鋰電池材料產(chǎn)業(yè)如何打破產(chǎn)能過剩隱憂? 中國(guó)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析2023

• 陳澤芳 2023年7月27日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 955 60
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近年來，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新能源汽車發(fā)展政策支持力度不斷加大以及受市場(chǎng)需求推動(dòng)導(dǎo)致終端需求的不斷增長(zhǎng)，大量資本涌入鋰電池正極材料行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，低端正極材料投資規(guī)模已超過市場(chǎng)需求，出現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能緊張的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面。雖然頭部動(dòng)力電

中國(guó)相關(guān)企業(yè)已掌握了全球一半以上的鋰礦資源，但在全球鋰資源需求快速擴(kuò)大的趨勢(shì)下，全球鋰資源擁有國(guó)相關(guān)部門都會(huì)加緊對(duì)本國(guó)鋰資源的調(diào)控，比如今年美國(guó)通過的《通脹削減法案》相關(guān)條款規(guī)定：即自2024年起，將全面禁用產(chǎn)自中國(guó)的電池組件，自2025年起，全面禁用產(chǎn)自中國(guó)的礦物原材料。所以為了保證自己國(guó)家有足夠的鋰礦生產(chǎn)鋰電池，未來全球鋰資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)將進(jìn)一步加劇。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

鋰電池行業(yè)由上游基礎(chǔ)原料、中游鋰電池材料和鋰電池模組、下游應(yīng)用和鋰電池回收利用三部分組成。其中，上游鋰電池的基礎(chǔ)原料主要有鈷、鋰、鎳、錳、磷酸、鐵、石墨等;中游鋰電池材料主要有正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括動(dòng)力電池及儲(chǔ)能等，鋰電池回收利用是采取火法、濕法冶金工藝以及固相電解還原技術(shù)，把使用過的電池通過回收再次利用。

新能源汽車行業(yè)是我國(guó)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在碳達(dá)峰碳中和的大趨勢(shì)背景下，以新能源汽車為代表的綠色交通展示出巨大的產(chǎn)業(yè)前景，其發(fā)展勢(shì)頭不可阻擋。2022 年，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷量 688.7 萬輛，對(duì)應(yīng)新能源汽車滲透率為 25.6%。新能源車行業(yè)的高速發(fā)展，為包括鋰電池正極材料在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈都帶來了龐大的市場(chǎng)需求，讓鋰電池正極材料的發(fā)展進(jìn)入到加速階段。

中央財(cái)政從 2009 年開始對(duì)新能源汽車進(jìn)行補(bǔ)貼，從 2020 年開始采用梯度退補(bǔ)策略，每年以 10%、20%、30%的比例下調(diào)補(bǔ)貼額度，持續(xù)到 2022 年，2022 年 12 月 31 日后上牌的新能源汽車，不再給予國(guó)家補(bǔ)貼。在新能源車推廣的初期，由于補(bǔ)貼金額與動(dòng)力電池的續(xù)航里程掛鉤，故具有高能量密度，能提供長(zhǎng)續(xù)航的三元電池成為市場(chǎng)主流的選擇。自從補(bǔ)貼逐步退坡，新能源車市場(chǎng)化進(jìn)程加快，成本的考量成為廠商更為關(guān)注的因素，磷酸鐵鋰電池憑借其相對(duì)較低的成本有望實(shí)現(xiàn)更快增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

中國(guó)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析2023

近年來，隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)新能源汽車發(fā)展政策支持力度不斷加大以及受市場(chǎng)需求推動(dòng)導(dǎo)致終端需求的不斷增長(zhǎng)，大量資本涌入鋰電池正極材料行業(yè)，產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，低端正極材料投資規(guī)模已超過市場(chǎng)需求，出現(xiàn)低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能緊張的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩局面。雖然頭部動(dòng)力電池客戶對(duì)磷酸鐵鋰正極材料的質(zhì)量要求較高且建立合作后關(guān)系較為穩(wěn)定，但產(chǎn)能的極速擴(kuò)張仍會(huì)影響磷酸鐵鋰正極材料廠商對(duì)下游客戶的議價(jià)能力，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)率下行。

在全球碳中和的背景下，我國(guó)提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)，而構(gòu)筑以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)和加速汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，將成為達(dá)成碳中和目標(biāo)的主要路徑。2020 年以來國(guó)家先后發(fā)布《關(guān)于 2020 年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā) 2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案的通知》等政策明確鼓勵(lì)發(fā)展新能源汽車。根據(jù)規(guī)劃，到 2030 年，我國(guó)當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到 40%左右，目前仍有差距。由此，為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，國(guó)家層面將形成產(chǎn)業(yè)間聯(lián)動(dòng)的新能源汽車自主創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃，并持續(xù)推出產(chǎn)業(yè)及財(cái)稅鼓勵(lì)政策等，支持新能源汽車行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2022 年 5 月，國(guó)家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理的通知》，從電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理等方面對(duì)電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全提出了具體措施。2022 年 6 月，國(guó)家能源局發(fā)布《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求(2022 年版)(征求意見稿)》，其中要求中大型化學(xué)儲(chǔ)能電站不得選用三元鋰電池、不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。因此，在整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，磷酸鐵鋰安全優(yōu)勢(shì)被認(rèn)可，磷酸鐵鋰配套的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目已經(jīng)成為市場(chǎng)的主流選擇。電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)將為磷酸鐵鋰正極材料帶來長(zhǎng)期、剛性的增長(zhǎng)空間。

鋰電池材料產(chǎn)業(yè)如何打破產(chǎn)能過剩隱憂?近年來，關(guān)于“動(dòng)力電池產(chǎn)能過?！钡挠懻搹奈赐Ｖ?，這也引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)電池材料產(chǎn)能過剩的擔(dān)憂。實(shí)際上，很多電池材料投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目面臨著“投產(chǎn)即停產(chǎn)”的困境。業(yè)界人士表示，目前電池材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了明顯的“分化”走勢(shì)，未來將會(huì)有一大批企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中“死掉”，需要提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及鋰電池材料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)鋰電池材料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

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