美國銀行業(yè)動蕩持續(xù) 中國銀行業(yè)全景調研2023

陳澤芳 2023年8月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1352 89
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正當人們逐漸認為美國銀行業(yè)動蕩已成“過去式”之際，又一家銀行倒下了，這已經是今年以來美國出現(xiàn)的第五起銀行破產案。雖然被定性為“孤立事件”，但歐美銀行業(yè)的潛在風險點一直牽動市場敏感神經。盡管硅谷銀行風波之后，監(jiān)管機構已經要求銀行提高資金要求，但目前來看

根據(jù)總資產規(guī)模，我國前十五家上市銀行2022年前三季度的經營數(shù)據(jù)如下。其中，營業(yè)收入最多的為工商銀行，2022年前三季度公司營業(yè)收入與凈利潤最高的公司均為工商銀行，其營收為7113.92億元、凈利潤為2665.10億元。凈利潤5年復合增速較快的公司為招商銀行與平安銀行，分別達14.14%、14.44%，同時兩家銀行也是注冊地位于廣東省的上市銀行。我國前十五家上市銀行凈利潤5年復合增速多數(shù)位于5%-15%之間。

我國前十五家上市銀行2022年前三季度的盈利能力如下。其中，工商銀行的利息收入最高，達9506.98億元。我國六大國有銀行在利息收入方面包攬行業(yè)前六，其中，前四大銀行利息收入相比其他銀行，具有斷層式的優(yōu)勢。凈息差方面，高凈息差體現(xiàn)出良好的盈利能力，前十五上市銀行中，平安銀行凈息差最高，達2.77%，其次為招商銀行，為2.41%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國銀行業(yè)全景調研與投資趨勢預測報告》顯示：

銀行業(yè)，在我國是指中國人民銀行，監(jiān)管機構，自律組織，以及在中華人民共和國境內設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構、非銀行金融機構以及政策性銀行。銀行是現(xiàn)代金融業(yè)的主體，是國民經濟運轉的樞紐。

銀行業(yè)是我國金融體系的重要組成部分，在居民投資、儲蓄方面發(fā)揮重要作用。根據(jù)各家上市銀行的總資產規(guī)模，可將銀行分為三大梯隊。第一梯隊為總資產大于10萬億元的上市銀行，共有6家，分別為工商銀行、建設銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行;第二梯隊為總資產在1萬億元至10萬億元之間的上市銀行，共有17家，包括招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、光大銀行等股份行與規(guī)模較大的地方行;第三梯隊為總資產在1萬億元一下的上市銀行，共有19家，包括成都銀行、長沙銀行、重慶銀行、貴陽銀行、鄭州銀行、青島銀行、蘇州銀行等，第三敵對的銀行主要為地方性銀行。

美國銀行業(yè)動蕩持續(xù) 中國銀行業(yè)全景調研2023

正當人們逐漸認為美國銀行業(yè)動蕩已成“過去式”之際，又一家銀行倒下了，這已經是今年以來美國出現(xiàn)的第五起銀行破產案。雖然被定性為“孤立事件”，但歐美銀行業(yè)的潛在風險點一直牽動市場敏感神經。盡管硅谷銀行風波之后，監(jiān)管機構已經要求銀行提高資金要求，但目前來看，美國銀行業(yè)的爆雷速度快過了監(jiān)管當局的治理速度。

目前還不完全清楚心臟地帶三州銀行破產的原因。堪薩斯州銀行專員辦公室在一份新聞稿中表示，銀行專員(David Herndon)認定心臟地帶三州銀行已資不抵債，并稱該銀行因一起孤立事件而破產?！翱傮w而言，堪薩斯州銀行業(yè)沒有受到這一事件的影響，當?shù)劂y行業(yè)仍然強勁?！?/p>

從地區(qū)分布來看，我國上市銀行注冊地主要分布在東部地區(qū)，其中北京、江蘇兩地注冊的上市銀行數(shù)量最多，分別為10家、9家。此外，我國中部地區(qū)以及西部地區(qū)部分區(qū)域注冊有少量上市銀行。市場份額方面，按貸款規(guī)模來劃分，以全國人民幣貸款規(guī)模為貸款市場總量，我國銀行業(yè)市場份額最大的為工商銀行，市場份額達10.58%;按存款規(guī)模來劃分，以全國人民幣存款規(guī)模為存款市場總量，我國銀行業(yè)市場份額最大的亦為工商銀行，市場份額達11.80%?？傮w而言，我國銀行業(yè)上市公司市場份額與總資產規(guī)模呈現(xiàn)出強相關性。

據(jù)進一步分析，存款市場CR5下降的原因主要為招商銀行存款市場份額有所增加，由3.05%增長至4.81%，在行業(yè)競爭激烈、產品同質化嚴重、其他上市銀行市場份額保持1%以內變化的大環(huán)境下，實現(xiàn)存款市場份額相對較大的提升，具有較強的競爭力與發(fā)展?jié)摿?。目前，我國銀行業(yè)正在積極布局數(shù)字化轉型升級，我國上市銀行在數(shù)字化轉型布局方面主要圍繞手機銀行、特定功能線上平臺與app以及遠程線上服務等方面展開，主要目的可概括為增加獲客渠道、精準匹配客戶需求以及提升業(yè)務效率等方面。

《2023-2027年中國銀行業(yè)全景調研與投資趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。