歐盟新鋰電池法生效影響 中國(guó)碳酸鋰行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

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碳酸鋰市價(jià)走出“高位腰斬”陰霾，迎來(lái)急漲行情，工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰最新市場(chǎng)均價(jià)分別達(dá)23.5萬(wàn)元/噸、24.75萬(wàn)元/噸，較上月的年內(nèi)低點(diǎn)分別上漲超70%、35%。

歐盟新電池法8月正式生效，歐盟成員國(guó)將以更為統(tǒng)一的方式對(duì)電池進(jìn)行全生命周期管理，中國(guó)鋰電池行業(yè)也將因此受到波及。四川加達(dá)鋰礦拍賣以42億元的價(jià)格成交，一家籍籍無(wú)名的鋰業(yè)新兵因此一戰(zhàn)成名。

歐盟新鋰電池法生效影響

以碳足跡為例，自2024年7月起，動(dòng)力電池以及工業(yè)電池必須申報(bào)產(chǎn)品碳足跡，并在2027年7月達(dá)到相關(guān)碳足跡的限值要求。

對(duì)于動(dòng)力電池及工業(yè)電池，歐盟電池法還對(duì)產(chǎn)品中所含的回收鈷、鉛、鋰和鎳的比例作出要求，在2030年最少須達(dá)到12%、85%、4%和4%。

標(biāo)注制造歷史、化學(xué)成分、技術(shù)規(guī)格、碳足跡等信息的電池護(hù)照，也將成為行業(yè)標(biāo)配。歐盟電池法規(guī)定，到2026年，持有電池護(hù)照的動(dòng)力電池和工業(yè)電池才能在歐盟經(jīng)濟(jì)區(qū)銷售。

自2022年11月以來(lái)，動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料價(jià)格一路下跌，從歷史高點(diǎn)60萬(wàn)元/噸下探到18萬(wàn)元/噸。然而，最近這些價(jià)格持續(xù)反彈。

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，到2025年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)億美元。然而，鋰電池的生產(chǎn)離不開(kāi)鋰礦石這一關(guān)鍵原材料。目前，全球鋰礦石的供應(yīng)主要來(lái)自于澳大利亞、智利、阿根廷等國(guó)家。由于這些國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)等因素的影響，鋰礦石的價(jià)格波動(dòng)較大，這也直接影響了鋰電池的生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格。

在2022年11月之前，鋰礦石價(jià)格一路攀升，最高達(dá)到了60萬(wàn)元/噸的歷史高點(diǎn)。這一價(jià)格水平對(duì)于鋰電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的負(fù)擔(dān)，因此，一些企業(yè)開(kāi)始尋找替代原材料，或者尋求鋰礦石的自給自足。然而，自2022年11月以來(lái)，鋰礦石價(jià)格開(kāi)始下跌，最低跌至18萬(wàn)元/噸。這一價(jià)格水平對(duì)于鋰電池生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)利好消息，因?yàn)樗梢越档蜕a(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。然而，最近鋰礦石價(jià)格開(kāi)始反彈，這是否意味著鋰電池市場(chǎng)將再次面臨價(jià)格上漲的壓力呢?這是一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題。不過(guò)，贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)的投資計(jì)劃也釋放出了一個(gè)積極的信號(hào)，即它們對(duì)未來(lái)鋰電池市場(chǎng)的前景非?？春茫敢饧哟笸顿Y力度，擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，以滿足市場(chǎng)需求。

碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)變化與應(yīng)對(duì)策略

4月底以來(lái)，碳酸鋰市價(jià)走出“高位腰斬”陰霾，迎來(lái)急漲行情，工業(yè)級(jí)、電池級(jí)碳酸鋰最新市場(chǎng)均價(jià)分別達(dá)23.5萬(wàn)元/噸、24.75萬(wàn)元/噸，較上月的年內(nèi)低點(diǎn)分別上漲超70%、35%。

價(jià)格上漲激發(fā)了鋰鹽廠的挺價(jià)、惜售情緒，供給端流向市場(chǎng)的貨源變少，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步上行。但在多數(shù)受訪人士看來(lái)，本輪碳酸鋰上漲多為情緒催動(dòng)，雖短期走勢(shì)強(qiáng)勁，但目前需求端尚未全面復(fù)蘇，難以對(duì)當(dāng)前的上漲形成有效支撐。至于價(jià)格何時(shí)真正企穩(wěn)，需待情緒面與需求端迎來(lái)雙重修復(fù)，最終取決于下游整車銷量季節(jié)性走強(qiáng)的預(yù)期兌現(xiàn)，以及前期高價(jià)庫(kù)存的出清情況。

本輪碳酸鋰價(jià)格回升首先體現(xiàn)在期貨端。4月14~18日，無(wú)錫電子盤多個(gè)碳酸鋰合約連續(xù)多日漲幅超10%，自13萬(wàn)元/噸的底部迅速拉升至約20萬(wàn)元/噸。4月下旬以來(lái)，前述合約延續(xù)震蕩上行走勢(shì)，目前均已接近28萬(wàn)元/噸。

期貨上漲迅速傳導(dǎo)至現(xiàn)貨市場(chǎng)。4月下旬，碳酸鋰止跌企穩(wěn)，5月份以來(lái)加速上行，并逐步向期貨報(bào)價(jià)靠攏。5月11日，藍(lán)科鋰業(yè)舉行工業(yè)級(jí)碳酸鋰拍賣，600噸工業(yè)級(jí)碳酸鋰最終成交價(jià)介于24.1萬(wàn)~25.1萬(wàn)元/噸之間，不僅高出當(dāng)日市場(chǎng)均價(jià)近20%，更超越了當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格，直接將市場(chǎng)看漲情緒拉滿。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，最新電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)均價(jià)分別報(bào)24.75萬(wàn)元/噸、23.5萬(wàn)元/噸，較4月份的年內(nèi)低點(diǎn)分別上漲超70%、35%。

多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本輪去庫(kù)存周期的重要觀察時(shí)點(diǎn)在二季度末，而目前產(chǎn)業(yè)鏈排產(chǎn)及訂單情況已有積極信號(hào)。寧德時(shí)代指出，公司補(bǔ)庫(kù)存較為靈活，也會(huì)觀察市場(chǎng)關(guān)鍵材料如碳酸鋰等的價(jià)格變化，制定相應(yīng)應(yīng)對(duì)策略，而從4月份前兩周的情況看，感覺(jué)(市場(chǎng))在逐漸好轉(zhuǎn)。億緯鋰能表示，當(dāng)前材料價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，公司從5月份開(kāi)始會(huì)全面恢復(fù)生產(chǎn)，從排產(chǎn)的情況來(lái)看，相比一季度會(huì)有明顯提升。另?yè)?jù)高工鋰電調(diào)研，部分正極材料廠人士提及下游采購(gòu)訂單已有恢復(fù)跡象。

終端銷售數(shù)據(jù)亦顯示市場(chǎng)在逐步好轉(zhuǎn)。據(jù)乘聯(lián)會(huì)消息，5月1~7日，新能源乘用車市場(chǎng)零售9.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)128%，環(huán)比增長(zhǎng)38%;今年以來(lái)累計(jì)零售194.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%。5月以來(lái)，“價(jià)格屠夫”特斯拉兩次漲價(jià)，對(duì)市場(chǎng)信心有所提振，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，有望刺激觀望訂單，推動(dòng)消費(fèi)者恢復(fù)正常的購(gòu)買節(jié)奏。

除新能源汽車以外，鋰電應(yīng)用的另一分支儲(chǔ)能領(lǐng)域今年有望放量。陽(yáng)光電源援引外部第三方機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，指出今年儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)100GWh，與去年相比市場(chǎng)規(guī)模翻倍;寧德時(shí)代及國(guó)軒高科均預(yù)計(jì)，今年儲(chǔ)能行業(yè)增速會(huì)比動(dòng)力電池更高。

礦端價(jià)格亦有望對(duì)碳酸鋰市場(chǎng)形成支撐。近日，宜春414礦2.2%鋰云母精礦8000噸拍賣結(jié)束，成交價(jià)8666.66元/噸，據(jù)此測(cè)算，碳酸鋰成本超30萬(wàn)元/噸，顯著高于目前市場(chǎng)均價(jià)。

動(dòng)力電池產(chǎn)量環(huán)比下降

5月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布了2023年4月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。總的來(lái)看，無(wú)論是動(dòng)力電池產(chǎn)量還是裝車量均呈現(xiàn)同比上升，環(huán)比下降趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，4月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)47.0GWh，同比增長(zhǎng)38.7%，環(huán)比下降8.3%。同月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量25.1GWh，同比增長(zhǎng)89.4%，環(huán)比下降9.5%。

其實(shí)，自2021年以來(lái)，伴隨新能源車的持續(xù)熱銷，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量均呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，從單個(gè)月份表現(xiàn)看也明顯好于上一年同期。

不過(guò)，從環(huán)比增速表現(xiàn)看，4月份動(dòng)力電池產(chǎn)量及裝機(jī)量都延續(xù)往年的作風(fēng)，環(huán)比3月份表現(xiàn)明顯失色。

其次，從企業(yè)排名情況看，中國(guó)企業(yè)已占據(jù)全球動(dòng)力市場(chǎng)的半壁江山，但在國(guó)內(nèi)行業(yè)內(nèi)卷加劇的背景下，“寧王”一家獨(dú)大格局逐步生變，以比亞迪、億緯鋰能為代表的二線廠商迎頭趕上。

具體來(lái)看，4月份，動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代雖然實(shí)現(xiàn)了10.26GWh的裝機(jī)量，位居榜首。但當(dāng)月市占率僅為40.83%，較3月份44.95%的市場(chǎng)份額下滑明顯，不僅如此，還創(chuàng)下了過(guò)去一年的新低。

但反觀，一直緊隨其后的比亞迪4月份市占率達(dá)到了29.11%，較3月份(26.65%)上升了2.46個(gè)百分點(diǎn);億緯鋰能亦在4月沖進(jìn)國(guó)內(nèi)第四，實(shí)現(xiàn)裝車量為1.38 GWh，同比增長(zhǎng)高達(dá)375.86%，市占率達(dá)到了5.48%，創(chuàng)下年內(nèi)新高。

而面對(duì)行業(yè)格局的演變，在業(yè)內(nèi)看來(lái)與三元電池裝車量被磷酸鐵鋰超越不無(wú)關(guān)系。

回顧過(guò)往，磷酸鐵鋰和三元鋰電一直以來(lái)都是動(dòng)力電池兩大技術(shù)路線。在2021年前，三元鋰電在產(chǎn)量與裝機(jī)量方面均是壓得住磷酸鐵鋰電池的。但自2021年7月開(kāi)始，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)份額首次超越三元鋰電迎來(lái)拐點(diǎn)，此后便一直保持領(lǐng)先。

截至今年4月份，磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量及裝車量分別為29.3GWh、17.1GWh，均大幅領(lǐng)先三元電池的17.6GWh及8.0GWh。

而對(duì)于寧德時(shí)代而言，當(dāng)年其正是靠“三元鋰電池”成功上位，登上動(dòng)力電池一哥的寶座，如今格局大變，也就直接導(dǎo)致寧德時(shí)代市占率的下滑。

與寧德時(shí)代不同的是，比亞迪一直看好磷酸鐵鋰電池，所以迎戰(zhàn)市場(chǎng)風(fēng)口成了其最大的優(yōu)勢(shì)。

不僅如此，億緯鋰能、中創(chuàng)新航等在內(nèi)的二線廠商也加不斷加大磷酸鐵鋰技術(shù)的研究，奮力追趕，相應(yīng)產(chǎn)能釋放正在路上。

《2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)碳酸鋰行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展咨詢報(bào)告

  碳酸鋰，一種無(wú)機(jī)化合物，化學(xué)式為L(zhǎng)i2CO3，為無(wú)色單斜晶系結(jié)晶體或白色粉末。密度2.11g/cm3。熔點(diǎn)618℃（1.013*10^5Pa）。溶于稀酸。微溶于水，在冷水中溶解度較熱水下大。不溶于醇及丙酮。1...

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