó)內(nèi)奔馳C系列為鋼制車(chē)身，而歐洲則高比例采用鋁制車(chē)身。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年國(guó)內(nèi)將與歐洲市場(chǎng)一樣使用全鋁機(jī)身。

新能源車(chē)輛的崛起也為鋁合金在車(chē)輛應(yīng)用上開(kāi)辟了一片藍(lán)海。受能源形式限制，更輕的鋁合金車(chē)身可降低能耗，成為延長(zhǎng)里程的主要突破方向之一。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

鋁合金用在新能源汽車(chē)可提升效率、降低油耗和節(jié)能減排，全鋁車(chē)身是新能源汽車(chē)輕量化的發(fā)展方向之一。

鋁合金車(chē)身的使用是客車(chē)技術(shù)發(fā)展的趨勢(shì)。隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，特別是純電動(dòng)客車(chē)的推廣，對(duì)續(xù)航里程和Ekg(單位載質(zhì)量能源消耗量)的要求越來(lái)越高。在相同電量下，整備質(zhì)量越大，續(xù)駛里程越顯得捉襟見(jiàn)肘，所以車(chē)身輕量化一直是客車(chē)產(chǎn)品的追逐目標(biāo)。此外，鋁合金產(chǎn)品具有良好的防腐蝕性能，對(duì)潮濕環(huán)境的適應(yīng)能力比普通鋼材要好得多，部分終端客戶(hù)在選擇產(chǎn)品時(shí)明確提出使用鋁合金車(chē)身的要求。

另一個(gè)對(duì)運(yùn)輸輕量化有需求的則是公路物流行業(yè)。從公路運(yùn)輸方式來(lái)看，長(zhǎng)距離高速公路運(yùn)輸，大功率大噸位的半掛車(chē)將是主流車(chē)型。

由于鋁合金半掛車(chē)比全鋼半掛車(chē)整車(chē)重量輕3.5噸左右，相當(dāng)于在運(yùn)營(yíng)中可以比全鋼結(jié)構(gòu)半掛車(chē)多拉運(yùn)3.5噸貨物。以全年運(yùn)營(yíng)15萬(wàn)公里計(jì)算，鋁合金車(chē)廂在行駛中利用其輕量化優(yōu)勢(shì)可多創(chuàng)效益15萬(wàn)-18萬(wàn)元?？蛰d運(yùn)行中也將大大節(jié)省油耗。

近期政策的變化方面，交通運(yùn)輸部、公安部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車(chē)違法超限超載行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》，將嚴(yán)格按照新修訂的《汽車(chē)、掛車(chē)及汽車(chē)列車(chē)外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》對(duì)車(chē)輛進(jìn)行治理超限超載工作(簡(jiǎn)稱(chēng)“治超”)。這意味六軸車(chē)最大軸荷將不得超過(guò)49噸，較此前降低6噸。在嚴(yán)格治超背景下，近期公路運(yùn)費(fèi)已經(jīng)小幅上漲。如果物流行業(yè)要在多拉快跑上做文章，車(chē)身輕量化將成為行業(yè)趨勢(shì)。鋁制掛車(chē)有望迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

產(chǎn)業(yè)鏈亟須通力合作

從近年來(lái)的數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)高端鋁加工行業(yè)正迎頭趕上，無(wú)論是投資規(guī)模還是盈利能力均保持了較快的增長(zhǎng)，成為行業(yè)新興力量。

中國(guó)企業(yè)優(yōu)勢(shì)在于：雖然起步晚，但持續(xù)引入最新最先進(jìn)的設(shè)備。以鋁擠壓設(shè)備為例，中國(guó)忠旺目前擁有逾90條鋁擠壓生產(chǎn)線，其中75MN及以上的大噸位鋁擠壓機(jī)數(shù)量就有21臺(tái);而很多國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)D壓機(jī)規(guī)模多在50MN以下;此外，部分有前瞻眼光的企業(yè)在研發(fā)上投入重金，以求獲得技術(shù)突破。

總體看，中國(guó)目前在鋁擠壓設(shè)備、模具制造裝備、相關(guān)基本技術(shù)與工藝以及質(zhì)量檢測(cè)等方面，已經(jīng)達(dá)到全球中上水平。但鋁加工研發(fā)投入不足，合金成分及其加工工藝數(shù)值模擬仿真、智能化控制水平與國(guó)外先進(jìn)水平存在一定差距，航空鋁材、乘用車(chē)鋁板等高端產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力不足，生產(chǎn)成本高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，高附加值的加工產(chǎn)品短缺。目前中國(guó)忠旺在這一領(lǐng)域的設(shè)備、研發(fā)、人才方面加大投入，以期盡早彌補(bǔ)欠缺。

價(jià)格高阻攔了鋁制掛車(chē)的市場(chǎng)推廣。盡管全鋁合金掛車(chē)長(zhǎng)期來(lái)看有助于提升運(yùn)輸效益，但其在國(guó)內(nèi)應(yīng)用率不足2%，而這一數(shù)字在美國(guó)和日本則分別為70%和90%以上。全鋁合金掛車(chē)比鋼制掛車(chē)價(jià)格高30%以上，初始投資太大。公路長(zhǎng)途運(yùn)輸行業(yè)車(chē)主大多是個(gè)體運(yùn)營(yíng)者，高企的初始成本和對(duì)行業(yè)了解不多是阻礙鋁合金掛車(chē)推廣的主要原因。應(yīng)加大鋁合金掛車(chē)在物流行業(yè)的推廣和普及，同時(shí)積極與金融機(jī)構(gòu)、平臺(tái)合作，推出一些針對(duì)使用者的金融產(chǎn)品，降低鋁合金掛車(chē)購(gòu)買(mǎi)門(mén)檻。

交通用鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游各方加強(qiáng)協(xié)作與交流，形成一套互相促進(jìn)研發(fā)應(yīng)用的體系。在這一過(guò)程中，行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)起到資源整合的領(lǐng)導(dǎo)者作用。以愛(ài)勵(lì)為例，愛(ài)勵(lì)遍及全球的研發(fā)應(yīng)用體系網(wǎng)絡(luò)，涉及實(shí)驗(yàn)室模擬、碰撞測(cè)試、防腐、成型等多個(gè)鋁合金加工應(yīng)用的環(huán)節(jié)，有數(shù)十家國(guó)際機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室和公司參與其中。寶馬等世界知名汽車(chē)廠商有數(shù)百人的車(chē)身輕量化團(tuán)隊(duì)，在共同合作中能夠給予下游廠商材料建議與要求，有助于縮短研制應(yīng)用周期，達(dá)到產(chǎn)能迅速有效投放，從而帶領(lǐng)行業(yè)迅速發(fā)展。國(guó)內(nèi)目前整車(chē)廠在這一點(diǎn)上還難以達(dá)到這一水平。

從國(guó)防工業(yè)的高度來(lái)看，中國(guó)要建立起自己的航空鋁合金體系，該體系以2系和7系合金為主，但是鋁鋰合金、耐蝕可焊鋁合金也是重要發(fā)展方向。同時(shí)，充分利用國(guó)內(nèi)的裝備條件和工藝技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)鋁合金材料性能和質(zhì)量的全面提升，實(shí)現(xiàn)高端鋁材的自主保障。此外，加強(qiáng)材料研制和應(yīng)用研究的一體化、全過(guò)程研究，充分合作，相互配合，縮短鋁合金的研制、應(yīng)用周期。

《2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年版鋁合金產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告

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